松下电池不降价 国产特斯拉选宁德供货或改电池路线

特斯拉从上海工厂建立，短短一年时间实现Model 3量产交付，在国内诠释了“特斯拉速度”的同时，也间接加速了国内新能源市场的竞争。因此对于正在向电动化转型的传统车企和初生牛犊的造车新势力来说，特斯拉不可谓是一个强大的竞争对手。

这个对手“恐怖”在哪里？在全球掀起的汽车新浪潮中（电动化、互联化、自动驾驶技术），特斯拉是以变革者的姿态，颠覆了汽车工业的传统模式，从生产到销售，以全新的模式增进用户体验。而在我国的汽车市场，特斯拉的产品也在从续航到品质、保值率等多方面解决新能源市场的“消费焦虑”问题，这也是国内其他新能源车企无法与之相比的重要原因。

为了进一步扩大其在中国新能源市场的消费份额，刚从比亚迪手中夺走2019年全球新能源销量冠军宝座的特斯拉，已经开始着手新一轮的行动。近日，特斯拉在2019年第四季度财报后的电话会议中公布了一则重大消息：马斯克宣布宁德时代将成为其新的合作伙伴，加上此前已达成合作的松下和LG化学，特斯拉将拥有三家电池供应商，其中韩国LG化学以及中国宁德时代将为其中国制造电动车提供电池。

据悉，特斯拉将采购宁德时代的电池用于国产Model3和Model Y车型，并称具体的合作细节将在4月的“电池日”中进一步透露。此前自2009年开始，松下便与特斯拉合作18650型号电池，在很长一段时间内，也一直都是特斯拉“独家”电池供应商。那么，为何在牵手十年之后，特斯拉选择“另结新欢”，与LG化学、宁德时代联姻？作为特斯拉首家国产电池厂商，宁德时代又会收获哪些利好，以及面临哪些新的挑战？

根据特斯拉公布的2019年第四季度财报，其业绩全面超越市场预期，实现第六次单季盈利，也是继2018年连续两个季度盈利后，特斯拉再次实现连续两季度盈利。财报显示，特斯拉该季度营收73.84亿美元，同比增长2%，净利润为1.32亿美元，受此消息影响，特斯拉盘前涨超10%。值得一提的是，在盈利发布会上，马斯克明确表示特斯拉将专注于增加电池产能，并降低电池的生产成本。

但这一观点，与松下对动力电池的经营理念是相悖的。自2018年Model3交付需求突然加大，松下认为，因为特斯拉提高Model3的产量，松下的运营成本大幅攀升，导致连续两个季度出现亏损，同时出于对特斯拉销售预期的担忧，不愿承担风险去投资扩大电池的产能。随后在2019年1月，松下与丰田汽车在日本签署合约，开始谋求新的市场机遇；4月，松下停止对Gigafactory1电池工厂的扩张计划，同时也暂停了对特斯拉上海工厂的投资，双方关系迅速降温。

没多久，马斯克便在推特上指责松下，称由于松下的生产效率不佳，才限制了Model3的生产。而据《华尔街日报》报道，一位松下内部的知情人士表示，松下CEO津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）经常会接到马斯克的电话或邮件，要求他们降低电池价格，但后者反而提高了售价，双方关系因此变得僵持。或许是松下与特斯拉的关系“遇冷”，为了避免被松下“卡脖”，特斯拉不得不寻找新的电池供应商。

去年彭博社就对外报道，国产特斯拉Model 3将使用韩国LG化学的电池，对此特斯拉官方并未明确表态，随后韩媒在侧面证实LG化学南京工厂正在生产国产Model3所需的NCM 811电池。而在去年11月，外媒报道称，特斯拉与宁德时代已达成初步供货协议，向国产特斯拉供货时间不早于2020年。当时特斯拉表示，一切以官方消息为准。

眼下，LG化学、宁德时代的供应协议规模相对较小，其主要电池供应商仍是松下。但是，与中国最大的动力电池供应商宁德时代达成合作，意味着未来特斯拉旗下国产的Model 3和Model Y车型将很有可能搭载国产电池，并最终进一步降低价格。自此，特斯拉的电池供应正式由松下的单一供应转向多元化方向发展，三足鼎立格局初现。

据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2019年我国动力电池装车量为62.2GWh，其中，宁德时代的装车量达到了31.46GWh，市占率超过五成。在与特斯拉合作之前，宁德时代已经与诸多车企达成合作。其中包括上汽、东风、长安、北汽、吉利、广汽等中国车企，以及宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌。除此之外，宁德时代也在积极布局海外，欧洲工厂生产线将建成德国最大锂电池工厂。

而据特斯拉称，上海超级工厂是特斯拉该季度财报大幅提振的重要因素。根据特斯拉早前计划，在上海超级工厂初始阶段每周生产约3000辆Model 3，而上海工厂目前拥有15万辆Model 3汽车的产能，随后该工厂年产能将提高到25万辆，其中包括最快将在2020年3月进行交付的Model Y。在完全投入运营后，年产量将攀升至50万辆纯电动整车。如此大的产能需求，对于宁德时代来说无疑是巨大的利好。

华西证券汽车行业首席分析师崔琰表示，特斯拉宣布与宁德时代合作，反映其正在积极通过零部件本土化降本。值得注意的是，目前特斯拉Model 3主要采用圆柱形电池，而本次合作的宁德时代主要生产方形电池。这意味着特斯拉很可能会更改技术路线和底盘设计，进而对于整体的设计进行大幅度的变化。有分析师认为，相比圆柱电池，方形电池包在安全性层面有所加分，有了宁德时代这个中国本土电池供应商，既减少外资电池所可能引发的贸易风险，也提高了特斯拉作为整车厂的议价能力。