新能源电池路线大转折 比亚迪“抽刀”迎战宁德时代

9月16日，2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉，来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜；另外，2020年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2020年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单也已出炉，来自新能源乘用车、充电桩运营服务领域的20家企业上榜。

榜单中宁德时代与比亚迪问问占据了前二的位置，但是从动力电池装机量情况来看，宁德时代已经远远超过比亚迪几个身位，而且从主要客户情况来看，宁德时代显然辐射范围更广，大部分主机厂的电池组均采用了宁德时代的产品，比亚迪除了给自身配套之外，客户数量十分有限。而且，根据韩国市场调研机构SNE Research数据，2020上半年全球动力电池装机量排名前三的企业分别是LG化学、宁德时代和松下。前三名中，松下(Panasonic)跌幅最为严重，同比大跌23%，市占率为20.4%。而比亚迪在这份榜单中排名比较靠后。

2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜

2020年上半年全球车用动力电池装机量排行榜

不过比亚迪并不是没有杀手锏的。2020年比亚迪刀片电池的横空出世，震惊业界。一经问世，刀片电池就征服了在动力电池安全测试领域有“珠穆朗玛峰”之称的针刺测试，就连中国科学院院士欧阳明高也对其赞赏有加。超级安全，是刀片电池的最大优势，另外，搭载刀片电池的汉EV续航里程最高可达605公里（NEDC工况），基本解决了磷酸铁锂电池续航短的缺陷。

比亚迪刀片电池

比亚迪的这波操作其实是为了正面“致敬”宁德时代在去年发布的CTP技术，本质上来说这两种技术都是优化电池包的空间利用率。目前宁德时代的CTP技术基于的电芯是三元正极材料，当然未来也会在磷酸铁锂电池上使用。比亚迪的刀片电池之所以称之为“刀片”，是因为它长得就很像一块刀片。它的方案是将电芯进行扁平化设计，增加电芯的长度，根据专利信息来看，刀片电池电芯的长度区间为400~2500mm，使用磷酸铁锂电池。

宁德时代CTP技术结构图

不过由于刀片电池的推出时间比较晚，因此目前产能受到限制很大，给比亚迪自身的产品线配套仍旧捉襟见肘，而宁德时代的CTP电池很早就能够实现供应给其他车企。这两种电池技术应该说是目前市面上最先进的，可以大规模商业推广的动力电池解决方案。但是要说谁能从根本上代表中国动力电池未来的发展方向，从现有条件来看，两种技术各有优缺点。虽然CTP技术成名已久，不过刀片电池的横空出世打破了业内维持已久的平静。

比亚迪挑起针刺大战

眼看着宁德时代在动力电池出货量上已经渐渐把比亚迪给甩开了好几条街，痛定思痛之后，此前动力电池不对外出售的比亚迪，已经于2019年6月25日拆分了闭环的电池业务，成立弗迪电池有限公司，此举亦是比亚迪对宁德时代的猛烈反击。而弗迪电池成立之后拿出来的第一款黑科技产品——刀片电池，就让宁德时代颜面尽失，这就是后面要提到的非常戏剧性的“电池针刺试验”了。这次实验直接让比亚迪打了一场漂亮的翻身仗。

比亚迪针刺实验

实验中，刀片电池与宁德时代的三元锂电池对比，显示出了巨大的安全性差距，刀片电池在电池被刺穿后无明火、不冒烟，而三元锂电池温度超过了500摄氏度，直接发生了爆燃，吓了观众一跳。

面对比亚迪的正面挑衅，5月11日，宁德时代的老大坐不住了，公开抗议道：“有人把滥用测试的通过等同于电池安全”，并表示宁德时代的安全措施主要集中在充电、浸水、碰撞这些方面，而刀片电池这种结构方案已经过时，他们看不上。当晚，比亚迪汽车销售公司的副总就在微博上回应了，表示：“不服？那你也来扎一波呗。”

就在比亚迪和宁德时代磨刀霍霍，准备刀兵相见的时候，个人锂电爱好者@小鱼锂电 在群友的怂恿下，自行购买了宁德时代811电池，并做了针刺实验。从“小鱼锂电”发布的测试视频来看，在钢针刺入电池内后，电池立刻出现鼓胀并伴随剧烈燃烧，测试结果引发了巨大轰动。这样的测试，让宁德时代不得不站出来。随后，宁德时代连续发布了两则旗下三元锂电池的针刺测试视频，但与“小鱼锂电”测试的结果完全不一样。一个视频是演示钢针刺不穿宁德时代三元电池，钢针断裂了；另一个视频则展示了宁德时代早已经掌握了三元电池针刺技术。

接下来，比亚迪再次展示了它硬核理科技术男的强悍作风，比亚迪销售副总经理李云飞条理明确、逻辑明确地列举了几大关键点。大概的意思就是：你做的针刺试验没有达到应有的效果，试验结果无效。

曾毓群在2020世界新能源汽车大会发言

眼看着宁德时代可能在这场由一根钢针引发的大战中失去先机。9月末，宁德时代董事长曾毓群十分罕见的在2020世界新能源汽车大会上表示，宁德时代新开发的产品可以做到不起火只冒烟，会在年底在一些车型量产。曾毓群进一步指出：“我们希望即便一个电芯起火，整个PACK只冒烟，这是直接解决痛点的方案。目前高能量密度、高安全性已经没有问题，低成本还需要时间解决。”

至此，比亚迪方面再无回应。不过，宁德时代只冒烟不起火的电池技术也并没有拿出具体实物。这场由一根钢针引发的关于电池安全性的较量最终也没有结果。不过从整个过程来看，比亚迪方面在推出刀片电池之后收获了大量关注，完成了一波强势的市场推广，而宁德时代总体来看仓促应战，除了一地鸡毛之外别无收获。双方究竟谁赢了，赢了什么，貌似已经有了答案。

磷酸铁锂、三元锂各有各的好

表面上比亚迪与宁德时代关于电池封装技术的争论打的不亦乐乎。但从本质上来说，这是磷酸铁锂与三元锂的技术路线之争。磷酸铁锂能量密度虽低于三元，但结构稳定，循环性能好，安全性能好，是极具性价比的正极材料。

当前价格下正极材料磷酸铁锂比三元可以降本 65-72%。在考虑无钴且三元价格大幅下降的极限测算下，假设三元价格降到 10 万元/吨，其他均参考近期市场价格，磷酸铁锂使用成本仍显著优于三元，在正极和电芯层面分别有55%和22%的降本优势。由于不含钴镍等贵重金属，磷酸铁锂价格波动远小于三元材料，利于成本管控。

降价后的特斯拉Model 3

正是得益于成本控制上的巨大优势，磷酸铁锂有望在接下来的电动车成本控制大战中异军突起。双节期间，特斯拉宣布国产Model 3年内第三次降价，标准续航升级版补贴后售价24.99万元，长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元，此次降价根源于供应链本地化以及新装载宁德时代磷酸铁锂电池，此前亦有知情人士透露，特斯拉准备开始销售中国制造的、配备无钴磷酸铁锂电池的Model 3汽车。

在补贴持续退坡，车企面临持续降本压力下，当前磷酸铁锂电池价格更低，同时通过采用大模组或CTP无模组方案后，体积能量密度大幅提升，提升续航里程。短期看，未来2-3年内，或将考虑采购磷酸铁锂电池用于对成本敏感度高的中低端版乘用车领域（运营类车辆），由此乘用车采用LFP电池比例将提升。

不过这并不意味着磷酸铁锂会在短时间内颠覆三元锂的动力电池主体地位。在高端车型领域，三元电池仍将是各大车厂逐鹿的主要战场之一。中高端车型追求整车性能提升，三元电池更容易满足其在续航里程、电耗、快充性能、空间感等需求，高比能量电池仍将是大势所趋占主要份额，未来随着高比能量电池技术成熟，实现降本后，相对优势将显现。

宁德时代811三元锂电池搭载车型

在国内市场，宁德时代电池的市占率达到了40%以上，在所有的动力电池厂商中占有绝对的优势。此前有消息称宁德时代将要放弃811电池，将重心转向523体系的电池。不过据最新的消息透露，宁德时代官方证实称将不会放弃811电池。并且在短时间内，811电池仍是宁德时代的主攻战略。

目前，宁德时代的NCM811电池供应的车企除了广汽新能源外，还有宝马、东风、蔚来、奔驰、吉利、小鹏等主流车企。得益于其高能量密度的特性，高端车型诸如宝马iX3、奔驰EQC以及大众ID等德系新能源车普遍采用的都是811电池，也正因如此，宁德时代才不会对811电池轻言“放弃”。

不过811电池并不是宁德时代一家独有，日韩动力电池企业也将高镍电池作为重点在攻克。一直以来，松下供应特斯拉的三元电池也是高镍电池，而LG化学也已经开始批量供应NCM811。韩国SKI在常州合资公司生产的也是镍含量80%的电池。得益于特斯拉的大批订单，LG化学在今年的装机量上超过了宁德时代排名第一。虽然仍旧有安全隐患亟待解决，但是从发展趋势来看，高密度三元锂电池依旧是主流电动车动力电池的不二选择。

百姓评车

动力电池唯能量密度论的时代已经过去了，2.0版“节能与新能源汽车技术路线图”已通过专家评审，预计将很快发布。与第一版路线图不同的是，新版路线图对动力电池不再做单一的高能量密度引导，而转为坚持安全第一的原则，兼顾性能、成本与寿命等指标。其实，技术路线也好，战略方向也罢，只要真正关注消费者的实际需求，想消费者之所想，提供市场需要的产品，就能保证企业走在正确的道路上，稳步发展。