钟观 | 三元电池受热捧，中外势力争相抢食
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随着6月末新能源补贴新政正式实施，中国新能源市场的高光时刻也定格在6月。
数据显示，6月份新能源汽车批发销量高达13.4万辆，同比增长98.7%。随后的7月，新能源乘用车批发销量6.88万台，同比下降4.2%，仍然保持在相对平稳态势。到了8月，新政余威开始显现——乘联会数据显示，8月新能源乘用车批发销量7.1万台，同比下降15.5%。
面对不断退坡的销量，中国汽车工业协会也将年初预计的160万辆销量目标下调至150万辆，但截止8月，1-8月新能源汽车累计销量为71.4万台，尚未过半，今年能否完成这一目标仍是问号。
8月的插混销量出现大幅下滑，同时纯电市场快速增长的势头全然不在。受补贴退坡影响，8月纯电动汽车销量为5.7万辆，同比下跌2％，环比增长15％。
该月纯电动乘用车小幅增长，带动三元电池装车量环比上升 30.5%，磷酸铁锂电池则受纯电动客车产量大幅下降影响，装车量环比下降74.6%。
作为和新能源汽车互为依附的动力电池而言，新能源汽车销量的下降，也直接影响着电池的供应出货量。
三元电池受宠
数据显示，8月份中国动力电池产量共计6.7GWh，同比下降0.4%。1-8月中国动力电池产量累计55.8GWh，同比累计增长44.9%。
从装机量上来说，8月中国动力电池装车量共计3.5GWh，同比下降17.1%。1-8月中国动力电池装车量累计38.2GWh，同比累计增长65.7%。
伴随着市场变化，电池供给出现了新的变化。以往，磷酸铁锂凭借安全性、循环寿命、价格等优势占据着最大的市场份额。2017年，磷酸铁锂电池装机量为17.97GWh，占比为49.29%，占据市场近一半的份额。
情况在2018年开始转变，随着新能源补贴政策对于电池能量密度要求越来越高，拥有能量密度优势的三元材料电池成为主流选择。2018年，三元材料电池累计实现装机30.99GWh，在累计总装机量中占比54.11%。
这一优势延续到2019年。最新数据显示，8月，三元电池实现装车量2.7GWh，环比上升30.5% ，同比增长2.9% 。1-8月累计装车26.1GWh，占总装车量68.4%，同比累计增长90.0%.紧随其后的是锰酸锂电池，前八个月累计装车量11.0GWh，占总装车量28.8%，同比累计增长27.2%。对比之下，三元材料电池占绝对优势。
其实，磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂四种电池材料，都有各自的优劣势，即便是现在占据半壁江山的三元材料电池，也存在诸如首次充放电效率低等缺点。燃料电池和固态电池成为整车企业和动力电池企业研发新方向。但短期而言，三元材料和磷酸铁锂的市场地位依旧难以撼动。
除了三元材料电池的热销，电池集中度也在逐步提高。8月，中国新能源汽车市场共计44家动力电池企业实现装车配套，较7月份减少3家。而2018年同期为55家，2017年同期为59家。其中，今年8月排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 2.8GWh、3.0GWh和3.2GWh,占总装车量比分别为80.8%、87.1%和93.9%。
这也表明，随着电池集中度的逐步提升，中国电池产业正在朝着稳定、优质方向发展。
中外电池供应商大PK
自从电池行业白名单取消后，日韩企业卷土重来的姿态势必加剧电池行业的洗牌。
截止目前，宁德时代依旧在业内遥遥领先。1-8月，宁德时代累计装车量18.53 GWh，领先位于第二位的比亚迪（18.53 GWh）二倍之多。加上随后合肥国轩、力神、亿纬锂能、孚能科技等在内的电池企业，前十的装车量累计33.6GWh，占总装车量比88.1%。
虽然在中国新能源车发展初期，日韩电池企业凭借更高的技术性和安全性以及成本优势占据了动力电池的主导地位。但经过政策保护期，本土电池企业也具备了一定实力。近十年来，国产电池成品率、一致性等指标正逐步与日韩电池接近。
而且本土电池企业主要采用国内供应商，凭借自身在锂电材料方面积累的丰富经验，具有一定的成本优势。
虽然差距在不断缩小，但进步的空间仍然很大。以目前各大厂商争夺的三元电池板块为例。随着人们对电动车续航里程的要求越来越高，容量更高的NCM811和NCA材料的研发也越来越迫切。但目前，能大规模生产NCA电池的只有日本松下。
从市场占有率而言，松下基本包揽了北美动力电池市场，比如搭载松下的特斯拉；宁德时代和比亚迪则在中国独大；欧洲大部分是LG化学的疆土，比如搭载了LG化学动力电池的雪佛兰Bolt、日产Leaf Plus。
市场对于高端电池的需求量爆炸式增长。今年4月，由于无法从供应商LG化学获得足够的电池，奥迪推迟了其首款旗舰电动车E-tron的交付。不仅是奥迪，奔驰旗下首款纯电动SUV车型EQC，原本定于今年年中向预定用户交付，也因为“电池供应不足”推迟了交付计划。据悉，奔驰EQC的动力电池同样是由韩国LG化学提供。
高端电池需求量的爆发，成为本土电池企业的新机遇。
瞄准这一机遇，中国玩家纷纷入局。有主机厂和电池企业合作模式，比如比亚迪和宁德时代先后与丰田合作；还有厂家自建工厂或与电池制造商合资建厂的模式，比如吉利控股99%的子公司上海华普国润与LG化学成立合资公司。
无论哪一种方式，都将进一步推动电池企业的发展。在电池白名单取消的背景下，诸如松下、LG等强者的入局，将加剧电池行业的优胜劣汰速度，倒逼本土电池企业的成长。
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