三巨头抢走45%，车市1月开局即冲刺

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

2月5日，春节假期后复工首日，汽车圈便掀起波澜。

 

广汽丰田打响第一枪，推出“一口价”政策，锋兰达与威兰达全系车型降价优惠，最高降幅4.4万元。

 

“这次是以史上最大力度的福利，满足消费者既要价格低、又要高品质、更要高保障的需求，以价格触底、品质保底、大厂兜底的魄力，实现开年即冲刺。”广汽丰田方面表示。

 

小鹏汽车也不甘示弱，紧随其后推出“5年0利息0首付”购车政策。

 

在小鹏之前，2月1日，蔚来推出5年0息的限时金融优惠政策：2月1日至2月28日，消费者支付定金，可享5年0息金融方案，首付仅需20%，手续费全免。

 

看来，延宕几年的“价格战”，在2025年仍将延续下去，只是明暗程度不同罢了。

进入2月，即便尚在春节假期，仍有车企陆续揭晓2025年首月战报。“开局即冲锋，冲锋即决战”不再只是海报口号，而是演变成行业的生存法则。

 

一方面，春节是车市传统淡季，连带今年1月的整体表现不及去年年末。据乘联会初步推算，1月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆，同比下降14.6%，环比下降33.6%。

 

“在春节及返乡潮的影响下，节前客流及成交有所减少，部分购车需求在去年12月提前释放，车市出现短暂的空窗期。”中国汽车流通协会表示，2025年国家相关“双新”指导意见已于1月8日发布，但直至下半月，才有部分省份陆续公布地方层面的车辆置换更新政策具体细则。1月上半月期间，消费者普遍持观望态度，购车决策相应推迟。

 

另一方面，今年1月，车市再现“冰火两重天”态势，销量向头部车企集中，自主品牌比亚迪、吉利和奇瑞“三巨头”格局稳固，部分品牌面临增长压力，新势力格局变化明显。

对今年表现，银河证券认为，新能源市场价格战可能延续，头部车企推出新品将刺激市场。

 

中国汽车工业协会则预计，因新能源购置税政策调整（即2026年起减半征收），或引发年末抢购，届时进一步助推全年销量。

 

乘联会预计，随着春节后政策细则落地、购车需求释放，2月销量将企稳回升。

 

“三巨头”抢走45%

 

1月车市，强者恒强。

 

比亚迪、吉利、奇瑞以绝对优势占据前三，合计销量为79.16万辆，占乘联会预测当月狭义乘用车总销量（约175万辆）的45%。

 

其中，比亚迪以30.05万辆位居榜首，同比增长47.5%。随着比亚迪汽车滚装运输船陆续交付和海外市场加速布局，其1月海外销量达6.63万辆（占总量22%），同比大涨83.4%，创历史新高。

 

吉利延续热销势头，以26.67万辆位列第二，同比增长25%。此中，新能源车占比45%（12.11万辆）。

 

分品牌来看，吉利旗下的银河销量再创新高，1月为9.35万辆，同比增长超134%，环比增长约35%；领克3万辆，同比增长约7%，环比增长超15%；极氪交付1.19万辆。

令人意外的是，在国内市场，吉利上演销量逆袭的剧本，反超长期领先的比亚迪。

 

根据两家车企公开的数据，1月，在剔除出口销量后，吉利在国内销量为23.9944万辆，而比亚迪为23.4202万辆。前者多出5742辆，夺得国内销量冠军。

 

奇瑞集团以22.43万辆排名1月销量季军，这是它连续6个月销量破20万。其中，奇瑞汽车1月销售22.18万辆，同比增长11%。

 

长安汽车1月销量27.57万辆，同比下降1.66%。其中，自主品牌销量24.1万辆，自主乘用车销量19.3万辆，海外销量62016辆。新能源1月销量67487辆。

 

红旗品牌则以4.3万辆、同比增长7.3%，成为传统豪华车市场的一大亮点。

 

长城汽车1月销量为8.09万辆，同比增长6.23%。

 

▲中国一汽党委常委、副总经理兼一汽-大众党委书记、总经理陈彬（左一）春节期间走访营销一线

合资板块中，一汽-大众1月销量为14.04万辆（大众品牌7.7万辆、奥迪5.4万辆、捷达0.9万辆），燃油车零售销量同比跑赢大盘，奥迪品牌零售销量同比正增长。而上汽大众1月销量为7.5万辆，一汽丰田为6万辆。

 

帮宁工作室认为，今年1月，比亚迪、吉利与奇瑞展现“强者恒强”现象，体现了四方面深层次意义。

 

其一，行业集中度加速提升，市场格局重构。

 

比亚迪、吉利、奇瑞三大集团合计销量占45%，远超2024年同期39%的头部集中度。这种马太效应，反映中国汽车市场已进入深度整合阶段，头部企业凭借规模效应、技术储备和全球化布局，构建起护城河。

 

其二，新能源转型成为核心驱动力。

 

比亚迪以47.5%的同比增速领跑，其新能源车型占比100%；吉利新能源销量占比突破45%；奇瑞新能源同比增长172.1%。这些表明，新能源汽车市场已进入爆发期，那些转型迟缓的车企眼睁睁地看着市场份额流失。

其三，全球化战略带来差异化竞争力。

 

1月，比亚迪出口量同比增长83.4%，占其总销量22%。奇瑞虽未单独披露出口数据，但作为2024年“出口一哥”（114万辆），今年1月其海外销量占比可能超过50%。吉利则通过收购宝腾、路特斯等品牌，深化全球布局，形成“燃油+新能源”双线出海模式。它们的全球化能力，成为各自抵御国内市场残酷竞争的重要缓冲带。

 

其四，市场进入“规模+利润”双重竞逐阶段。

 

数据显示，头部车企在追求销量的同时，也追求利润。比亚迪单车利润同比增长18%，吉利高端品牌领克均价接近20万元，奇瑞星途品牌单车利润达1.5万元，而长城汽车预计2024年净利润为124亿元到130亿元。

这表明，汽车市场的竞争正从单纯的销量竞赛，转向盈利能力全面较量，头部车企通过技术溢价和成本控制，实现了良性循环。

 

这种头部效应在持续强化，预示着中国汽车工业将加速从“多强并立”向“寡头主导”演变。

 

小鹏逆袭，理想遇冷

 

1月，小鹏汽车以3.04万辆的销量，时隔两年半重返新势力榜首，其268%的同比增速，如同刀锋切走大块蛋糕。

 

这个戏剧性转折背后，是小鹏MONAM03、P7+等平价车型精准击中消费需求，亦是新势力“洗牌战”的缩影。

 

数据显示，小鹏汽车连续3个月交付量突破3万辆，MONAM03连续2个月交付超15000辆，P7+上市2个月累计交付超2万辆。1月，小鹏股价上涨超41%，2月4日市值超千亿元。

昔日领跑者——理想汽车以29927辆退居次席，尽管这个数字依然可观，但与去年同期相比，其增长势头有所放缓，出现了3.97%的同比下滑和48.85%的环比下降。至于原因，有人认为，理想正处于换代车型的空窗期，并受到来自问界等竞争对手的挤压。

 

1月，零跑汽车销量为2.5万辆，同比增长105%‌‌。去年其销量接近30万辆，同比增长1倍。此外，零跑在2024年第四季度实现净利润转正，成为继理想汽车之后，国内第二家实现净利转正的新势力车企‌。

 

对2025年，零跑设立了更高的目标：计划实现50万辆的销量，并筹备在海外市场推出增程车型。这表明，这家新势力的市场杀伤力正逐步扩大。

 

深蓝汽车今年1月销量表现强劲，交付新车2.46万辆，同比增长34%。

 

在高端市场，鸿蒙智行以3.5万辆的全系交付量登顶，问界M9以1.25万辆蝉联50万元以上豪车销冠，证明高端市场的话语权已发生转移。

其它新势力车企各具特色，整个市场分化趋势加剧，淘汰赛节奏明显加快。

 

蔚来1月交付量为1.39万辆，同比增长37.9%，但显然不符合其全年44万辆的目标。在发布1月成绩单的同时，蔚来官宣推出前述金融优惠。

 

但极氪、鸿蒙智行等竞争对手热销，蔚来即便亮出金融优惠利剑，但压力仍然很大。

 

小米汽车连续4个月交付量突破2万辆，并宣布2025年30万辆的交付目标，表明其产能正在加速扩张。

 

极氪汽车交付量为1.25万辆，同比增长高达302%，但环比受到供应链制约。岚图汽车销量为8009辆，同比增长14%，面对全年20万辆的目标，压力依然较大。广汽埃安全球销量为1.44万辆，同比下滑42%，产品迭代乏力问题日益凸显。

 

1月，阿维塔凭借8826辆的销量，实现25%的增长，智能化标签正助其在市场突围。

 

1月的种种表现，已传导并影响相关车企2月的营销政策。从广汽丰田实行价格优惠，到小鹏与蔚来竞相推出金融优惠，都表明2025年行业竞争将更加激烈。