央财智库：华为汽车产业链专题研究报告
一、华为智能汽车E/E架构
智能化赛道：大赛道、高增速
ADAS功能不断升级，到2025年市场规模超2千亿，未来五年CAGR达21.3% 。2015年以前辅助驾 驶功能主要为L1/L0级，整体单车配套价值约7千元；2016年进入L2级时代，目前L2及以下整体单 车配套价值在1.5万元左右。到2020年将正式进入L3级时代，L3及以下整体单车配套价值约为2.5 万元。根据我们测算，2020年国内ADAS市场达844亿元，2025年达2250亿元，CAGR达21.3%。
智能座舱升级，到2025年市场规模超1千亿，未来五年CAGR达15.2% 。由于中控、仪表产品升级， 单车价值由5年前的1000元提升至现阶段的4000元，随着在原基础上继续增加HUD、流媒体后视 镜等产品，单车价值或将提升到未来的8000元。根据我们测算， 2020年国内智能座舱市场超560 亿元，2025年达1030亿元，CAGR达15.2%。
组织架构变革，正式进军汽车产业
华为成立智能汽车解决方案BU，正式进军智能汽车领域。2019年，ICT下设六个部门：运营商 BG、企业BG、网络产品与解决方案、Cloud & AI BG、ICT区域组织和智能汽车解决方案BU。汽车BU隶属于华为的ICT，由华为轮值董事长徐直军统领。
智能汽车解决方案BU划归消费者BG，余承东担任车BU CEO。2020年底，汽车BU划归消费者 BG，汽车业务负责人由徐直军向消费者BG CEO余承东交接。2021年5月，余承东免去云CEO， 保留原消费者BG CEO的前提下，新増智能汽车解决方案BU CEO一职。
华为智能汽车E/E架构特点
以“计算+通信”为核心—CCA架构+Vehicle Stack跨域集成软件框架：以ICT技术为基础，建立以一个架构（CCA）、五大智能系统（智能驾驶/智能座舱/智能电动/智 能车云/智能网联）、全套智能化部件（智慧屏+AR-HUD+集成式热管理+感知铁三角等）组成 的全栈式解决方案。
华为赋能汽车E/E架构升级：1）通信架构升级；2）计算硬件架构升级；3）软件架构升级 以太环网+VIU区域控制器构建车内通信架构。整车网络架构设置3-5个VIU，相应的传感器、执行 器甚至部分ECU就近接入，实现电源供给、电子保险丝、I/O口隔离等功能。VIU之间通过高速以太网的环形网络进行连接，确保整车网络高效率和高可靠。
基础通信架构+三大域控制器，构建CCA架构。在整车通信架构之上，设置智能座舱域控制器CDC、 智能驾驶域控制器MDC和整车控制器VDC，共同完成娱乐、自动驾驶、整车及底盘域的控制。
二、华为五大智能系统详解
产业需求驱动+华为能力积累，造就高性能计算平台
自动驾驶功能推动算力需求，华为AI芯片+CPU芯片算力融合。自动驾驶需求推动对于感知、融 合和控制能力需求，华为晟腾AI芯片+鲲鹏CPU芯片满足摄像头图像+激光雷达点云数据处理需 要的高性能的异构算力。
软硬件能力积累，带来软件设计+系统工程解决能力。华为在IT基础领域软件能力的长期积累， 能够应对软件定义汽车时代频繁升级、软硬件解耦等软件架构设计需求。在电信领域和手机领域 的长期积累，带来高可靠和高安全性的工程能力。
摄像头/激光雷达/毫米波雷达，智能驾驶感知铁三角
从辅助驾驶->自动驾驶，传感器全面升级。1）摄像头像素从200万->800万，单车搭载量从5个 ->12个；2）激光雷达从无->3个高线数；3）毫米波雷达从传统->高分辨率的4D成像雷达。
4D毫米波雷达突破性进展，三大突破性能力带来六大价值。三大突破性能力：1）高分辨，水平 分辨率1°，垂直分辨率2°；2）大视场无模糊，水平视场整幅60°，垂直视场±15°，纵向探测距 离>300米；3）输出4D点云(速度、距离、水平角度、垂直高度)。并由此为智能驾驶带来六大价 值，超前感知、安全、适配城区巡航、前前车检测、环境刻画、其它雷达协同应用。
Harmony OS智能座舱计算平台、软件平台、显示平台、生态系统
基于麒麟芯片模组搭建可插拔的计算平台。1）采用麒麟9610车机模组，具有标准化，可插拔接 口，能够轻松的对中央处理单元进行升级，优化生命周期管理。2）采用高性能SOC，独立NPU， 端侧AI处理以及端侧自学习/自训练，支撑多模交互等复杂场景。3）具备新一代存储，内存读写 性能提升31%，功耗下降47%，闪存读写能力提升100%，更加靠经消费电子的性能，减少Tier1 重复的工作。
鸿蒙操作系统，面向车的操作系统。Harmony OS与手机共平台，采用分布式架构，模块化组合 设计，在不同的智能涉笔之间快速形成运行态的鸿蒙系统，能够实现一芯多屏，完全由用户对多 设备进行自定义，避免用户的重复操作。
VDC智能电动平台使能车企电动汽车差异化体验创新
分层构建整车智能电动平台，创造差异化用户体验。VDC智能电动平台最低层由mPower多形态 电驱、车载充电以及转向/制动等底盘硬件构成。第二层为VDC计算平台，第三层为整车控制OS， 最上层为应用软件+云服务。其中转向/制动硬件+ECU+应用软件由不同供应商提供，带来差异化 体验。
整车控制操作系统，适配多家芯片供应商。2020年8月，华为发布智能车控操作系统VOS，不同 于智能驾驶AOS以及鸿蒙座舱HOS，VOS原生支持异构多核，模型化工具链，兼容AUTOSAR。使得原来多ECU的集中开发变得简单高效，可以适配包括恩智浦、英飞凌在内的多家芯片供应商
智能网联：5G车载模组+T-Box+以太网关+RSU
华为打造智能网联解决方案，实现车内、车外高速连接：1）打造开放的端、云智能网联解决方案， 让每一辆车永远在线，服务直达；2）全球首款2G/3G/4G/5G全制式的V2X开放车载模组，使能 伙伴开发专业产品；3）OceanConnect 车联网联接管理云服务，全球接入，支持千万级车辆同 时在线；4）基于领先网络技术，打造车内1Gpbs~10Gpbs以太网络
三、华为汽车产业链合作伙伴
华为与北汽蓝谷合作，发布极狐阿尔法S车型
双方签署全面业务合作协议，联合设立“1873戴维森创新实验室”，从技术、设计制造、销售多 层面深度合作：1）技术层面，极狐阿尔法S华为Hi版搭载3颗华为激光雷达，同时搭载算力高达 352TOPS的华为芯片，使用华为ADS自动驾驶解决方案。座舱平台使用华为智能座舱（麒麟990A 座舱芯片），并搭载鸿蒙OS车载系统。2）设计制造层面，北汽负责车辆动力系统（含第三代电 池系统）。3）销售层面，目前主要为极狐自有销售网络，并与广汇汽车合作共建渠道，后续车型 量产后进一步考虑落实进入华为旗舰店。
华为与小康合作，发布赛力斯SF5车型
双方签署全面战略协议，从技术、制造、销售多环节深度合作。赛力斯是东风小康旗下新能源品 牌，2019年与华为签订全面战略协议，双方从多个环节深度合作：1）技术层面，SF5搭载华为 DriveONE 三合一电驱系统、HUAWEI Hi-Car互联解决方案、HUAWEI SOUND智能音响系统。2）制造层面，借助赛力斯两江4.0智能工厂的先进制造能力。3）品控层面，借助华为质量标准体 系，实现供应链全流程、体系化管控。4）销售层面，双方渠道联合销售的方式。
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