一周股评 | 都是新政惹的祸，又被特斯拉割韭菜

搜索本周汽车关键词一定离不开以下三个，“全面复工，特斯拉、新能源政策”。从“疫情之下汽车行业举步维艰”到“国内汽车行业正在全面复苏”，汽车行业从寒冬的历练中终于走向光明。

距离4月国内汽车行业销量榜单出炉的日子越来越近，除了大家不断预测特斯拉是否还能问鼎新能源汽车销量榜首之外，大家更加关心汽车行业内哪家车企损失最严重，不约而同的开始“比惨”竞赛。

全面复工的希望

从4月8日武汉正式解封开始，全国各行各业也逐步迎来了正常复工，作为拥有庞大生产体系的汽车行业终于要恢复正常了。对于行业而言，全面复工该是目前听到最令人振奋的词语。

即便目前绝大多数车企为了保证安全，选择线上直播发布的形式，但越来越大车企的参与让汽车行业这艘巨轮又重新运作起来。从生产端到营销，到传播。我们似乎距离“回到从前”越来越近了。

根据监测数据，目前主要汽车企业已全面复工，日产量已达到去年同期75%以上，经销商订单恢复到正常水平的65%以上。虽然近期海外一些汽车零部件的供应商受疫情影响暂时停工，但调查情况显示，目前国内企业进口零部件库存相对比较充裕，目前整车企业的生产还没有因为零部件受到影响。

也因为疫情影响，股票市场汽车板块曾经暴跌严重，板块整体曾在2月呈现断崖式降下，净利润暴跌80%，不过好在这个现象在4月开始有所好转，4月汽车销量环比增近40%。

中汽协在7日公布数据显示，4月汽车行业销量预计完成200万辆，环比增长39.8%，同比增长0.9%；1-4月汽车行业累计销量预计完成567万辆，同比下降32.1%。

而在4月处国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家发改委产业发展司副司长蔡荣华介绍，“受疫情影响，汽车产销大幅下滑。根据行业协会统计，1—2月份，我国汽车产量和销量同比分别下降超40%。但从3月开始汽车销售额比2月下旬增长8.9%，中国汽车流通协会统计显示，3月份乘用车销售104万辆，比2月份增幅回升了37.5个百分点。预计未来十年，我国汽车消费还有非常大的发展空间。“

虽然海外疫情目前较为严重，但部分车企选择安全复工，对于汽车行业稳步前行是个好消息，毕竟中国汽车市场的复工并不能代表全球汽车行业，而有着紧密联系的供应链体系，也是国内市场必不可少的条件。

入乡不随俗的特斯拉

对于当下汽车行业，特斯拉的热度简直无处不在。

而国产特斯拉近一周的神操作，也让行业再次感受到了“我任性，我傲娇”的本质。由于4月底，财政部、工信部、科技部、发改委（以下简称“四部委”）联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中显示，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将延长至2022年底，并且规定“新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元）”，并特别提出“为鼓励‘换电’新型商业模式发展，加快新能源汽车推广。

原本以为已经“入乡随俗”的特斯拉竟然提价了，然后没过几天国产Model 3又降价了，这一升一降间，虽然口口声声说是，“一切以用户利益至上”的特斯拉却并没有迎来国内太多的拥护者，反观大家自嘲地称之为“被割韭菜一族，割着割着就习惯了”。这都快溢出屏幕的无奈之感，会不会影响国产Model 3的销量呢？

现在看来，特斯拉要打得牌和当年苹果手机进驻市场的手机无比相似，先以品牌渗透，打价格战，然后市场包围，当苹果手机在中国土地上迅速成为“街机”时，其实他们的目标已经完成了一大半，而维持之路却是任重而道远。

如果猜的没错，在《特斯拉传》中被提及到的，”特斯拉希望可以成为大众高端车型“的定位可以在中国市场实现，毕竟国产Model 3可是在3月卖到破1万辆的成绩，甩了国产车型几条街；近日，英国地区4月新能源车销量榜单出炉，特斯拉Model 3又成为了英国最畅销的汽车，这是英国汽车销量榜有史以来电动汽车首次登顶，而2020年一季度（1月-3月）全球新能源汽车销量排行榜，特斯拉Model 3毫无疑问是全球第一。

这些实实在在的销量，足以让马斯克开心一阵子，他也许自己也没想到在全球疫情之下，特斯拉迎来了历史上首次在一季度的盈利。毛利率提高到25.5%，创下一年半以来最高水平。截至目前，特斯拉已经连续第三个季度盈利和营收近60亿美元。

不过，这两天特斯拉的股票该是起起落落不断，因为上海工厂被迫停业几天，有消息称，五一假期过后，特斯拉上海工厂并未在5月6日如期开工，而是停工状态一直维持到9日。

原因是因为美国湾区下达了封锁令，禁止特斯拉弗利蒙特工厂复工复产，特斯拉上海工厂进口的零部件开始出现短缺，不得不进入停工待产状态，目前特斯拉上海工厂零部件本地化率是30%左右，计划到2020年7月提升至70%，年底国产Model 3将实现全部零部件国产化。

停工到9日，对于部分车主的Model 3交付应该也会产生一定影响。不知道马斯克会不会又要“暴躁的跳脚”去推特上发泄一番自己的情绪，然后又变成热点。

对于马斯克这种略带表演痕迹的做法，BC没有太大兴趣，对于快要公布的4月销量却是满怀期待。

在3月在华销量破万量之后，前几日的发布的特斯拉2020年一季度的财报(发布财报在美股收盘后)，随后特斯拉盘后股价爆涨近10%。如果4月国产Model 3的销量继续走高，恐怖自主品牌该好好冷静以下，盘算自己将来的路该怎么办路，毕竟国内新能源市场没几家可以像比亚迪那般说“特斯拉的牌打完了，轮到我们出牌了”的勇气。

换电模式会是未来？

关于这份突如其来的新能源补贴政策，有些车企恐怖是要地动山摇了。但其实除了对于30万元以下车型实施补贴外，更有趣的是后半段，“并特别提出为鼓励‘换电’新型商业模式发展，加快新能源汽车推广。”

有网友马上就去关注了蔚来的股票，也是真的现实。

就在新能源补贴政策公布后不久，蔚来终于松口气。4月29日合肥市向蔚来中国投资70亿元。蔚来则将向蔚来中国注入整车研发、供应链与制造、销售与服务、能源服务等核心业务及相关资产，估值177.7亿元。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪也表示，合肥也将对蔚来中国总部的设立以及后续研发与制造基地的建设给予全面支持，“饭要一口一口吃，请大家更耐心一点”。

李斌作为安徽人，没想到最后出手的还是这片“生于斯，长于斯”的土地，救了蔚来一命，如今的蔚来不仅找到了”救命稻草“，还有背靠大树好乘凉的既视感。

所以当”“为鼓励‘换电’新型商业模式发展，加快新能源汽车推广”的话术公布时，蔚来应该要会心一笑，终于在一直坚持着的换电模式上，蔚来算是熬出头，起码赢在了起跑线。截止于3月的消息，蔚来透露了NIOPower2020年规划：今年预计新增换电站50座，还将推出2代换电站，届时车主不用下车即可完成充电；预计6月份将推出2.0版蔚来专属桩。

落地123座换电站，覆盖51个城市，换电车辆超过16000辆。自免费换电开放以来，累计扫码换电已超过30万单，换电渗透率达48.1%，这是蔚来换电目前取得的成绩。

对于换电模式的推广和运用，蔚来是认真的。而在越来越多纯电高续航车型的涌现，对于“纯电车型是否需要高续航”的疑问也越来越多，但从长远角度考量，换电模式却是一种全面保存纯电车型实力的方式，在电池升级服务、初始购车成本、电池回收利用以及二手车残值方面也会让市场趋于稳定。

国家需要一个带头的车企，需要一个热度的车企去推进，去尝试，他们选择了蔚来，或许从这一点看，蔚来可期。

前不久蔚来披露2020年4月汽车交付量为3,155辆，环比增长105.8%，同比增长180.7%，其中包括2,907辆ES6和248辆ES8。由于交付量增长，蔚来股价也上涨0.34美元，涨幅为10.37%，报收于3.62美元。

行业分析师认为，蔚来目前的走势良好，得到合肥市政府的大力支持可令其提振销售和改善公司形象，增强了消费者对蔚来产品的信心，而中国新的新能源汽车补贴政策也对蔚来有利，因为它是采用电池更换技术的一家大型中国电动汽车厂商。

截至5月6日，蔚来已在全国开设105家门店，其中包括22家蔚来中心和83家蔚来空间，销售网络覆盖全国71座城市。今年蔚来还将继续加速在全国的渠道建设，预计2020年底蔚来空间和蔚来中心共计达到200家。

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