以旧换新是泼天富贵，但不是所有车企都接得住！

3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），明确提出要开展汽车以旧换新活动。很明显，经济低迷，在政策方面释放利好既是为了确保汽车产业顺利航行，也是为了拉动消费，回馈民众。

本次《方案》力度强劲，多管齐下，首先就是要更新交通运输设备和老旧农业机械，支持城市公交车电动化替代，更换老旧新能源公交车；二是要在全国范围内开展汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产、销售企业促销；三是强制报废老旧汽车；四是支持二手商品流通交易、发展二手车出口业务。

《方案》明确要求，到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。商务部部长王文涛表示，在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆。

只要《方案》稳步推进，对汽车企业来说无疑会是一剂强行针。

车企淘汰是大趋势

2024年对汽车产业而言注定不是平凡一年，开年便打起价格战，而且开炮的还是比亚迪等大牌企业。一些原本被看好的车企突然重病，或者继续失血，比如高合举步维艰，阿维塔2023年上半年亏损17.56亿元，日系豪车讴歌已经投降，英菲迪尼奄奄一息，最近又传出日产本田要在中国减产30%。

2024年汽车产业将面临产能过剩问题，降价竞争只是表面现象，在中国成为汽车强国的道路上，注定会进一步集中。目前中国有100家汽车制造企业，2030-2035将会压缩至20-30家。

如果只是看表面，以旧换新对车企来说是公平竞技舞台，但实际上大鱼杀小鱼的局面并不会缓解，淘汰速度只会加快，企业的才艺水平不同，对舞台的利用效果也会有天地之别。

单是2023年一年，蔚来亏损226亿，小鹏亏损120亿，理想盈利117亿，零跑亏损50亿，哪吒亏损100亿。除了理想，其它新势力代表企业离盈利都遥遥无期。老牌车企资金雄厚，但在新能源领域肯定也是亏损居多。宝马、奥迪、奔驰纷纷放缓电动化步伐，技术无优势是一大因素，更重要的可能还是看不到盈利希望。

当汽车产业进入“新战国时代”，通过以旧换新增强产业稳定性有一定的合理性，但拯救弱小企业并不是政策的目的。

从汽车强国看政策

如果仅仅将视野局限于促销本身，很难看到全貌，也很容易低估《方案》的重要性。不论是中央还是地方，凡是新发布的汽车纲领性文件，最终目标只有一个：打造汽车强国。

例如，今年2月20日，深圳市商务局发布文件，要求推动二手车出口企业优化扩容，要打造“新一代世界一流汽车城”。又例如，四川省人民政府要求推动全省汽车产业加速向新能源与智能网联转型升级高质量发展，落实新能源汽车出行不限行，进一步完善充换电基础设施建设。

类似的政策在各地频频出现并非偶然，这是整体战略下的战术配合。

2023年全年，全球生产汽车7600万辆，同比增长10.2%。中国生产2530万辆，同比增长9%，占据全球汽车制造市场的三分之一。欧洲排在第二位，生产1210万辆，同比增长11%。美国生产760万辆，增长8.5%。日本生产770万辆，同比增长17.4%。

从数据上看，去年四大汽车市场增速相当，日本最高。日本的增长对中国汽车产业是最大威胁。中国想成为汽车强国，必须远远超越日本，要超越，必须集中优势兵力，整合资源，降低内耗，所以注定会有很多品牌消失。

对车企是危也是机

有专家认为，中国汽车保有量约为3亿辆，平均年龄约8年，燃油车换车周期约为6-8年，新能源车换车周期约为3-5年。照推算，以旧换新的市场规模差不多有1000万辆。国元证券分析师杨为敩称，未来几年将迎替换高潮，因为中国汽车销量在2009年和2013年分别突破1000万辆、2000万辆节点，以旧换新政策将会有明显效果。

到去年年底，全国新能源汽车保有量已经突破2000万辆，但在汽车总量中所占比例只有6.07%。新能源汽车想稳固地盘，必须向传统燃油车要市场。

面对以旧换新蛋糕，新势力应该不会大力度降价促销，因为它们仍在承受巨额亏损，但入门级新能源汽车可以借机强势进攻。比亚迪秦PLUS大降2万，最低仅7.98万，五菱星光纯电续航70公里的混动版本降1万，长安启源最低价7.98万……这些新能源汽车本来就是市场上的当红明星，在本轮以旧换新浪潮中应该会有不错表现。

从种种迹象看，在残酷的竞争环境下，新能源车企非但没有退缩防守，反而在进攻，降价只是表现之一。

王传福上个月曾表示，中国新能源汽车的渗透率去年已达35%，年底单月突破40%，预计今年单月会超过50%。

如果以旧换新真的能带来1000万辆增量，当中新能源汽车占据40-50%的份额，意味着新能源汽车产业将拿到400-500万辆销量。

在新能源车企中，比亚迪份额30.8%，吉利汽车9.0%，长安汽车7.5%，如果新增蛋糕按上述比例切分，比亚迪可以获得约120-150万增量，吉利汽车36-45万辆增量，长安30-37.5万辆。

面对以旧换新蛋糕，车企怎能放弃？即使不能降价促销，也会以其它方式参与。

百姓评车

在未来的汽车洗牌大赛中，车企如果想存活，要么快速实现规模化，降低成本，抢夺市场，要么实现差异化，别无他路可走。对于所有车企来说，不管是依赖燃油车的传统品牌，还是依赖新能源的新势力，以旧换新都是一份必答的考卷。通过考试，可以拿到更多弹药，提高战场生存力。通不过，接不下国家给的富贵，未来的路将会更不好走。