科技榜六月报丨36款智能汽车销量排行
编者按
车云推出《科技榜》的初衷非常简单：在汽车新一轮革新中，做理性的记录者。
整体而言，《科技榜》包括三个部分——选题，月报，排行。
我们聚焦在新四化之上，围绕汽车自动化、智能化、电动化几个方面，涵盖车企、产品、技术几个维度，试图通过系统的、细颗粒度的内容呈现形式，为行业带来思考，为用户带来价值。
作为《科技榜》的重要组成部分，《科技榜月报》每月第三周固定推出，不仅会列出当月智能汽车的销量排行，还将分析点评当月汽车和科技圈的十大新闻，更会通过数据和专题的形式，解读当月热点事件和关键词。
今年年底，《科技榜》还将首次推出“四大年度榜单”，包括：
年度智能座舱排行榜：（打分维度：硬件/软件搭载/智能功能/用户体验）
年度自动驾驶排行榜：（打分维度：硬件/配置情况/功能安全/用户体验）
年度纯电动车排行榜：（打分维度：销量/智能程度/自动程度/用户口碑）
年度创新车企排行榜：（打分维度：销量/战略落实/影响指数/综合布局）
的确，中国车市一路狂奔28年后猝然降温让所有人猝不及防，且种种迹象已经指向另一次变革正在发生。
变化从未停下，问题接踵而至。
在这个过程中，我们看得到沸腾，也嗅得到理性。更重要的是，我们始终相信，在很多年过去后，每一个汽车人都一定会怀念和品味这个美好的时代，因为它允许新的可能性发生，也坚信着方法总比困难多。
车云《科技榜》，希望在这个过程中，做有温度的记录者。
——编者按
6月智能汽车销量排行
初级智能化汽车的定义：
6月份的榜单中，我们对智能汽车的筛选条件，在能够实现OTA的基础上，增加了L2级辅助驾驶能力的标准。在我们所访问过的行业专家和企业负责人的共识中，这两点几乎是智能汽车不可或缺的两个基本条件。我们将具备这两项功能的车，定义为初级智能化汽车。
当然，目前也有关于燃油车是否算是智能汽车的争论。车云的观点认为，动力形式并不是决定汽车是否智能的关键要素。但是相对来说，电动汽车相比燃油车，更便于实现智能化，是智能汽车更好的载体。
不过，仍有些遗憾的是，榜单上的销量数据来自乘联会，所以一些具有非常先进智能化程度的进口车的销量我们还无法掌握，比如说特斯拉，以及奔驰、宝马、奥迪的一些高端车型。
榜单解读：
燃油车榜单：从榜单上的车型来看，自主品牌的车型占据了绝对强势的地位。合资品牌车型中，能够同时满足OTA和L2级辅助驾驶的产品凤毛麟角。目前凯迪拉克CT6、东风日产天籁、长安福特新一代福克斯、以及沃尔沃的几款车型是不多的几款。
而自主品牌在智能化配置方面走的相对领先。长安、吉利、长城、上汽、比亚迪都有产品入围。
新能源榜单：在新能源车型中，作为全球首款应用最新一代“811”配方高性能电池的广汽新能源Aion S异军突起，单月销量2016台，超过了另一款最近的网红电动车吉利几何A。
造车新势力中，小鹏G3以2237辆的成绩得到第一名，威马EX5以1902辆紧随其后。蔚来在6月份刚刚交付的ES6销量达到658辆，而ES8的销量下滑到434辆。显然，15-20万元级别看起来是智能汽车更重要的市场。
6月智能新车榜单
6月汽车科技大数据
丰田汽车于6月宣布了最新电动车战略规划，本期汽车科技大数据，聚焦车企新能源战略规划上，投资金额，产品布局，时间节奏等数据背后，藏着什么？
1：大众新能源战略规划
2023年前，大众集团投资440亿欧元用于汽车电动化、智能化、网联化及共享化
2025年前，大众集团将推出50款纯电动车
5年大众新能汽车产品RoadMap
Source:中信证券《新能源汽车行业品牌企业大众调研分析报告》
点评：大众规划中2025年，将包含50款纯电，30款混动，共80款新能源汽车，其中440亿中有330亿欧将用于汽车电动化，预计2028年生产电动车2800万台，预计占总销量的25%。由此可见大众对于纯电的发展趋势更为乐观。
2：大众新能源平台
大众新能源两大平台MEB与PPE比较
点评：大众规划全球MEB的工厂有8个，其中4个在德国，1个在捷克，1个在美国，2个在中国（上海、佛山）。大众ID.Family系列产品，奥迪A级车以及e-tron，斯柯达VISION iV与西雅特el-born等都将基于MEB打造。预计到2028年，基于MEB将达到1500万辆。
PPE对标MLB的纯电动平台，由奥迪与保时捷联合开发，主要用于保时捷、奥迪和宾利等高端品牌的纯电动车生产,2025年前，大众集团将推出15款基于PPE平台的电动车。
3：大众加快电池布局战
点评：面对如此大电池需求，大众面对没有欧洲电池Tier1供货，此前博世明确宣布不生产电芯，大众不得不自己布局新能源的核心部件。大众首先将CATL, LG , SKI作为电池主要供应商；然后预计投资10亿欧元在德国建电池生产工厂；大众进一步与美国QuantumScape公司合作，重点研发固态电池；大众近期与赣锋锂业签署10年期锂资源供货协议，保障原材。
4：丰田对新能源汽车布局
丰田电动化关键里程碑
Source：Toyota《Initiatives for vehicle electrification》
点评：日系车企对于BEV的发展没有那么乐观，认为混合动力才是未来主流，因此日系车对于混动车投入非常巨大。同时FCEV与BEV放在同等重要的地位。预计2020年，将在中国销售纯电汽车。
5：宝马新能源布局:
至2025年，宝马集团至少推出25款新能源汽车，在这25款新能源汽车中还包含至少12款纯电动汽车。纯电动MINI也将于今年在英国牛津工厂启动生产；2020年，纯电动BMW iX3将在中国沈阳工厂投产；2021年，BMW iNEXT和BMW i4将分别在德国丁格芬工厂和慕尼黑工厂投产。
点评： 豪华车品牌中最为激进的厂家之一，去年中国宝马新能源车型全年销量超过2.3万台，位于高档新能源市场第一名，且该市场将是未来几年高速增长的市场（CAGR 50%以上），因此宝马加大了对这一市场的投入，保持市场领导者地位。
6月汽车圈十大新闻
6月科技圈十大新闻
6月汽车科技关键词——移动出行
新四化趋势下，移动出行相关的公司，在大出行及汽车产业领域的话语权越来越高， 国内外车企纷纷加入移动出行战局，纷纷布局网约车，分时租赁等共享出行领域。对于车企来讲，中国移动出行市场是否还有机会，车企如何布局出行业务那？
1 移动出行市场总体趋势分析
1.1 市场规模分析
截止2018年，中国移动互联网用户已达到 11 亿（QuestMobile），2018年中国移动出行用户将近5亿人，汽车出行市场容量有望达到3800亿元。预计用户数未来5年保持10%以上复合增长率。过去5年市场规模保持79%以上复合增长率
中国移动出行用户规模（单位：亿人）
Source：尼尔森《中国移动出行市场现状与发展》
中国汽车互联出行市场容量（单位：亿元）
Source：尼尔森《中国移动出行市场现状与发展》
由此可以看出，用户增长与市场规模增长存在剪刀差，也就是市场规模增长远快于用户规模增长，来源于以下几个因素：
1. 是因为消费升级，城市扩容等因素，移动出行客户使用频次与客单价也会逐步大幅提升。豪华车，专车的比例将大幅增加。
2. 分时租赁等新共享出行市场将会保持高速增长。
3. 用户出行的多元化，用户在网约车，分时租赁，经营性租赁等方式综合选择。
1.2 细分市场分析
当前共享出行细分市场规模
Source：Deloitte《十字路口的网约车》
网约车经过几年大发展之后，已经超过出租车的市场规模，且持续增加，将成为承担人们日常出行核心工具。
2 移动出行重点市场分析——网约车市场分析
2.1 当前网约车市场份额分析
2018年9月份中国网约车市场份额
Source：PWC《出行市场下一个五年》
当前网约车市场，滴滴处于垄断地位，但是市场格局也存在变化可能，滴滴也存在相当大的短板，主要原因如下：
1. 合规因素：
滴滴目前运营车辆中，网约车三证齐全的车辆比例并不高，因此每年交罚款的预算也占用了滴滴相对大的开支。相比之下，车企主导网约车，往往三证齐全相对是比较容易的，也是车企认为自己在市场还有机会的重要原因。
2. 安全因素：
网约车主要安全问题来自司机，司机是最不稳定的因素，在自动驾驶来临之前，所有的出行平台都要面对这一问题。滴滴作为纯线上平台，虽然也委托线下运营公司，负责管理车辆与司机，但管理的力度与深度依然有限。在加上网约车是公共交通一部分，安全等社会责任等要求跟公共交通要求是一样的，但是却没有公共交通一样的社会待遇，所以需要付出相当成本来提升安全能力，所以也将增加滴滴运营成本。而车企往往并不是纯线上平台，还包括车+车队的管理，这种模式在安全性上自然会有一些优势。
2.2 网约车平台新发展机会
网约车平台模式从线上向线下的演进
Source: PWC《出行市场下一个五年》
基于网约车下一个发展阶段的驱动力和制胜因素，“线下平台”模式会致力于加深与各地区的融资租赁公司的合作，继续扩充接入平台的各类资源，深度经营其平台运营能力，寻求可持续的变现途径。
在合规及管控的要求下，“线下平台”的下一步发展面临两条路径：自营，即自持一定数量合规车辆。或者，通过和自营模式的公司合作，扩展其可控合规资源。
未来一旦自动驾驶技术成熟，开始大规模商用情况，司机不在成为困扰线下平台主要因素，线下平台也将成为一个不错的生意。
当然滴滴也看到这样的机会，成立洪流联盟打造线下平台。
滴滴洪流联盟运作机制
Source：Deloitte《十字路口的网约车》
如，滴滴与一汽集团合作提供卡罗拉双擎的融资租赁服务，以相对优惠的条件吸引全职网约车司机加入。按照服务条款，司机在滴滴端注册成功后，可以租赁卡罗拉双擎车型提供快车服务具体租赁价格为首付2万元，每个月还款4,300元，3年后再支付5万元尾款就可以将汽车归为己有。
2.3 网约车市场机会分析——二、三线城市网约车市场快速增长机会
如下图所示，网约车市场二、三线城市市场占比约为39%，二、三线城市人口占比超过54%，同时二、三线城市放开落户政策，大力人才引进，一线控制人口，因此人口快速向二、三线市场聚集，二、三线城市人口占比也将进一步提升。因此网约车的需求也将爆发式增长，同时二线城市如武汉，长春，杭州，南京，成都等都是国内车企的重镇，在当地发展网约车也都是天时、地利、人和。
专快车市场城市发展情况
Source：Deloitte《十字路口的网约车》
移动互联网用户城市等级分布
Source：德勤《内容消费升级研究报告》
3 移动出行重点市场分析——分时租赁市场分析
分时租赁市场玩家分析（截止2019年4月）
Source:Mob研究院《2019汽车分时租赁行业洞察》，车云研究院整理
这5家是分时租赁的头部玩家，几家业务规模年增长率均超过100%，分时租赁本身商业模式依然没有被证明是成立，分时租赁除了价格因素外，体验比网约车、经营性租赁等相差较多，同时其独有有价值应用场景也较少。因此分时租赁的路还很长，是否能成为规模市场，还待考验。
4 车企在共享出行布局
Source：公开资料，车云研究院整理
自主品牌选择新兴市场分时租赁进入共享出行领域，EVCARD与摩范出行在分时租赁处于头部领先企业，但依然面临分时租赁当前阶段本身商业模式不成熟，消费者体验欠佳，盈利艰难的问题，很难规模上量，整体处于集团持续输血状态。整体上看，还处于前期战略布局与战略卡位的状态。
新造车势力直接参与出行更少一些，只有少数企业初步尝试，造车本身烧钱，出行更烧钱，所以也处于试运营状态。
合资品牌总体来看，也是动作也不大，往往选择各个城市进行试点运行，暂不会加大对中国共享出行市场的投资。
5 移动出行创新的商业模式：
5.1 一站式出行服务平台最佳实践研究
UbiGo，一家源于瑞典哥德堡的一站式出行服务企业，率先将电信行业的月租模式引入出行行业，为用户提供一站式的无缝出行。
Source：搜狐汽车
Ubigo资费设计
Whim起源于芬兰，最开始在赫尔辛基运营，全球第一家MaaS (Mobility as a Service)服务商，将公共交通和共享出行纳入其平台，其根本目标是向用户提供一种异于私家车出行的新型出行方式。
Whim套餐设计:
Whim资费情况
Source：搜狐汽车
5.2 一站式出行服务平台机会分析：
一站式出行服务平台机会与挑战
滴滴将在App接入第三方出行服务商，尝试做聚合平台。目前，其已经和秒走打车等多家出行服务商完成谈判，第三方入口即将率先在成都等城市开始。今后滴滴将陆续接入更多第三方出行服务商。
基于高德地图的全新一站式全域出行服务平台——高德易行平台正式上线，合作商包括滴滴出行、神州专车、首汽约车、摩拜单车、飞猪、阳光出行，携程用车，AA出行、曹操专车等出行服务商品牌，高德易行平台又新加入了文化旅游部、中国气象局、平安银行等信息合作伙伴，凌动智行、58速运、哈罗单车、万顺叫车等出行合作伙伴，以及凯迪拉克、小鹏汽车、千寻位置等车企合作伙伴。
两个出行巨头公司滴滴与高德，都开始战略布局一站式出行服务平台，这种多模式出行，机会与挑战并存。大出行产业演进来看，一站式出行服务平台是大出行的战略制高点。
6 展望移动出行未来
出行类型分布（占总行驶路程的百分比）
Source：PWC《2018 年思略特数字化汽车报告》
自动驾驶技术对出行市场将会产生奇点效应，极大改变出行市场格局，网约车，分时租赁，经营性租赁等模式将会归一化，成为真正共享出行模式。谁先将自动驾驶技术应用到出行领域，将会处于行业领跑者地位，就像苹果公司对于智能手机一样，这就是为何Waymo估值如此之高原因。
从报告中看，到2030年自动驾驶出行将占到总里程的42%，共享出行将占到总里程的42%。
OEM在共享出行时代需要制造的汽车特点：
定制化具有自动驾驶功能共享出行汽车
汽车平均行驶里程要求会更长
平均里程TCO更低的汽车