氢云观察：谈，大门敞开；打，奉陪到底！中美新能源汽车产业必有一战

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6月1日之后，中国正式开始对美进口产品征收600亿报复性关税。由于纯电动汽车已经形成完整的自主产业链，因此普遍认为贸易战对电动汽车影响不大，但对需要进口核心零部件的氢燃料电池汽车却有一定的关联。

中国没有对于从美国大量进口的电动汽车抬高门槛，反而向仍依赖进口的氢燃料电池汽车零部件，中国却加征了关税，这就形成了一个有意思的对比。

这背后折射出的，是中国对未来新能源汽车市场的战略构想与期望。

尽管业内常说国内氢能源汽车已经打通了技术链，正在攻克产业化问题，但实际上大量的零部件尚未实现国产化。这是由于燃料电池产业对基础材料与基础工业水平要求较高，而这正是我国工业较为薄弱的环节。

因此在氢能源汽车上，我国主要采用了“剥洋葱”的发展方式，先从系统集成层面和制造层面发展，再向上游蔓延。这也是是目前燃料电池零部件普遍依赖进口的原因之一。

来源：根据《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品 （第二批）加征关税的公告》，氢云链整理了与氢能源汽车相关的部分项目。

关税加征条款集中在空压机、氢循环泵、加湿器、阀门、燃料电池等产品上，也恰好是国内目前依赖进口的产品，其中从美国进口的产品占了相当的份额，比如盖瑞特(前霍尼韦尔)和UQM的空压机，Park、Air Squared、Barber Nichols和Hiblow的氢循环泵，FuelCell Energy、戈尔、SHF、3M的燃料电池及零部件等。加征关税之后，国内燃料电池汽车产品本来就高居不下的成本将进一步提高，重新寻找其他国家供应商需要花费一定的时间，氢能汽车推广可能会受到一定的影响。

来源：财政部

中国并没有因为在燃料电池产业上的进口依赖而绕过关税加征条款，除了技术来源不止美国一家，错失广阔的中国市场更多的是美国的损失之外，也是某种意义上对国内燃料电池行业“断奶”，倒逼国内企业自立自强。更重要的是，国内机构在各零部件都至少有实验性的产品，甚至有部分产品即将进入量产阶段，这也正是国家底气所在。

远一点的中兴，近一点的华为，这些案例都告诉我们，有可能威胁到美国核心竞争力的行业，都将遭受到美国的针对。只有实现完全自主的知识产权，才能在未来的竞争中不受制于人。

对比传统汽车，新能源汽车涉及了更多产业，拥有更长的产业链与更高的集成度。新能源汽车产业能够代表国家未来的核心竞争力，无论中美，这都是一条输不起的赛道。

（1）赛道转换，中国新能源汽车突破重围

常年以来，合资汽车在2个方面一直压制着自主品牌：市场占有率、价格天花板。尽管自主品牌在10年间进步迅速，但市场占有率一直没有图片50%，并且存在价格天花板，同时由于合资品牌的强势，自主零部件供应链也连带受到了压制，代表汽车技术水平的“三大件”也被认为大幅落后于合资品牌。

在旧的赛道上实现突破需要的投入远超想象，而在新能源汽车上，不仅实现了95%以上的国内市场占有率，在全球市场也超过了50%，价格天花板也随之被打破。自主零部件同样突出了重围，在新能源汽车上实现了零部件高度自主，尤其在关键的“三电”上，甚至诞生了宁德时代这样全球性的龙头。

 “汽车四化”是产业赛道的转换，将有机会重构全球汽车市场格局与全球汽车产业链条，是中国汽车工业崛起的重要机遇。

 （2）产业空心化已久，美国欲重振汽车产业

美国制造业空心化情况已经持续多年。据最新标普“美国经济周期晴雨表”显示，美国经济在2019年“倒退”的风险高达15%至20%。贸易逆差、财政赤字规模的持续增长以及高利率环境都将导致美国经济下行压力攀升。

美联储报告显示，美国大部分地区的制造业经济增长速度放缓，尤其是汽车产业和能源产业，下降的速度最为明显。报告还指出由于能源价格下跌、贸易格局和“关门”导致的政治不确定性，美国大部分企业对经济前景的看法普遍“唱衰”。

美国需要重振制造业，只有汽车产业有足够长的链条，让美国逐步解决产业空心化的问题。但美国在传统汽车市场的颓势已经较难逆转，也不代表美国的核心竞争力。新兴新能源汽车同样也是美国振兴制造业，体现核心竞争力的新赛道。

 （3）中美汽车必有一战

美国对中国的贸易措施与80年代对日本的贸易措施相似。在20世纪80年代，日本经济快速增长时期，日本汽车产业进入美国时，就展开了美日贸易战。1995年的日美汽车贸易战中，克林顿对日本实行贸易报复，宣布将对丰田、日产、马自达、三菱等13种日本豪华轿车征收100%关税，并扬言对日实行航空制裁。

 而现在，美国已将贸易战的矛头指向中国，两个全球大国在经济领域的多方位冲突似乎已不可避免。

中国汽车产业、集成电路产业是中国工业4.0振兴计划中的两个核心，集中代表了中国制造业的水平，也是美国最为担心的产业。这两个产业不崛起，中国制造2025就不能说是成功。

作为全球技术创新、经济发展的火车头，美国依然是新能源汽车科技的霸主，在技术创新方面中国还是追赶者。但氢云链认为，未来10年，中国自主汽车品牌崛起将加速全球汽车技术、资金和产能向亚洲转移趋势。作为新能源汽车发展最快的地区， 未来十年，中国可能会成为全球新能源汽车，包括电动车、氢燃料电池汽车的出口大国。届时作为两个全球最大的汽车消费大车，中美汽车贸易必有一场恶战！中美汽车贸易磨擦必将长期存在，何时爆发只是时间问题。 

在纯电动汽车上，由于中国已经形成完整的自主产业链条，同时拥有世界最大的汽车消费市场，因此美国已经难以遏制，只能通过正面的市场竞争；美国能够采取措施的，只有国内尚未完全建立自主产业链的燃料电池汽车。

（1）电动汽车加快市场化速度，主动参与全球竞争

从全球范围看，中国电动汽车市场发展最快，规模最大，但国内新能源车企基本局限在国内市场。自主品牌在国内市场“窝里斗”并不能建立起国际竞争力，也不能代表中国汽车产业的崛起。国内车企需要加快市场化步伐，扔掉补贴的拐杖，并主动走出国门，参与全球化的竞争。

尽管国内车企缺乏全球竞争的经验，但其他国家电动汽车市场没有完全起步，这给以了自主品牌电动汽车宝贵的窗口期。这一点上比亚迪的电动大巴已经走出了第一步，但乘用车领域仍需要开拓者的出现。

（2）氢燃料电池汽车加强整合，技术自主

国内氢燃料电池汽车与电动汽车的发展路径有差异。电动汽车是由车企大力推动的，而燃料电池汽车却主要由上游供应商主导，这也是氢能汽车应用推广乏力的原因之一。

国外的氢能汽车同样主要由车企推动，如丰田、本田等，采用了垂直整合的方式，在没有完整产业链的情况下完成了氢能汽车的设计与量产。因此，车企需要担起协调企业、整合资源、确立标准的任务，带领氢能汽车产业发展。目前上汽、长城均成立了氢能汽车平台，有望大力推动国内氢能汽车的发展。

另一方面，可以通过海外并购、吸引海外专业人来华等多种方式加快国内氢能产业发展，但只有像电动汽车一样在本土建立自主的产业链，才能摆脱对海外资源的依赖。

（3）技术立国，开放竞争

对比特斯拉力压一众燃油车取得美国豪华汽车销量第一的成绩，国内电动汽车尚不能与燃油汽车直接竞争，仍有待进步，这也说明了并非群众不接受新能源汽车，只是国内的新能源汽车产品竞争力有所欠缺。这也导致了特斯拉在华设厂之时国内媒体纷纷惊呼“狼来了”，担忧自主品牌新能源汽车能否与之竞争。

国家允许特斯拉在上海直接投产建设，除了希望学习特斯拉的设计、制造能力之外，也有使用“鲶鱼效应”，树立国内电动汽车新标杆，激发国内车企的忧患意识和竞争意识。国内汽车市场发展到现阶段，只有开放的市场才能有充分的竞争，才能充分激发企业的竞争意识。国内取消车企股比限制，运行外资直接投资整车行业，也有这方面的意图。

除了让外企进来，还要让企业走出去，在全球范围市场上展开竞争，才能真正出现具有国际竞争力的企业。在《汽车产业投资管理规定》中特别规定，用于出口的汽车投资项目不受各类限制，正是引导企业走向全球市场。

编辑：陈丹  校对：杨东川  审核：杨东川

来源：氢云链

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