民营座谈会的发言，马斯克的Grok 3发布，一夜之间，智能汽车风云再变。

如果没有长安、比亚迪在春节假期之后的全民智驾发布会，其实没人知道，中国汽车舆论场和真实消费者之间的认知反差会如此巨大。虽然绝大多数人知道自动驾驶，但4S店在具体的接待过程里却发现，超过90%的人，分不清高快NOA、城区NOA、记忆领航NOA等名词。

总之到今年3月，智能驾驶的车企混战将全面拉开帷幕。截止目前，比亚迪给全部车型配上了智驾，长安不再推出非智能新车，华为和岚图在央视直播里普及如何推进全民智驾，而3月初，吉利准备了一场涉及底盘、座舱、智驾的全体系AI发布会，最新的消息还有奇瑞将在3月召开智能相关的大会。

而就在2月18日这一天里，接连3条消息，让人看到更多的变局开始发生。马斯克的Grok 3发布，能力超过Deepseek，后续会成为FSD进步的关键点。新的发言，预示着华为后续发展的变化，同时，一直以来深度学习和追随华为的理想汽车，李想让出智能汽车战略的一号位，精力转向AI。

深层战略转变，多数智驾技术可能洗牌

认知不同，决定了行为不同。现阶段各大主流车企都在开始推进全民智驾，但随着华为、特斯拉、理想的换道，已经从之前的2种竞争模式，转换成了3种。背后将引发的结果，正面来看是技术的快速进步升级，但反面来看，将是大量已有技术逐渐沦为落后，或被淘汰的阶段。

新的3种模式，一是华为、特斯拉、理想的新模式；

二是，如今在推进智驾的主流车企，它们和Momenta、元戎启行、文远知行、博世、高通、华为车BU、卓驭科技等进行合作，包括比亚迪、奔驰、奇瑞、零跑、深蓝、东风、广汽丰田、上汽大众等车企；

三是，多数还没有明确动作的车企，之中有些事实性在摆烂，有一些则在进行自我研发或新一轮合作待公布。

所以，虽然是如今的全民智驾推进速度飞快，但实际上，1年之后，能够继续跟上主流水平的还有多少，要打个大大的问号。而这，也将直接影响到用户财产的蒸发。

而按照现有信息来看，第一梯队带来的新趋势和新结果将是，虽然名字一样，但不同技术在不同国家和地区的表现将不完全相同，最大的利好将是，价格后续还会明显下降，以及最关键的一点，2024年开始流行的端到端大模型，可能直接快速贬值。

时间节奏上看，华为2月18日，发言关键信息被报道。提及的关键内容包括，中国在智能驾驶、半导体等领域取得了显著进展，但仍需警惕“表面的繁荣掩盖内功不足”的问题。

民营企业加强核心技术研发与全球化布局，寻求成为全球技术规则的制定者。推动中国相关软硬件产业的发展，在半导体、工业软件方面2028年实现全产业链自主化率超过70%。

最重要的则是黑土地理论，不再追求全球化，华为在海外市场的推进中，要深度融合和绑定当地的就业与技术升级，共同抵御风险。

不难看出，其中的重心是，华为倡导相关企业与行业像华为一样深耕硬件、鸿蒙OS等硬件和软件的底层，后续避免被卡脖子。更重要的则是，为了对抗风险且防止被卡脖子，要放弃原有的全球化逻辑。如果出海，就要打赢当地市场有了深度护城河之后，再去做下一步。

无疑，这些大的逻辑和方式都很好理解，就是打通底层避免被卡脖子。而到了关于消费者层的逻辑，能够发现，所提及的关键词是保证人才，只要有人才就有底气。虽然说了人工智能十分重要，不过，能够看出，实际上华为只是笃定了方向，但并未只选择单一模式前行。

全民智驾的玩法，会如何转向？

相比来看，同样在这场会议上，雷军的落点是将AI技术落到各个终端产品上，王兴兴的发言落点是人形机器人会达到新的量级。上述的种种表述，和2月18日发布Grok 3模型的马斯克，很多思考逻辑相同。

如今AI的核心竞争，是大模型的成本与算力之争，今年春节期间Deepseek的崛起，因为成本优化能力的表现突出，而马斯克的Grok 3，则展示了算力之争的未来预演。

在20万块英伟达GPU的训练成本加持之下，Grok 3 在推理、理解和生成内容方面完成已经实质上明显超过了Deepseek、GPT 4。而且推进过程也照旧是马斯克式疯狂，20万块GPU后期会加码到100万块。且非常有趣的一点是，随着Grok 3的发布，英伟达重新得到资本市场认可，股价大涨，赚回了之前下跌的亏损。

马斯克之所以说他有了世界上最聪明的AI大模型，是发布会开场放出的几张对比图里，它分别能做到比GPT4和Deepseek更好的效果。比如，能解答很多博士级别的数学难题，比如，能够进行编程编写游戏的代码，再比如，通过100多秒的思考，Grok 3可以给出从地球到火星往返的火箭行进路线图，其中很好的理解了空间、物理、宇宙等理念。

所以，相比起如今现有的主流AI大模型，它的理解能力、逻辑推理能力表现突出。但如果从纯商业和技术角度看，也有很多知名工程师给出了“与巨大的投入相比，目前的产出结果，对Deepseek和GPT的领先，不成正比”。

再比如，那个不久前被开除的Grok 3工程师，按自己的理解给出的结论是，这套大模型只能排在全球第四。

但总之，客观来看，美国企业身上所拥有的先天优势是财力、不被限制带来的巨大冲击力。Grok团队大约在1年之前从零起步，只用了很短的时间就达到了如今的效果，这是前所未见的。

而Grok 3也不只是聊天机器人或者Deepseek、GPT大范围社会化商用的模式，毕竟只作为问答工具来说，场景太小，商业价值太低。

眼前，各家车企都在车机接入Deepseek，但实际上，业内已经笃定，大模型的应用更高价值在智能驾驶与自动驾驶。就像理想率先应用了VLM大模型之后，智驾能力快速接近华为鸿蒙智行，甚至在很多领域完成了超越那样。

本质上，经过如此高成本训练之后的大模型，能够带来极高的准确率。而当其对场景判断的准确率明显超过人类之后，也就会成为智能驾驶的核心决策层，接下来就会带来自动驾驶的突破。

理想汽车身上的变化也是如此，李想在春节之前复出并直播，核心是公司将向AI机器人形式转型，其思考的逻辑本质上和马斯克相同。

但，只看眼前正在发生的，中系和美系智能驾驶之间，正在产生不同的路线之争。因为AI芯片、GPU等方面的采购限制，英伟达给到中国相关公司算力阉割之后的特供芯片，但特斯拉扥企业并不受限。如今的局面是，华为短期内并不高度聚焦于大模型能力的突破，只要保持在主流和第一梯队即可，通过3年时间，进入2028年时基本完成底层的突破，后面才进行发力。

而特斯拉因为Grok 3的落地，后续的进步速度预计飞快。相应的竞争就和DeepSeek与Grok竞争相仿，中国企业要主打AI效率，特定的环境与限制中，在尽可能低成本里挖掘更高效率，而美国企业则相对更财大气粗，力大飞砖。

对消费者来说，这会引发怎样的智能驾驶变革？算力不足，就是不足，很难改变。

答案，还会是和消费成本，也就是价格紧密相关。中国车企的特定环境是，在进入全民智驾的时代之后，车端必须有着充沛的算力，因为英伟达Thor、Orin X目前并不受限，以及蔚来、小鹏等分别完成了自研芯片的流片，再加之国产芯片公司也在陆续崛起。不过，更多的硬件与工业软件还需要3年时间才能实现70%的自主化率，所以云端算力的不足其实也是显而易见的。

换言之，如果在接下来的内卷中，有明显低于行业主流的算力，却能实现城区NOA等能力，其效果要打个大大的问号。美系企业，比如特斯拉，面临的情况也同样受限。其除了在FSD已经铺开的地区能倾泻算力和模型优势之外，不论在中国、欧洲，大概率会因为特定的考量，发生受限。

写在最后：

总之，借由近期的一系列变化，能够看到的一系列新打法是，华为在策略上转向之后，会是深蹲再起跳的状态。眼前的种种技术投放，如192线激光雷达、MDC810计算单元、随时可能官宣的昇腾GPU芯片等，是基本可以支持发展到L3级自动驾驶的。毕竟，余承东已经立下了相应的flag，2025年就会实现落地。

而这种局面之下，其他中国车企也面临一样的问题，巧妇难为无米之炊。如果没有自研芯片等相关能力，那就只能在AI效率上做文章。但问题是，多数车企并不具备科技公司的强能力，所以还是更多要依托外部合作伙伴。

再从行业的竞争局面来看，如果2025年还不进入高阶智驾的竞争主流序列，后续会更加难以追赶。这一切，就如同燃油车时代里，率先拥有研发优势的车企，能很好的得到先发优势那样，其他追赶者只能喝汤。