车企不造电池,行不行?答案很可能是,不行!
新能源汽车“卷”完技术,又开始“卷”动力电池。就在近日,广汽埃安、极氪、蔚来陆续公布了自研电池的进展情况,此外,长安和“锂王”赣锋锂业也成功签约,加快推进(半)固态电池研发合资项目及制造产业化项目。
还有不少车企跃跃欲试,虽然尚未发布自研电池,但将推出时间已经定在2024年,比如奇瑞汽车。
当越来越多的车企纷纷选择自研电池时,电池行业的格局将发生怎样的变化?动力电池企业又将如何应对这场突如其来的挑战?
过去一个月里,新能源汽车企业关于电池的发布会,密集到让人眼花缭乱。
先是广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工投产,P58微晶超能电芯下线。新电池具有高安全、高性能、长寿命,电芯针刺不冒烟不起火等优良特性。
一年前,因湃电池科技有限公司正式动工,总投资109亿元,成为目前广州最大的动力电池+储能电池项目。
实际上,广汽不仅要造电池,还向产业链上游持续拓展,意图“抢夺”产业链话语权。例如,与原材料上游企业赣锋锂业进行战略合作,将触角上探到上游的资源开发。
无独有偶,长安汽车在2023年最后一个工作周,也与赣锋锂业签署《合作备忘录》。双方将按照“对等持股、高效运营”的原则,加快推进(半)固态电池研发合资项目及制造产业化项目。
同时,将基于下一代汽车动力电池(半)固态电池研发合作,探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料,中游电池制造,以及下游废旧电池综合回收利用的延伸合作,推进电池产业全链条战略合作。
此外,在极氪能源日2023暨电池新品发布会上,极氪也发布了全新自研的800V磷酸铁锂超快充电池——金砖电池。
金砖电池号称有几个之“最”:比如,它是全球体积利用率最高的动力电池,全球量产充电速度最快的800V磷酸铁锂电池,以及全球最安全的动力电池。
其产品优势甚至超过了今年8月宁德时代发布的4C充电倍率(充电10分钟,续航400公里)的“神行”超充电池。
总之,看完这场发布会后,你一定会以为,车企造电池比电池企业还专业。虽然这样的“专业”,总觉得不那么真实。
不过,到底行不行,是骡子是马,拉出来遛遛不就知道了?蔚来汽车董事长李斌率先出阵,一路啃着牛肉干,在寒冬中历经14小时(行驶12.4小时)亲测,而、装载半固态电池包的智能纯电动车ET7拥有上千公里的续航能力。
此次实测全程1044公里,平均百公里能耗为13.2kWh,剩余电量3%,预计仍可行驶超过30公里。
车企自研的电池,看来是有“两把刷子”的!
一般来说,动力电池占据了纯电动汽车40%~60%的成本,掌握着行业竞争的主动权,这也被认为是车企亲自下场造电池的原因之一。
传统车企宣布自己造电池,对动力电池龙头企业的威胁显而易见。电池联盟数据显示,在国内市场,2023年1月至11月,宁德时代动力电池装车量为145.78GWh,其中11月装车量为19.7GWh,市占率43.91%,较前期下降了7个百分点。
如今,宁德时代的股价已不足6000亿元,与最高峰时的“万亿宁王”相比,已经“跌”去近半。
那么,车企亲自下场研发电池,真的只是为了“去宁德时代化”?
其实,车企还有另外的盘算。它们一手造电池,一手也在重整与电池企业的关系:车企通过自研、自建的方式介入,不仅不再依赖单一电池企业供应,还可以采用合建、入股等方式,重新布局动力电池领域。
在广汽大张旗鼓宣传因湃电池的背后,一则消息已经足以引起电池企业的警惕:2023年12月28日,在时代广汽成立5周年的日子,也迎来了公司第30万台动力电池产品下线。截至2023年底,时代广汽已累计向广汽方面交付动力电池近30万台套。迄今为止,未发生过一例安全着火事故。
再往前一个月,长安汽车动力电池也迎来“新力量”。11月24日,总投资60亿元、由宁德时代、深蓝汽车及长安汽车以51:30:19股比合资成立的时代长安动力迎来首款电芯产品下线。此外,本田宣布也与GS Yuasa合作生产动力电池;小鹏汽车、理想汽车通过入股电池供应商,来展开更具有主动权的合作。
再来看一看电池企业,欣旺达动力背后则站在一个庞大的、堪称“豪华”的车企投资团,包括理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、上汽、广汽、东风汽车,等等。
关于入局动力电池市场,不同车企形成了不同的路径:传统车企选择自研、自建或入股的组合方式;而造车新势力难以有足够的资金支撑,更多采用的是入股方式。
那么,对动力电池企业来说,如何看待车企自研电池、自建生产线的现象呢?
以中创新航代表的电池企业,选择了“贴身服务”的方式,抱紧车企“大腿”。2022年4月,中创新航江门工厂投产,这里距离广汽、小鹏等车企也就2小时以内的车程。
广汽集团和小鹏汽车2家广东企业的采购量,已经占了中创新航当年电池生产量的近六成。
在中创新航副总裁王小强看来,车企会更愿意选择第三方供应,“从经济性角度看,第三方供应可以为车企节省成本,如果某个车型销量平平,由此带来的电池产线投资将是一笔不菲的沉没成本。”
王小强表示,造电池的逻辑和造车不一样,后者是以机械加工为主的行业,前者则是化学和机械相结合的行业。对车企来说,自建电池生产线,一方面可以作为“备份”,当产业链出现波动时,自家产品可以及时补充;另一方面,他们更像是一个“学习的过程”,要识别什么是好的电池,只有亲自下场才能更清晰地了解。
人无远虑,必有近忧。中创新航为了巩固行业的优势地位,在技术上,不断优化配套的热管理系统等,推动成本持续下降;在管理上,推动组织变革、供应链管理能力提升等工作。
与中创新航总部常州同城的蜂巢能源,也同样在管理上采取了降本增效的举措。在最近举办的蜂巢能源电池日上,董事长杨红新就提到,面向2024年蜂巢能源的策略是,找准细分市场、找准爆款车型、找准大单品是接下来重点打造的方向。
同时,采购成本和技术降本要降20%。2024年,蜂巢能源希望原材料采购降本的幅度达到15%-20%。
华泰证券研究所新能源行业首席分析师申建国对此分析,车企造电池尚无法取代动力电池企业的一个重要原因是,动力电池研发与产能建设均需要投入大量资金,但国内电动车价格战激烈,车企盈利与现金流普遍承压,自制电池资金压力巨大。
数据显示,2023年的前三季度,宁德时代以归母净利润311亿元,支持了149亿元的研发费用投入和269亿元的资本开支。作为对照,广汽集团归母净利润45亿元,经营活动净现金流40亿元。
再如蔚来,长期处于大幅亏损状态,现金流紧张;吉利汽车2023年上半年归母净利润15.7亿元。
纵使如蔚来能跑出1000公里的续航,但要实现量产“上车”并非一朝一夕。按照蔚来总裁秦力洪的原话来说,“该电池包成本很高,相当于一辆蔚来ET5(起售价29.8万元),大规模商用仍需时日。”
华泰证券申建国分析最后得出的结论也是,车企自制电池更多是作为补充供应、增强议价能力,以及新技术研发平台,不会对动力电池行业造成颠覆性影响,专业电池厂仍将是主流供给。
造车与造电池,能力要求迥异,车企长于机械与电子,而电池制造商则需要对电化学体系有深刻理解,电化学体系又有很多说不清道不明的知识诀窍,车企在短期内还难以实现超越。但正所谓“醉翁之意不在酒”,一方面,经历了电池涨价、芯片荒等供应链震荡后的车企,希望掌握供应链主动权,避免被“卡脖子”;另一方面,当外部动力电池趋于同质化之际,车企也希望通过“自研”电池,走差异化和高端化路线。不然,当电池都是同一家时,你凭什么要比其他家卖得更贵?
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