扼住马斯克的“喉咙”，宁德时代的“王冠”还能再戴多久？

在传统淡季和疫情的双重夹击之下，“电池龙头”的日子也不太好过。

根据机构数据统计，2020年Q1国内动力电池整体装机量为5.68GWh，同比下滑46.2%。

其中，宁德时代电池装机量为2806.42MWh，同比下跌48.6%，装机量呈现出“腰斩”态势。

在此背后，主要原因在于其搭载的北汽新能源等车企产量出现大幅下挫，同时新搭载的多数车型也因市场需求萎缩并未提升产量。

事实上，自2011年正式成立以来，作为锂电池行业的“后起之秀”， 宁德时代一路走来都稳扎稳打、顺风顺水。

而今年以来的销量“腰斩”，也是宁德时代遇到的第一个“大坎”。

同时，在宁德时代销量暴跌背后，更有一群“闯入者”进入搅局。

今年第一季度，松下和LG化学凭借配套国产特斯拉实现装机电量大幅增长，这是日韩电池企业首次进入国内装机量前十。

换句话说，外资电池已经打响了抢夺中国动力市场的攻坚战，本土电池企业垄断国内市场竞争格局已经被打破。

随着宁德时代的寡头地位面临冲击，它头顶的“王冠”还能再戴多久？

但随着政策和环境变化，宁德时代正在面临新的挑战和危险，国内外动力电池企业正面交锋也正在拉开帷幕。

去年6月，工信部发布公告称，决定废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》（简称规范条件）。

作为国内动力电池厂商的“白名单”，工信部于2015年3月24日制定的《规范条件》指出，只有在售新能源车型搭载了符合条件并且进入“白名单”目录的动力电池，才能享受新能源汽车补贴，搭载“白名单”目录以外的动力电池无法获得政策补贴。

当时国内共有57家电池企业进入“白名单”，其中包括宁德时代等企业。

随着“白名单”废止，日韩电池巨头正加速进入中国市场。

譬如今年第一季度，松下和LG化学便以迅雷之势杀至前十之围。

 “当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候，竞争对手正在面临生死关头玩命的干……我们有无想过，如果外国企业到来，我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗？国家会保护没有竞争力的企业吗？”曾毓群在邮件中写道。 

而为了夺回“电池大王”宝座，比亚迪也在虎视眈眈。

今年，比亚迪高调推出“刀片电池”（磷酸铁锂），扬言要纠偏行业技术路线，这被业界解读为是在向以三元锂取胜的宁德时代宣战。

与此同时，比亚迪也一改以往的“垂直整合模式”，将向全行业开放包括动力电池业务在内的多个业务。

可以想象，随着比亚迪旗下的弗迪公司正式独立，后期跟其它车企合作，或许也会争抢宁德时代的部分电池份额。

据了解，目前比亚迪的动力电池，已经开始在长安新车E-Rock上装机。

显然，面临虎视眈眈、快马加鞭的“追赶者们”，宁德时代面临的市场竞争环境前所未有。

事实上，除了竞争对手众多之外，宁德时代的顾客也并非“忠心”。

随着保证电池供应的重要性成为“车企共识”，主机厂和电池厂商之间暗流涌动的博弈也逐渐升温。

毕竟对于车企而言，被掌握了三电系统的核心一环——电池，就犹如被敌人扼住了“喉咙”。

一位锂电池企业的管理者表示，单一电池供应商的局面会对车企的供应链造成潜在威胁，如果出现供货短缺、提价等问题，车企的处境就会变得被动。

而宁德时代的大客户特斯拉，就在蠢蠢欲动采取“自产”电池的措施。

今年，特斯拉的动力电池自产计划正式启动，其多地的动力电池生产线正在建造。

据了解，达成规模化后的特斯拉动力电池每度电仅需100美元，比当前的宁德时代低30%。

此外，宁德时代的一众客户——吉利、大众、长城、沃尔沃等主机厂，也都在纷纷入局动力电池行业。

沃尔沃位于比利时工厂的首条电池组装线于今年3月正式运营、大众去年5月宣布在德国自建动力电池工厂、吉利的两家电池工厂将在今年建成投产、长城汽车也已将蜂巢能源单独剥离…

事实上，车企自建电池工厂同时拓展锂电池“朋友圈”的举措，除了保证供应链的稳定性外，也是为了提升自身的议价能力。

不过，对于宁德时代而言，除了面对众多同行竞争对手之外，还得面临“变心”的老客户们，着实挑战不小。

当然，宁德时代在当下仍是国内绝对领先的一个巨头。

但面对海外巨头进入、国内巨头“分食”、车企“变心”的竞争格局下，宁德时代只有技术更领先、市场规模更大，才能让产品价格、整套品质体系能够运转更好。

同时，宁德时代也要通过提前布局，用“规模”去换“未来”，才能继续统治这个市场。