视界 | 印度汽车市场遭遇重创，现代起亚、铃木为何死守？

全球增长最快的印度汽车行业今年二季度同比下滑百分比更是超过两位数，这是自2008年金融危机以来，印度汽车市场降幅最大的一次。

截至7月，乘用车销量已连续9个月下滑，一些汽车制造商的销量近几个月同比降幅超过30%。为重振对印度GDP贡献率达7%的汽车行业，在当地时间8月7日，包括玛鲁蒂铃木、现代汽车、丰田汽车、斯柯达、马恒达和塔塔汽车等汽车企业高管与印度政府官员讨论了当前行业面临的困境。

汽车高管要求政府为报废旧车提供激励措施，称此举将有助于提振新车销量；并敦促政府官员重新考虑提高汽车注册费的提议，因此举将损害消费者需求。一位消息人士称，印度汽车行业高管敦促政府将汽车和汽车零部件的税率从28%下降至18%，并寻求使银行降低贷款利率、放宽贷款条件。高管们还要求政府放慢电动汽车计划的实施步伐。

消息人士称，尽管汽车行业希望转向清洁燃料技术，但这一激进举措将推迟消费者的购买决定，因为消费者担心汽油车未来可能会被禁止上路。

印度重工业部长Arvind Sawant出席了此次会议，其表示已经听到了汽车行业的担忧，但在做出任何决定之前需要更多的会议讨论。“我们还未立即给出任何解决办法，但已经听取了他们的意见，并将很快想出解决办法。”

已经退守印度的铃木汽车在8月5日公布了2020财年第一财季（2019年4月~6月）财报。从财务数据来看，铃木汽车的运营情况并不理想。报告期内，铃木汽车的净销售额为9075亿日元（约合人民币605亿元），同比减少8%；营业利润为626亿日元（约合人民币42亿元），同比大降46%；净利润更是出现腰斩，同比大跌53%至405亿日元（约合人民币27亿元）。

铃木汽车方面表示，业绩大跌主要是因为日本和印度两大市场销量同时下滑。在日本，由于铃木汽车改善了车辆检测系统，导致国内产量下降；而在印度，是因为当地汽车需求量出现下滑。

在相继放弃美国和中国市场后，铃木汽车加大了对印度市场的投入，其在印度市场的在售车型多达13款，甚至针对印度路况给予了特供车待遇。然而现实证明，一直专注于小型车的铃木汽车在印度并没有因此缓解颓势。截至今年7月份，玛鲁蒂铃木（铃木汽车在印合资公司）已连续6个月销量负增长，其中7月在印销量为10.9万辆，同比大跌33.5%。

销量持续下滑，而人工成本和采购成本出现上升，今年4月~6月，玛鲁蒂铃木的税前利润为143亿卢比（约合人民币14亿元），较去年同期减少了27%；销售额为2055亿卢比（约合人民币204亿元），同比降低了10%。

Reliance Securities高级研究分析师Mitul Shah预测，印度汽车行业的“寒冬”将持续到2021财年中期才会复苏。这意味着，聚焦印度市场的铃木汽车未来将持续承压。

由于印度市场销量呈现颓势，今年上半年，玛鲁蒂铃木已缩减了10.3%的汽车产量。但对于印度市场的情况，铃木汽车似乎并不担心，甚至重申了2020财年全年营业利润预期为3300亿日元（约合220亿人民币），同比增长1.7%。

为提振在其最大市场印度低迷的销量，铃木决定发布一款新微型四轮SUV，这是铃木35年来首次发布SUV车型。此外，铃木还将在印度边远地区增建车型展示厅。铃木方面表示：“我们仅打入了印度三分之一的市场。”铃木希望借助新车型和移动展示厅帮助其进一步深入印度其他市场。

与铃木几乎一样重视印度市场的是在中国市场举步维艰现代起亚。目前现代起亚在印度的汽车产量逐渐超过在华产量，并有望成为韩国汽车巨头现代汽车集团最大的海外汽车生产基地。同时，现代和起亚在印度的产量大幅增长。

今年上半年，现代起亚在中国和印度汽车总产量的差距从去年同期的206,561辆缩减至89,723辆；在今年第二季度，现在起亚在华总产量为19万辆，而在印度的产量为17万辆；单就6月份而言，现代起亚在华产量要低于在印度产量。

现代汽车在印度的制造厂在年产能超过65万辆之后便扩大了产量。今年第一季度，现代汽车在印度市场的销量要超过中国。同样，专家预测，一旦起亚汽车在印度的工厂全面运营，其总产量将超过在华产量。8月8日，起亚汽车开始在其印度工厂大规模生产小型SUV Seltos；起亚预计，其印度工厂的产量将在三年内达到30万辆，今年将达52,000辆。

现代和起亚在印度的总产能达100万辆，其中现代将其印度40%的产量出口，而起亚汽车也准备将其印度工厂生产的汽车出口到非洲和中东等新兴市场。

虽然目前印度市场危机四伏，但包括铃木、现代起亚等车企纷纷失守中国、美国两大市场，所以仍愿意把全球增长最快的印度汽车行业当做成其最后的一块阵地。

由于印度汽车业和摩托车销量下滑，还引发汽车行业大规模裁员，据外媒报道，许多公司被迫关闭工厂数日，削减生产班次。

此次裁员规模如此之大，一位资深业内人士透露，初步估计，自4月以来汽车制造商、零部件制造商和经销商已裁员约35万人。业内消息人士称，在此前未公布的数据中，汽车和摩托车制造商裁员1.5万人，零部件制造商裁员10万人，经销商裁员仍在继续，其中许多经销商已关闭店面。

印度汽车零部件制造商协会（ACMA）对此次行业危机作出强调，该协会总干事Vinnie Mehta表示，行业正处于“衰退阶段”。无论是在车型、零部件细分市场，还是印度制造业中心都在经历此次行业衰退。

据外媒报道，至少有5家公司近期已裁员或计划裁员数百人，被裁员工大部分是临时工。消息人士透露，例如，日本的摩托车制造商雅马哈和包括法国法雷奥和日本Subros在内的汽车零部件制造商在印度汽车销量下滑后，已裁员约1,700名临时工。

Subros已裁员800人，日本电装和铃木汽车持有该公司的部分股权。知情人士称，印度零部件制造商Vee Gee Kaushiko已裁员500人，而雅马哈和法雷奥上月分别裁员200人。雅马哈、Subros、Vee Gee Kaushiko和Wheels India拒绝置评，法雷奥印度公司表示，面对不断变化的环境公司进行了调整，并裁减了临时员工。

同时，知情人士声称，印度汽车供应商Wheels India或将裁掉临时员工800名，并已开始调整轮班。另有消息称，面对市场需求减少，本田、塔塔和马恒达等汽车制造商近几周实施了短暂的停产。

两名消息人士称，本田位于印度西北部拉贾斯坦邦的工厂自7月16日以来已停止部分车型的生产，而位于德里郊区大诺伊达的第二家工厂也将从7月26日起停产15天。该公司在印度的业务部门表示，全年的生产管理都极其重要，目前正在积极寻找办法避免库存积压。

几乎没有任何复苏的迹象，过去两周，塔塔已有四家工厂停产一周，而马恒达则表示，在4月至6月期间，其多家工厂停产5至13天。塔塔在一份声明中表示，该公司已根据需求调整了生产，并调整了班次和临时工。

还有消息人士透露，玛鲁蒂铃木接下来将进一步减产，并决定在印度削减临时工数量，同时停止招聘新员工，直到衰退的趋势得到好转。据悉，自今年4月以来，玛鲁蒂铃木已经加快了裁员的速度。公开数据显示，截至2019年上半年，玛鲁蒂铃木雇佣了1.88万名临时工，同比减少6%。

作为长期霸占印度汽车销量榜第一、市占率超50%的车企，玛鲁蒂铃木这是首次被曝出裁员消息。玛鲁蒂铃木董事长R.C.Bhargava对媒体表示，此次裁员是为了应对业务放缓，这也是印度汽车制造商喜欢雇佣临时工的原因之一。

汽车行业衰退对印度带来的影响可能是巨大的。该行业直接和间接雇佣了3500多万人，产出占印度制造业的近一半。私人数据机构CMIE的数据显示，7月，印度失业率从去年同期的5.66%升至7.51%。

印度汽车制造商协会（SIAM）总干事Vishnu Mathur表示，近几个月印度15家汽车制造商雇佣的临时工中，至少有7%已失业。“这是我们基于最初分析的保守估计”。

在印度失业率不断攀升之际，印度总理莫迪领导的政府即将开始第二轮任期。此次经济低迷被认为是印度汽车行业遭受最严重的一次打击，同时也是莫迪政府需要面对的一大挑战。

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