一季度车市：一半海水，一半火焰

今年一季度，汽车市场如同坐上一辆过山车——从高处向下，是国内市场表现；向上冲刺，是汽车出口表现。

2023年4月11日，中国汽车工业协会（中汽协）发布的数据显示，1-3月，我国汽车销量为607.6万辆，同比下降6.7%，呈现小幅下滑。这意味着，国内有效需求尚未完全释放，汽车消费恢复相对滞后。

3月汽车销量整体略有回暖，汽车产销环比、同比均呈增长。当月，汽车销量达到245.1万辆，环比增长24%，同比增长9.7%。

中汽协认为，今年一季度，汽车行业进入促销政策切换期，传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等造成去年底提前消费，相关接续政策尚不明朗；年初以来的新能源车降价，以及3月以来的促销潮又对终端市场产生波动，汽车行业经济运行总体面临较大压力。

汽车终端市场依然相对疲软，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，且外部不确定性较多，各种超预期因素随时可能发生。

对于中国汽车市场如何回归增长通道，中汽协则建议，在当前市场预期较弱的情况下，中央和地方政府应继续出台一些行之有效的促进汽车消费政策，进一步激发市场活力，释放消费潜能，助力行业全年实现稳定增长。

与国内车市承压形成鲜明对比的，是汽车出口的火热——甚至有超过日本，成为全球第一汽车出口大国之势。

今年以来，汽车出口延续了去年的态势，增速不断攀升。

3月，汽车出口量为36.4万辆，环比增长10.6%，同比增长1.1倍。整个一季度，汽车出口接近100万辆，达到99.4万辆，同比增长70.6%。其中，新能源汽车表现最亮眼，出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

中汽协判断，按照目前发展态势，今年我国汽车出口有望冲击400万辆目标。

01.

插电混动展现优势

尽管产销两端承压较为严重，整个汽车市场表现不尽如人意，但新能源汽车市场仍发挥稳定，延续良好发展态势，产销继续保持较快增长。

3月，我国新能源汽车销量为65.3万辆，同、环比均实现正增长，增幅超过两位数——同比增长34.8%，环比增长超24%。今年一季度，新能源汽车销量达到158.6万辆，同比增幅为26%。

▲图片来自乘联会；前三都是新能源车型

其中，插电式混合动力（插电混动）汽车增幅较大，远超行业平均水平，今年3月，插电混动领域增幅达到纯电动领域的3倍。今年一季度，插电混动市场销量为43.3万辆，同比增长超74%。

这意味着，在向新能源汽车转型的道路上，插电混动市场开始展现后发优势。全国乘用车联席会（乘联会）秘书长崔东树认为，影响插电混动强增长的核心因素是，国内消费者对其接受度较高。

由于在性能和节能方面有显著优势，插电混动已成为车企新能源转型中的重要抓手。车企纷纷押宝插电混动领域，行业人士统计称，2023年亮相或上市的重要新车中，插电混动汽车占比过半。

2021年初，比亚迪发布DM-i超级混动技术，拉开了自主品牌发力插电混动的大幕。紧接着，长城汽车、长安汽车、吉利汽车纷纷推出插电混动技术路线，并上市相应车型，为传统车企转型提供了一条新思路。

而最早受益的比亚迪，在插电混动车型销量推动下，已成为国内新能源汽车市场的中流砥柱。今年以来，比亚迪汽车连续三个月销量超15万辆，一季度累计销量已超55万辆，同比增长92.81%。目前，比亚迪的插电混动车型销量，已超过其纯电车型销量。

受市场形势影响，不少车企将全面混动化作为近期目标。如奇瑞旗下捷途品牌表示，将在2024年实现全面混动化；广汽集团则计划2030年实现混动占比60％等。

越来越多传统车企正在加入插电混动领域。4月10日，东风汽车集团正式发布东风量子智能电动模块化架构，该架构能够适应纯电、增程和插电式三种动力模式。

4月8日，红旗混动平台HMP（HQ Modular Power）登场，今年下半年，将有2款搭载HMP平台的整车产品量产。

近日，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，中国全面电动化转型仍需要10年左右。5~10年内，插电混动（包括增程电动）在整个新能源汽车中的占比会有所提升，有望从去年22%的市占率提升到30%~40%。

02.

豪华劲增，新势力份额下滑

豪华车市场表现，也给一季度的车市增添了一抹亮色。

和去年同期下滑走势不同的是，乘联会数据显示，3月豪华车零售27万辆，同比增长17%，环比增长35%。崔东树表示，去年受芯片短缺影响的豪车缺货问题逐步得到改善，所以市场走强。

2022年一季度，受半导体供应短缺和疫情限制措施的影响，BBA（奔驰、宝马、奥迪）销量均呈现下滑状态，给其业绩带来严重损失，奔驰、奥迪销量跌超两位数。

今年一季度，豪华车企业供应得到明显改善，车企表现也能窥见一二。今年3月，华晨宝马销量达到6.16万辆，同比大增72.5%，跻身3月厂商批发销量排行榜TOP10。

▲图片来自乘联会

今年年初，为重构价格体系，宝马还出台了一系列稳价格的措施。“宝马的举措也能推动豪华车市场良性循环发展。”崔东树认为。

另一端，一直宣称抢占豪华车市场份额、处于话题高热度的新势力企业，则给出和热度不匹配的销量成绩。

乘联会数据显示，3月新势力零售份额为10.4%，同比下降6.6个百分点；蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，但部分前期表现优秀的企业陷入调整期，未能取得良好表现。

崔东树表示，如今到了新势力需要向传统车企学习的时候，新势力要和传统车企结合，后者有很多优势值得学习和关注。

优势主要体现在成本控制和质量把控上，包括生产质量控制能力、营销成本控制、市场产品等。

从2022年车企年度业绩来看，传统车企的销售费用和管理费用在12%左右，新势力车企的研发费用率较高，一般为20%，市场销售管理费用也在20%左右。对比传统车企，新势力产品规模小，研发、营销管理等费用占比高，所以年度亏损较为严重。

4月10日，蔚来在媒体沟通会上宣布，从6月1日起对换电权益进行调整。简而言之，其针对老车主权益不变；2023年6月1日起支付定金购买蔚来ET7、EC7、ES7、ET5的首任车主，不仅充电桩需要付费购买（7500元/根），而且每月换电次数统一调整为4次。

此外，增强领航辅助NOP+将于7月1日实行按月订阅方式，每月需支付380元。蔚来在产品和服务方面的思路转变，说明其正在对市场营销和管理费用采取优化措施。

“非常直接地说，将来一定会全部收费的。”蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，免费是烧钱，谁都会，蔚来着眼点在于把换电门槛做高、服务做好。

03.

A0级纯电动车成出口新亮点

从去年到今年一季度，汽车出口是一大亮点。

2022年中国汽车出口量首次超越德国，成为世界第二大汽车出口国。2023年一季度，中国汽车出口量接近100万辆，全年有望冲刺400万辆。

“去年8月以来，我们担心过汽车出口会出现订单不足的问题，但从持续跟踪情况来看，国际市场对中国品牌需求非常旺盛。尽管海外供应能力有一定的提升，但是中国品牌出口势头更不错。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

有的车企实现了数倍增长。一季度，在汽车出口前十企业中，上汽集团出口达8.7万辆，同比增长一倍，占总量的比重为23.8%。比亚迪出口4.3万辆，同比增长12.8倍；奇瑞出口17.2万辆，同比增长1.5倍；江汽出口4.6万辆，同比增长97.1%。

新能源汽车已成为拉动我国汽车出口的新动力。整个一季度，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。其中，电动汽车增长强势，占比超过90%，A0级纯电动汽车成为发展的核心力量。

如上汽乘用车的木兰、东风易捷特的东风EX1、比亚迪的元等A0级纯电动车型表现优异，成为中国汽车出口的新亮点。崔东树表示，这也体现了A0级车实际是更有市场的产品，国际消费者更务实、偏好小车，促成中国电动车海外市场急速扩张。

为扩大国际经营范围，建立起强大的体系竞争力，各企业加快了向海外市场扩张的步伐。如上汽已经在伦敦、硅谷、特拉维夫设立了三大研发创新中心，还开通了东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等多条自营国际航线。

与此同时，出口格局开始出现新变化。过去，中国汽车出口主要面向发展中国家。相关数据显示，在纯电汽车市场领域，五菱占据了印尼70%的市场份额。过去几年，东南亚成为车企出口的重要着力点。

这一局面正在发生改变。海关总署数据显示，今年1-2月，我国汽车商品出口金额排名前十位的国家依次是美国、俄罗斯联邦、墨西哥、比利时、英国、日本、澳大利亚、德国、阿联酋和西班牙。

这意味着，我国自主品牌出口已进入新阶段。在燃油车时代，中国制造相对于欧美国家生产的车辆处于落后状态；新能源的快速发展让中国自主品牌一举领先，出口也有较大提升。

中汽协认为，伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品、品牌越来越多地走出国门，海外认可度持续提升，服务网络不断完善，新能源出口市场向好，前景可期。

汽车出口持续向好发展，整体汽车市场也将回暖。展望车市未来，在崔东树看来，今年中国汽车市场将出现前低后高的走势。

“机遇和挑战并存，一季度我国汽车行业进入促销政策切换期，多重因素叠加使汽车行业经济运行总体面临较大压力。同时，新能源汽车产销形势喜人，加之汽车出口势头迅猛，业界对今年汽车产业发展充满信心。”陈士华说。

乘联会认为，4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。在国家促消费和很多省市相应促消费政策推动下，车展等线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。