车市大洗牌前夜众生相｜2024广州车展观察

2024汽车行业年度收官盛会——广州车展开幕在即，又到了车企们集体总结、冲刺、决战2024以及预热、布局2025的当口。

年年岁岁展相似，岁岁年年车不同。汽车产业格局在每一年的潜移默化中经历整容式变化，而2024无疑带来了浓墨重彩的一笔，这从广州车展可以捕捉到蛛丝马迹。

从官方数据来看，今年广州车展预计有全球首发车78辆，比去年增加19辆；展车总数1171辆，比去年增加39辆；其中新能源展车512辆，比去年增加43辆；新能源展车比重为43.7%，比去年提升2.3个百分点。

这组略显枯槁的数据背后实则波涛汹涌，汽车行业的新能源革命正在迈向深层化、细分化、多元化和复杂化，“嫡长子”纯电的发展疲态毕现，插混进入黄金时代，以往不受待见的“落后技术”增程则逆袭成为当下所有自主车企押注的新宠。

乘联会数据显示，今年1-10月，纯电汽车累计零售销量的增速是19.9%，而插混车型和增程车型却分别达到了74.7%和99.2%。随着车企对新能源技术路线和组织架构的全面调整，插混和增程产品在可预见的未来大概率会进入野蛮生长时代。

于是，本届广州车展，比亚迪、哈弗、坦克、奇瑞、长安、广汽传祺、领克、五菱、东风风神、吉利银河等一众中国品牌纷纷带来了插混车型，增程方面由于许多品牌还处于布局阶段暂显势单力薄，主要还是靠理想、问界、零跑、阿维塔、长安、深蓝等老将撑场。

每届广州车展的参展商名单都有变化，今年也不例外。缺席今年广州车展的品牌，除了极星、远航汽车、大运等冷门品牌，还有斯巴鲁和捷尼赛思等进口车品牌，更包括雪佛兰、捷豹路虎、捷达、启辰这些国民知名度较高的主流品牌。

巅峰期一年卖出近80万辆新车的雪佛兰，如今平均月销量跌至3000辆左右，如此体量令其屡传退市消息。捷达、捷豹路虎不仅产品线单一，也没有什么新技术，市场关注度逐渐走低。启辰被纳入东风日产旗下之后，表现愈发平庸，已经失去单独布展的必要。

（雪佛兰在2023广州车展的展台）

新出现的面孔有北汽制造212、极石、乐道、翼真等新秀品牌，另外还有此前曾缺席如今重新参展的东风英菲尼迪、东风风行、宝骏、一汽奔腾等。

尽管其他参展的主流品牌继续对广州车展给予重视，但表面上的风平浪静难掩暗流涌动。

随着汽车电动化转型的加速推进，行业利润率持续走低，2020-2023年分别为6.2%、6.1%、5.7%和5%（乘联会数据），而国有汽车集团是其中最大的受害者。

今年前三季度，东风股份净利润为-1.15亿元，同比暴跌407%，以往表现相对坚挺的广汽集团净利润也大幅下滑97%，长安汽车、上汽集团、北汽蓝谷也难逃净利润跳水的命运，跌幅分别达64%、39%、38%。目前还能盈利的只有理想、赛力斯、比亚迪、长城等少数几家民营车企。

在电动化转型过程中，民营车企在灵活性和创新力方面具有明显优势，体制机制更为庞冗复杂的国企则面临大象转身的艰难求变。

表面风光内里辛酸的还有豪华三巨头BBA，如今正在加速跌落神坛。数据显示，前三季度，宝马（含MINI）、奔驰、奥迪在中国市场分别交付新车52.4万辆、51.2万辆、47.9万辆，与去年同期相比销量全部下滑，跌幅分别为13.1%、10%、8.6%。

BBA在本届广州车展依然拿出了十足的诚意，几乎倾巢出动，不过，新能源车型依旧缺乏可与中国品牌相媲美的亮点。值得一提的是，奥迪放下了傲娇的姿态开始与华为合作，两者合作的首款车型奥迪A5L也将亮相广州车展。

主流合资品牌的处境更艰难，受燃油车市场持续下滑、价格战愈演愈烈、自身转型不力等影响，今年普遍面临利润大幅下滑的困境，许多企业不得不选择裁员、减产、关厂等方式断臂自救。这些合资品牌目前的打法是，尽量保持燃油车的竞争力，同时寻求合资中方的新能源技术支持，努力在新能源赛道找到适合自己的差异化优势，这些都将在本届广州车展得以一一展示。

总而言之，2024年的汽车行业经历了新能源技术路线进一步分化、市场深度内卷、价格战持续升级、欧盟对华电动汽车加征关税等一系列变化，这些变化正在打破原有的市场格局，加速构建全新的汽车产业生态圈和生态链，而我们正好可以通过广州车展得窥一斑。