![]()
特斯拉电池厂房
1月29日，在特斯拉2019年第四季度财报电话会议上，特斯拉CEO马斯克首次确认，新增宁德时代和LG两家电池供应商；几天后的2月3日，宁德时代发布公告证实此事，并给出供应期限等合作信息。虽然宁德时代和特斯拉均未透露更多供货细节，但双方都提到一个点——供货量。宁德时代公告强调，与特斯拉约定了产品供货方式、产品标准等，但对产品采购量不做保证”；马斯克则坦陈，和宁德时代、LG都是“小规模”合作。对于特斯拉，和新供应商合作需要时间磨合、验证，“小规模”供应并不意外。而且，曾与特斯拉“闹不和”的前独家供应商松下，首次实现特斯拉业务盈利，双方关系缓和甚至升温也有可能。这样看，宁德时代何时能稳定、大量供货特斯拉还未可知。对于宁德时代，为国产特斯拉电动汽车供应电池，基本上是板上钉钉。但或许，还不止于此——在此前的外媒报道中，知情人士透露，两家公司已经在讨论全球范围内的合作。不妨猜测一下，2021年及之后，特斯拉在德国勃兰登堡州工厂制造的电动汽车，搭载的电池可能会来自仅300多公里之外，宁德时代同在德国的图林根州工厂。而先期，宁德时代给国产特斯拉供货，恰好为双方全球合作提供了磨合机会。“过去那种在美国造车，再船运到亚洲和欧洲卖车的模式真的很傻（silly）”。1月29日，在特斯拉2019年第四季度财报电话会议上，被问及美国和上海超级工厂建设如何帮助特斯拉控制成本、提升效率时，马斯克直言进口模式耗费成本巨大，甚至可以说是“很傻”的，这是特斯拉加快本地化生产的关键原因。本地化生产，最核心的是供应商，尤其是动力电池供应商的选择。虽然2019年1月，特斯拉上海工厂就已破土动工，马斯克也多次表示，除了松下，国产特斯拉的动力电池可能来自其他几家本地生产的企业，但究竟花落谁家，特斯拉方面始终讳莫如深，而媒体的打探也从未停止。
![]()
2018年11月，马斯克发布推文，称中国产特斯拉的电池来自本地供应商
2019年3月，美国媒体《汽车新闻》爆料称，特斯拉正与宁德时代讨论电池采购计划，但其后宁德时代发布公告予以否认。同年11月，彭博社援引知情人士的话称，特斯拉和宁德时代已经达成初步协议，最早从2020年起，为国产特斯拉电动汽车供应电池。知情人士还透露，当年8月，马斯克曾飞抵上海，与宁德时代董事长曾毓群会面，商讨合作事宜。这一次，两家公司均未对媒体报道置评。直到3个月后的电话会议，马斯克才主动表示，除了松下，特斯拉已经和宁德时代和LG达成了小规模合作，合作细节将在2020年4月的特斯拉电池日上公布。资料来源：特斯拉2019年第四季度财报电话会议记录
马斯克还强调，届时，特斯拉将公布一项令人信服的电池战略，证明特斯拉对电芯、模组和电池包的研究非常深入。
2020年2月3日，宁德时代发布公告称，近日，拟与 Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司（下称特斯拉上海公司）签订协议,约定宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前，宁德时代和Tesla, Inc.已签署该协议，尚需特斯拉上海公司签署。![]()
资料来源：宁德时代公告
宁德时代公告比马斯克给的信息多一些，比如供货期限是2020年7月1日到2022年6月30日；采购量尚不确定。但对于其他合作细节，如电芯或模组规格等技术细节，宁德时代同样没有透露。一方面，方形电池是宁德时代传统主流产品，和特斯拉一贯的圆柱电池封装路线不同。目前，宁德时代供给特斯拉的是哪种电池尚不可知，但不论宁德时代供应圆柱电池，还是特斯拉采用宁德时代的CTP（cell to pack，无模组）路线，都需要充足的适配和验证时间。因此，采购初期的小规模合作可以理解。另一方面，马斯克特意提及“小规模”，可能也意在稳固和老盟友松下的关系。作为特斯拉美国工厂的重要投资方，和曾经的独家电池供应商，松下和特斯拉的关系波折不断。从2019年4月，马斯克发布推文，批评特斯拉超级工厂的松下电池产线限制了Model 3产量；到同年9月，松下CEO津贺一宏公开表示，后悔投资特斯拉超级工厂；再到津贺一宏向媒体自爆，在马斯克多次压价后，明示对方，考虑撤走超级工厂的全部松下员工和设备。![]()
马斯克发推抱怨产能被松下限制
在不少旁观者眼中，特斯拉和松下掌门人多次公开“互怼”，加上松下的特斯拉电池业务长期处于亏损状态，双方的关系随时可能恶化。但就在特斯拉官宣和宁德时代、LG合作的同时，特斯拉和松下的关系升温了。1月3日，松下在东京召开发布会，宣布2019年第四季度，松下和特斯拉的电池供应业务首次扭亏为盈，比原计划的盈利时间提前了整整一个季度。松下首席财务官梅田博和（Hirokazu Umeda）表示，特斯拉产量快速增长和成本下降，帮助松下电池业务提前盈利。他还强调，松下正在尽全力赶上特斯拉的扩产速度。未来，松下还将专注于满足特斯拉美国工厂Model 3和Model Y的产能需求。对于和松下的合作，在上文提到的特斯拉电话会议上，马斯克一改此前的批评态度，赞赏双方的关系“一直很棒”。不过，不论特斯拉和松下的关系如何升温，两家公司正在由独家供应同盟走向供应商对车企的常规合作。松下之后，恐怕再无特斯拉的电池独家供应商。松下呢，“备胎”策略也即将落实——就在宁德时代发布和特斯拉合作公告的2月3日，丰田汽车和松下宣布，将于4月成立电池合资公司Prime Planet Energy and Solutions，丰田和松下分别持股51%和49%。特斯拉和宁德时代的合作，虽然目前是“小规模”的，但后续合作规模有多大，值得思考。在彭博社2019年11月的报道中，知情人士透露，特斯拉和宁德时代在就动力电池供应量等商讨，双方全球范围的合作讨论也在同步进行。也就是说，宁德时代不仅是国产特斯拉的电池供应商，还有可能为其他国家和地区生产的特斯拉产品供应电池。1月19日，德国勃兰登堡州政府证实，特斯拉已经同意购买该州一处 300 公顷的地块，用于建设特斯拉超级工厂，该州也批准该地块出售。按照计划，2021年，特斯拉将在其德国的工厂投产Model 3和Model Y，全部投产后，该工厂的年产能将达到50万辆，和特斯拉美国工厂，以及上海工厂的规划年产能一致。如此大规模的生产计划，电池供应从哪来？2025年，欧洲动力电池工厂分布
![]()
深蓝色图例为已确认电池厂，浅蓝色图例为可能修建的电池厂
资料来源：基准矿业情报(Benchmark Mineral Intelligence)
目前，宣布或已经开始在德国建厂的电池企业主要有3家：大众和Northvolt的合资企业、宁德时代和孚能科技。其中，宁德时代在德国图林根州的电池厂已于2019年10月破土动工。按照计划，该工厂2021年一期投产后，年产能达到7GWh，2022年后将达14GWh。从时间线看，特斯拉和宁德时代德国工厂的投产时间都定在2021年；从物流线看，两座工厂间距离不过300多公里，如果选择宁德时代供货，特斯拉在德国造车的物流优势显而易见。有理由相信，宁德时代给国产特斯拉的供货规模虽然不大，但会为双方未来在其他国家的合作提供磨合经验。
![]()
特斯拉Model 3全球交付量分布，资料来源：特斯拉2019年第四季度财报
特斯拉2019年第四季度财报显示，2019年，进口特斯拉在中国和欧洲的交付量之和略小于北美交付量。如果顺利实现本地化生产，中欧区域市场销量有望大幅提升，特斯拉蝉联全球电动汽车冠军难度不大。哪家电池供应商在这两大市场获得更多特斯拉订单，就更有机会接近甚至登上全球动力电池冠军宝座。从这点来看，宁德时代开了个好头。（完）
为了给大家提供2020年新能源汽车产业发展的趋势参考，《电动汽车观察家》制作了《中国新能源汽车产业年度观察2020》，沿着市场、动力电池、政策路径展开总结和预测，全文有168页PPT。
如需全版168页报告，请联系18511568380或13641106589，PDF版售价1000元/份，PPT版售价2000元/份。
![]()
![]()
