车市半年考：集团交整合答卷，合资起势，华为小米分化新势力

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

刚跨入7月，车市热度达到新高。

这两天，车企纷纷公布6月销量战报，2025年上半年“期中考”成绩也同步揭晓，一组组飘红数据刷爆屏幕。

整车集团层面，比亚迪与上汽集团均超200万辆，中国一汽、奇瑞集团、长安汽车、吉利汽车则构成“百万辆阵营”，展现头部企业的稳定实力。

在新能源赛道，小鹏、零跑、理想跻身“半年20万辆俱乐部”，小米汽车和鸿蒙智行冲至新高，一些“厂二代”（岚图、深蓝、阿维塔、魏牌等）销量也大幅增长。

合资板块中，一汽-大众、一汽丰田和上汽通用销量回升，表明传统合资品牌在市场调整中已有适应性改善。

这些率先公布的数据都很漂亮，相比之下，人们口中常谈的那些诸如消费降级、市场寒潮、赚钱艰难等论调，显得有些苍白。

漂亮的数据背后，上半年的动荡与硝烟不该被淡忘：价格战打得头破血流，舆论场的口水仗此起彼伏；哪吒暴雷的余波未平，维权的声音从未停歇；全民追捧的智驾突然急刹车；超17家车企联手承诺“账期不超60天”的背后，是产业链上下游的集体焦虑……

有人在浪潮里站稳脚跟，有人在角落里挣扎，这就是残酷的竞争逻辑。而且，中国汽车行业洗牌的速度，比想象中更快。

整车集团大整合答卷

7月1日，整车集团的半年销量战报比往年更早密集亮相，这背后藏着一层特殊意义——此刻的数字，其实也是2024年起席卷全行业的大整合后，首份阶段性改革成绩单。

2024年，中国汽车集团集体进入架构调整年。从品牌运营到产业链技术，从组织架构到管理模式，各集团以强化一体化力量为核心，纷纷推进变革。

比如，2025年是广汽集团三年“番禺行动”、开启自主品牌一体化运营第一年。

上汽集团的大乘用车板块调整，始于2024年8月的人事大调整，上汽通用、上汽大众、上汽乘用车高层变动，为后续整合埋下伏笔。2025年初，还成立大乘用车执管会，将荣威、名爵、飞凡等品牌的国内海外业务统筹管理，试图解决多品牌各自为战的痛点。

两家汽车一级央企，中国一汽和东风汽车从去年开始，进入组织架构体系变革时期。比如，2024年最后一天，东风汽车宣布，对总部职能部门进行调整，推动公司总部由战略管控向运营+统筹转型，进一步整合集团资源运营自主乘用车事业。

头部民营车企吉利汽车同样如此。今年1月5日，吉利控股启动“一三三”战略，即遵循《台州宣言》一个总纲，围绕组织与文化、竞争力和管控模式等三大方向转型，强化整车业务、核心零部件和生态业务等三大版块。领克和极氪组合成极氪科技集团。

体系调整尘埃落定后，市场终将用数字证明，谁家整合真正破除了壁垒、谁家重构切中行业痛点、谁在这场体系力竞赛中抢占先机。

刚刚发布的2025年上半年数据，遂成为检验这些变革成效的一面镜子。从同比增速均为正增长来看，各集团的改革显露初步成效，但在变革的深度与节奏方面，存在很大差异——部分企业加速释放整合红利，另一些则仍处于效能转化的蓄力期。

比亚迪和上汽集团堪称“头部双雄”。前者以214.6万辆的半年销量（同比增长33.04%）略胜一筹，持续领跑；而后者则展现老将的深厚积淀，上半年整车批售205.3万辆（同比增长12.4%），与比亚迪仅约10万之差，但上汽集团终端零售交付量为220.7万辆，在这方面实现反超。

这份成绩背后，是上汽改革后“三驾马车”发力：自主品牌实现销量130.4万辆，同比增长21.1%，占比提升至63.5%；新能源车为64.6万辆，同比激增40.2%；海外市场逆势增长1.3%，达49.4万辆，一体化整合的协同效应持续显现。

上汽战报里的大单品销量、海外市场增长数据，正是对架构整合效率的直接反应。

再来看百万辆阵营。这里“贴身肉搏”激烈，中国一汽、吉利汽车、长安汽车、奇瑞集团上半年销量分别为157万辆、140.92万辆、135.5万辆、126万辆。

中国一汽上半年整车销量同比增长6.1%。此中，红旗品牌6月单月销量超5.2万辆，同比增长29.6%；1-6月销量突破22.5万辆，同比增长11.8%，稳步领跑自主豪华品牌阵营。合资品牌销量112.1万辆，保持合资阵营领先地位。

长安汽车今年上半年销量为135.5万辆，创近8年新高。其中，新能源车为45万辆，同比增长48.8%，凸显转型成效。

吉利汽车以47%的同比增速，成为这个阵营的黑马，并因此雄心勃勃地将全年销量目标，从271万辆上调至300万辆，展现对改革效能的信心。

1-6月份，奇瑞集团实现销量、出口、新能源、技术四大增长，交出了一份高质量发展答卷。

另一家民营巨头长城汽车上半年销量为56.98万辆，同比增长1.81%，表现可谓稳健。此中，6月新能源车销售3.64万辆，1-6月为16.04万辆。6月海外销售4.01万辆，1-6月为19.77万辆。

截至发稿，广汽集团和东风汽车未发布集团上半年销量。

正如行业规律所示，整车大厂竞争本质是一场比拼系统性能力的马拉松：短期看产品迭代与销量冲刺，中期看技术突破与供应链韧性，长期则取决于生态构建与全球化布局的深度。

在这场以体系力为核心的较量中，只有在多个维度同时保持优势的企业，才能在行业洗牌中稳居头部，任何一个环节的短板，都可能成为被对手超越的突破口。

合资车企调整复苏

在经历一段时期的调整后，合资车企的复苏态势逐渐清晰。

7月1日，一汽-大众、一汽丰田、上汽通用等头部合资企业集中披露最新销量数据，均实现环比增长，显示该板块整体向好的势头——这次起势，表明合资车企“油电共进”战略落地阶段性成果。

上半年，一汽-大众销售43.6133万辆，同比增长3.5%，成为合资车企复苏浪潮中的扛旗者。

6月，其整车销售16.01万辆（含进口车），同比增长15.1%。其中，大众品牌交付8.7万辆，同比增长12.5%；奥迪为6.1万辆（含进口车），同比增长15.7%；捷达为1.21万辆，同比增长33.4%。

一汽丰田1-6月销售新车37.7821万辆，同比增长16%。除了正增长的销售记录不断拉长外，上半年一汽丰田有两个重要事件。

一是，一汽丰田第1200万台新车于5月下线，标志着一汽丰田再次跃上发展新征程，是行业中少有的到达此规模的车企。

二是，6月，一汽丰田销售公司办公地址由北京迁至天津，这是其成立22年来，首次跨省域搬迁。这将缩短销售公司与总部、与产和研的沟通链路，从而构建起以市场为指挥棒的研产销一体化机制，用更灵活、更快速的方式，推动产品迭代焕新，丰富产品矩阵，提升产品竞争力。

此外，上汽通用汽车6月终端销量为48675辆，同比增长7.6%。

从他们的销量结构来看，燃油车基本盘稳固，构成他们增长的基石。

比如，一汽-大众6月销量同比增长15.1%，速腾、迈腾、探岳等主力燃油车型持续占据细分市场头部位置，1-6月其燃油车市场份额同比提升0.7个百分点，印证了其在传统燃油领域的积淀。

上汽通用的别克GL8、昂科威等经典车型保持强势。昂科威Plus上半年同比增幅近200%，显示燃油车市场仍存结构性机会。

与此同时，合资车企加速电动化转型，为增长注入新动能。

一汽丰田上半年电动化车型销量占比达49%，表明近半销量来自新能源；上汽通用6月新能源终端销量同比增长13.2%，尽管基数尚低，但转型方向明确；一汽-大众已规划从2026年起，推出10款新能源及混动车型，布局多元动力路线。

这些数据揭示了合资车企的双重战略：一方面，凭借品牌底蕴与产品口碑，在燃油车领域巩固存量市场；另一方面，加速电动化、智能化转型，通过组织架构调整与产品矩阵优化，抢占增量赛道。

然而，在新能源渗透率持续攀升的背景下，合资车企能否将阶段性增长转化为长期竞争力，仍待市场检验。

华为小米掌控“新”赛道

6月26日，小米汽车再度甩出王炸——新车YU7以25.35万元起售，上市即引爆市场：3分钟大定突破20万辆，1小时冲至28.9万辆，18小时锁单量飙升至24万辆……

这组数据刷新了中国汽车行业的开售纪录，比如其18小时锁单量超过所有新势力5月销量总和，犹如在新势力阵营投下了一枚震撼弹，让25万级SUV市场被小米YU7强势掌控。

数据显示，小米汽车6月交付量持续发力，仅SU7一款车型便交付超2.5万辆；截至6月底，SU7系列累计交付已超25万辆。

不过，若论在高端市场的掌控力，当数鸿蒙智行。

6月，鸿蒙智行全系单月交付52747辆，单日最高交付3651辆，双双刷新品牌历史纪录。它还以39个月累计交付80万辆的速度，创下新势力最快交付纪录。从市场格局来看，鸿蒙智行牢牢站稳40万~100万级市场。

目前，鸿蒙智行的“五界”布局或已达上限，这意味着其合作体系将进入精细化运营阶段。

一边是小米以价格+流量，快速撕开市场缺口；一边是鸿蒙智行凭借生态+多品牌，协同巩固高端优势。新势力赛道的竞争逻辑，正被这两股力量、两种模式重新定义。

理想汽车或许首当其冲。

数据显示，理想汽车6月交付36279辆，第二季度累计交付11.1074万辆，同比下降24%、环比下降11.2%——这是其近年来交付量首次出现同比下滑。

今年是理想汽车成立十周年，这家新势力晒出“五年累计交付超133万辆、连续两年蝉联20万元以上中高端市场中国品牌销量冠军、年营收超千亿元”的亮眼履历。但是，面对鸿蒙智行的生态攻势和小米汽车的流量碾压，以及市场一堆号称“半价理想”的竞品围堵，理想汽车增长势头已显“力不从心”的疲态。

其他新势力的分化愈发明显。

零跑与小鹏在20万元以下市场站稳了脚跟。6月，零跑交付48006辆（同比增长138%），创历史新高，上半年销量超22万辆；小鹏6月交付34611辆（同比增长224%），连续8个月破3万辆，上半年19.7万辆的交付量已超2024年全年。

7月3日，小鹏G7即将上市。小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体发文表示，小鹏将由G7开启跨时代智能算力，并于今年年底推出超电动力，会连续再创新绩。

蔚来在以多品牌策略加速突围，6月交付2.49万辆，同比增长17.5%，其中乐道、萤火虫品牌均创今年月销新高。今年第二季度，蔚来交付新车7.21万辆，环比增长71.2%，创历史第二好成绩。

极氪则略显乏力，6月销量为1.67万辆，同比下滑16.94%，今年以来月销始终未破2万辆，与主流新势力的差距逐渐拉大。

与此同时，“厂二代”品牌在持续突破细分市场。

岚图在MPV领域大获成功，6月销量为10053辆（同比增长83%），上半年累计56128辆（同比增长85%）。其中，梦想家在6月第三周以2720辆的销量登顶全国MPV总榜，同时拿下新能源MPV、高端MPV双冠，超越传统合资竞品。

阿维塔6月销售10153辆（同比增长117%），连续4个月破万。依托超700家渠道触点（覆盖200余城）和客户服务“一号工程”，其市场渗透力持续提升。

时隔4年，长城汽车旗下高端品牌魏牌终于再度迎来月销破万——6月交付量超1万辆。对于这份迟来的成绩，魏牌方面表示：“对我们来说，这不是一个数字的跃升，而是一份责任的开始。”显然，为了这一刻，魏牌已经等了太久。

纵观上半年销量，可看到新势力的竞争早已跳出单一维度——有的在价格带厮杀，有的靠细分市场破局，而鸿蒙智行与小米汽车的“双强效应”，正倒逼整个赛道加速进入淘汰赛。

进入第三季度，汽车市场如同天气，竞争的焦灼、转型的压力、出口的挑战等多重“高温”同时加压，每一家车企都在经历煎熬——销量业绩的起伏、产品开发的攻坚、供应链的稳定维系等，都像把企业置于高温熔炉中反复淬炼，堪称地狱级考验。

中国汽车市场比拼的，早已不是某时某刻的冲刺爆发力，而是看谁能在“烤”验中，以更坚韧的体系韧性、更稳健的战略定力，一步步熬过难关。

这个夏天，对所有车企而言，最紧要的或许不是盲目加速，而是学会为自己撑伞——在守住基本盘的同时，为技术储备、现金流健康、用户信任等筑牢防线。如此，方能在热浪退去后，依然保有前行的底气。