山东42%的轮胎经销商降价了！

针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。

隆众调研数据分析

图1 2020年4月山东省经销商销量变化对比图

本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，样本商家整体销量与上月相比变化如下：

1）本月调研的样本中38.10%的商家销量较上月上涨。主要集中在一级代理商及区域代理。样本群体集中在济宁、济南、淄博等地区，多数商家手中有新车客户，部分代理商直接服务于挂车配套。

2）42.86%的商家销量较上月下跌，集中在一级代理商及零售商。样本群体集中在青岛、潍坊、东营等地区，主要服务于物流车队等。

3）另有19.05%的商家销量较上月持平，包含一级代理商及部分零售商。

销量上涨的主要原因是：

1）政策刺激，国内一线品牌部分规格推出5%-10%大幅促销，东营地区部分不三包品牌也推出2%-3%降价促销。

2）新车配套，本月新车上量保持旺盛，对配套市场形成提振。

销量下滑主要原因是：

3）品牌间竞争激烈，市场份额互相挤压，部分合资品牌代理商销量下滑明显。

4）终端需求逐步恢复，但物流车多活少，运费低，拖拽替换市场需求。

图2 2020年4月山东省经销商库存变化对比图

本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：

1）调研样本中52.38%商家库存下降，涵盖一级代理、经销商及零售商。

2）19.05%的商家库存较上月上涨，主要集中在一级代理。

库存下降的主要原因：

1）部分一代及区域代理借助政策支持，薄利多销，库存下滑。

2）部分经销商、零售商资金偏紧，客户欠款多，资金回收困难，进货量受限。

3）价格偏弱，部分商户控制进货量，等待下月政策。

库存上涨的原因：

1）部分代理商及区域代理为完成厂家进货任务，库存承压。

2）本月没有快速向下释放政策，销量未能增长，库存增加。

3）替换需求仍未恢复，新客户开发困难。

后市预测

4月份以来，全钢胎市场各消费领域表现迥异。出口市场来看，海外疫情仍未出现明显拐点，厂家外销订单缩减的状态暂未得到改善。一方面，海外客户3月份的订单陆续到港，清关收货周期因疫情原因被拉长。另一方面，各国采取了不同力度的“停工”、“隔离”等措施，经济活动放缓，对轮胎等消费品需求降低。虽然近期各工厂也有部分海外订单在陆续发货，但都面临着4、5月份新订单下滑的问题，多数工厂对5月份出口销量态度消极。

替换市场方面，从调研的情况可以看出，4月替换市场销量的提升很大程度上是在政策刺激下，继续向渠道铺货。政策幅度大、价格便宜的品牌销量提升较快，而政策保守、偏中高端价位的品牌出货并不乐观。国内物流 、基建等领域仍在逐步恢复的过程中，替换需求的改善仍需要时间。

本月表现较好的环节在配套市场，2020年由于疫情原因主机厂开工推迟，同时春节过后，车主在复杂的经济形势下购车热情不高，节后的很长一段时间里都持观望心态。进入3月份，压抑一段时间后的需求爆发，3月份重卡销量环比增长了189.74%，但同比去年仍是下滑，主要原因是从历史数据来看，3月份一般是年内重卡销量的最高点，今年由于疫情原因，销量高点被延后，预计会出现在4月份。从工厂、经销商调研到的情况来看，4月主机厂配套需求、挂车配套需求依然表现旺盛，对本月销量形成很大支撑。在3、4月份旺盛的需求过后，预计5月份新车销量及配套需求出现回落的概率较大。

综合来看，5月份全钢胎市场将面临国内替换市场缓慢恢复，出口市场保持低迷，国内配套市场回落的局面，市场低价竞争或将延续。据闻，部分工厂计划在“五一”节期间适当降负，以控制成品库存压力，将拉低5月份国内全钢胎整体开工率。另外，五月中下旬海外疫情能否出现拐点，出口订单在6月份能够出现多大转机也将是业者关注的重点。

祝您2020年轮胎大卖！

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