车企体检报告：1-5月销量剖析 是什么让大众发生了下滑？

2019年至今，1-5月的汽车销量均已呈现在我们面前，此前我们一直在剖析各家头部车企在市场中的表现，是否足够健康。尤其是从乘联会批发销量与实际发布的终端销量进行对比之后，更能找到很多问题。

也正是随着1-5月的销量发布，更大的数量级，有助于我们找到各家企业的真实健康状况。同时，在如今的市场环境之中，头部企业的健康状况尚且如此，意味着之后的一系列二线、三线相关品牌，面临着更大更大的压力。

注：以下多个数据通过全国乘用车市场信息联席会公布数据中的狭义批发（乘用车部分）进行汇总与深度挖掘。

上汽大众 5月同比2018年-9.7%

根据2019年乘联会给出的数据，上汽大众在2019年5月同比2018年5月的批发销量同比-9.7%下滑，批发销量为153992台，与上汽集团所发布的产销快报销量相比，批发销量与实际销量保持一致。

纵观上汽大众2019年的销量走势，同比2018年始终保持下滑状态，通过细分剖析上汽大众旗下的各自车型销量能够发现，上汽大众的销量同比下滑，其实很大原因是桑塔纳这款车型在市场中没有了此前那样的热度。

1-5月，桑塔纳累计销量为95511台，同比2018年少售出2.1万台以上，市场对于低端入门车型的需求正在逐渐降低，2018年桑塔纳在很多地区的最低配手动挡车型裸车价格已经降到了5万元左右，尽管2019年价格波动不大，却不能再延续此前的高销量表现。

其余车型的表现，对于上汽大众而言，其实变化不大，帕萨特的累计销量同比2018年相差不到1000台，途观的销量尽管在下滑，却有着新的途岳和T-Cross两款车型补位，基本与此前处于同一水平级，Polo处于换代交际，销量下滑比较正常，而途安这种边缘车型的销量对品牌整体销量基本没有影响，朗逸同比2018年还多卖出了近2万台。所以整体而言，上汽大众目前的健康程度ok，只是受制于市场大环境，销量发生下滑。

上汽通用 5月同比2018年-8.9%

和上汽大众一样，上汽通用的乘联会批发销量数据与产销快报数据基本保持一致，5月交出14.12万台的销量成绩，同比-8.9%，1-5月累计销量69.36万台，同比-15.15%。

从具体的车型细分上来看，上汽通用和上汽大众所处的状态很多层面上相仿，一部分此前偏入门市场的车型在销量表现上有所震荡，比如赛欧相比2018年少卖出3万台左右，再加之昂科拉、创酷2款车型处在换代交际期，拉低了整体表现。

但，主力车型目前来看，相比2018年并没有受到太大的影响，凯迪拉克XT5+XT4的销量组合相比2018年单独凯迪拉克XT5的销量提升了近1万台，全新英朗相比2018年同期多售出了2万余台，君威相比同期多售出1万余台。所以目前整体来看，上汽通用也处于比较健康的发展状态。

一汽-大众 5月同比-11.9%

进入2019年以来，一汽-大众的整体走势表现尚可，根据乘联会公布的5月批发销量数据，一汽-大众数据为13.5万台，同比2018年5月-11.9%。1-5月累计71.86万台，同比2018年1-5月的83.08万台，少卖了11万台。

不过，截止发稿当日（2019年6月19日），一汽-大众并未发布其企业产销快报数据，（发布4月快报的日期为5月13日），没有数据之间的反差，无法给到相关结论。

东风日产 5月同比-6.4%

乘联会给出的东风日产5月批发量为90220台，东风日产官方给出的产销快报中数据为91394台，目前，根据乘联会给出的数据，东风日产在今年1-5月的累计销量为483086台，相比2018年同期的504803台只有很小的下滑幅度。

‍而这之中的差额，实际上因为启辰品牌计算在内，且启辰品牌的销量相比2018年有所波动。目前来看，单独东风日产的主力销量产品都处在正增长的状态中，譬如（乘联会批发销量中给出的数据）即将换代的轩逸相比2018年同期销量还增长了5000台左右、骐达销量相比2018年增加8000台左右、劲客与奇骏均保持正增长状态。整体来看，目前的东风日产处在健康状态，且伴随着全新轩逸的换代，销量可能会迎来进一步增长。

吉利汽车 5月同比-26.6%

乘联会所给出的吉利汽车5月批发销量显示，5月数据88934台，同比2018年-26.6%，1-5月累计销量560805台，同比2018年-12.1%。

吉利官方所给出的销量快报中显示，其5月销量90309台，吉利汽车官方给出的解释是，正在进一步优化经销商库存，所以有了相应的销量下滑。从具体车型剖析，吉利帝豪1-5月累计销量依然在10万台左右，与2018年没有非常大的差距；SUV板块的销量主力吉利博越与帝豪现状相仿；新增车型吉利缤越、缤瑞都交出了不错的成绩表现。

而且，吉利汽车和大众、通用所面对的市场现状相同，偏低端入门的市场正进一步萎缩，导致远景系列的销量相比2018年有所波动。接下来的6-7月，中国市场将迎来国五国六切换的过程，吉利目前的主力车型已经完成了相关的国六布局，相信接下来能给出不太一样的答卷。

一汽丰田 5月同比10.5%

仅从乘联会给出的一汽丰田2019年1-5月批发销量来看，其企业态势比较健康，同比2018年除了1月之外，均保持正增长。2019年众多的新车型，确实起到了赋能的作用，包括已经上市的卡罗拉双擎E+、AVALON亚洲龙，包括接下来即将上市的全新卡罗拉、全新RAV4，应该在销量增长方面给出进一步的贡献。

广汽本田 5月同比24.2%

乘联会所给出的批发销量数据中，5月广汽本田成绩为64191台，同比增长24.2%，在目前的市场中这样的成绩是很亮眼的，而根据广汽集团所发布的5月产销快报数据来看，广汽本田实际的终端销量数据为65082台，相比2018年5月的51933台，增加了1.3万台。在目前的市场环境之下，广汽本田前所未有的保持了健康。

细分其具体产品，飞度这款即将换代的车型，在今年1-5月的批发销量中增加了近3万台的数据、凌派销量增长1.4万台、雅阁增加3.5万台，这几款主力车型的销量直接带动了广汽本田的整体增长。不过，对于广汽本田而言，接下来的当务之急是，如何布局自己的新能源车型，因为目前在新能源层面它尚未立足。

东风本田 5月同比13.1%

从乘联会批发销量来看，东风本田5月交出63046台的成绩单，相比2018年5月同比增长13.1%。进入2019年以来，其企业整体走势健康，3-5月均处于同比正增长状态。

而从本田中国所公布的产销数据来看，东风本田的成绩还能更亮眼一些，5月实现销量67844台，高于批发销量。思域销量同比2018年1-5月更高、CR-V实现正增长，主力销量车型均处于健康状态。

上汽通用五菱 5月同比-39%

上汽通用五菱官方给出的产销快报数据与乘联会数据保持基本一致，5月销量61662台，同比-39%。宝骏310、宝骏510、宝骏730这几款此前的销量主要构成车型，和2018年相比有比较大的波动。不过，在MPV领域，宝骏730+宝骏360+五菱宏光的组合，依然是绝对意义上的细分市场第一。

对于上汽通用五菱而言，好消息也有，这家正在转型的企业推出的首款产品，宝骏RS-5，很快速的交出了8000台以上的销量成绩，R平台目前的新产品在市场还是保持了不错的热度。但，对于上汽通用五菱而言，转型的速度需要进一步加快。

上汽乘用车（荣威名爵） 5月同比-4.2%

上汽乘用车（荣威+名爵）的乘联会批发销量与上汽集团给出的产销快报数据也基本保持一致，乘联会数据为56167台，同比-4.2%；上汽集团产销快报数据为55005台。从整体走势来看，目前的上汽乘用车处于相对健康的状态，也为了应对面前的市场环境，其给出了包括置换层面、官方降价层面的一系列活动，至于活动究竟起到了多少促进销量的效果，从下个月的销量表现上，我们就能找到之中的端倪。

长城汽车 5月同比-8.4%

根据乘联会给出的数据，5月长城汽车的批发销量为54442台，同比2018年5月-8.4%。而长城汽车所给出的产销快报数据为，62559台，同比2018年5月终端销量下滑11.78%。

但，对于长城汽车而言，这样的表现是足够健康的，终端销量高于批发销量意味着经销商渠道的库存压力不大。同时，1-5月累计销量中，长城汽车所保持的是正增长状态，同比增长5.11%，销量为430239辆。促成销量增长的车型包括：WEY VV6、哈弗F7、哈弗M6。

长城汽车目前所处的状态很健康，中国车企中吉利、长城是为数不多业绩突出的企业，而针对于此后的发展，其实长城汽车的前景也不错，新能源类的欧拉R1、欧拉iQ都有着不错的市场交付量。

广汽丰田 5月同比1%

整个2019年，广汽丰田的销量表现像开挂一样，至今没有同比负增长。根据乘联会给出的数据，5月广汽丰田销量为50600台，同比2018年5月增长1%，而这一数据与广汽集团所公布的产销快报数据保持一致。

再细分广汽丰田的具体车型，没有一款负增长，全部都保持了正增长。致享、致炫、雷凌、凯美瑞、C-HR、汉兰达，广汽丰田旗下的所有车型1-5月销量同比2018年都是正增长状态。

目前的广汽丰田，几乎避开了市场中所有的压力，国六排放车型已经全部换装完成、新能源车型方面也推出了雷凌双擎E+，主力销量车型雷凌也完成了换代，目前市场热度也很热门，仅从1-5月表现来看，广汽丰田应该在2019年的市场寒冬中，会刷新自己的纪录。

北京奔驰 5月同比13.1%

根据乘联会数据，5月北京奔驰批发销量为47629台，同比2018年5月增长13.1%。而根据戴姆勒所公布的销量快报数据，奔驰在中国市场的销量为55589台，同比2018年5月微增0.9%。以上数据意味着，奔驰在中国进口车型的销量受挫，而国产后价格相对更便宜的车型，还在保持增长。

从具体车型来看，1-5月累计销量中，奔驰C级和2018年基本不变，销量下滑了2000台左右；奔驰E级增长了近6000台；奔驰GLA销量下跌8000台左右；奔驰GLC则上涨了4000台左右，这最终拉动了北京奔驰1-5月的累计销量，增长了2.5万台左右。

长安汽车 5月同比-24%

长安汽车现如今的状况波动很大，相比2018年的成绩有差异，这与目前长安的改革策略有关，2018年北京车展之前，它才正式宣布第三次创业计划，目前包括新能源、智能化、网联化层面的结果还并未落实到全系列车型之中。机会还很多，因为新的更丰富的结构，能让它拥有更强的抗压能力。最近，长安汽车的1.4T蓝鲸发动机也将推向市场，其参与高于大众EA211 1.4T发动机，而这或许会对销量的回暖起到一定的作用。

华晨宝马 5月同比20.6%

43650台批发销量，同比增长20.6%，这是华晨宝马所给出的5月成绩单。如果对比起宝马集团所公布的产销快报，它的销量成绩单变得更亮眼，中国市场交付60903台，同比增长32.8%，也就是说伴随着今年大型豪华车之年的策略，宝马目前在中国市场抢夺了原本属于奥迪、奔驰的部分份额，国产车型与进口车型均处于增长状态。

剖析其具体车型，宝马1系累计销量正增长、宝马2系下滑、宝马3系正增长、宝马5系正增长，销量主力车型的表现都很健康。再加之即将上市的全新宝马3系，宝马2019年在中国市场的表现应该会很惊人。

写在最后：

至今，我们已经能看出2019年1-5月的一个市场走向，偏低端、偏入门的车型在市场中没有前几年的热度，捷达、桑塔纳、宝骏510等此前的热门车型在今年销量都有比较大的波动，也直接让车企的整体销量发生波动。而中层级的车型比较稳定，主流品牌的主力车型也都大体保持增长。

上层豪华车市场中，奥迪发生了下滑，奔驰、宝马相应的瓜分走了不少奥迪原有的市场份额。从目前的现状来看，一线主流品牌们已经背负了很多压力，二线、三线品牌近乎都在发生波动、发生下滑。2019年后半年，我们可能会看到更惨烈的市场状况，尤其是对于那些主打入门、偏低端车型的车企，情况可能还会更糟。

作者｜黄强

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