乘联会崔东树：促销费最终一定要靠汽车，不可能去靠房地产

“目前来看，整个汽车行业面临着促消费这样一个重大课题，这皆因为车企正面临极其艰难的环境，整个经济社会也迎接艰难的挑战，汽车行业在房地产冲击之下也面临艰难的回本期，而新能源汽车会成为解开问题的‘钥匙’，推动汽车行业在未来得到持续良好的发展。”

在7月初举行的2023中国汽车人峰会上，全国乘联会秘书长崔东树以上述犀利观点为演讲开场白，后续更讲到了今年全国汽车行业分析、新能源车市场发展情况，出口发展以及未来发展的一些趋势。

以下为崔东树演讲的文字整理，笔者挑选了当中的精彩观点，相信通过这篇近4000字的长文，能让大家看懂中国车市的现状和未来。

2023年全国汽车行业分析

目前整个世界车市的体量为8400万辆左右，在逐步回暖中，其中中国车市大概有近3000万辆规模，欧洲约2000万辆，北美约2000万辆，可见中国车市依然是决定世界发展核心的关键力量。

汽车行业现在进入了新能源汽车和传统燃油车协同发展时期，今年1-5月份，新能源汽车的渗透率为27%，呈现较强的增长态势。

不过，相对来说汽车行业的产能利用率来到了历史低位状态，今年一季度只有72%，而2018年和2019年该数字都在80%左右，所以目前行业面临着企业分化，整个产能利用率严重偏低的被动局面，尤其部分企业将面临更加严峻的挑战。

在挑战之下，我们看到汽车工业目前呈现行业最惨的状态，2015年汽车行业利润率尚且有8.7%，今年直接掉到了3.9%，可谓大幅的下降。

过去汽车行业领先于行业平均水平，是比较幸福的，但现在落后于行业平均水平1.5个百分点。现在酒行业是最幸福的，它的利润率现在来看是17.8%的水平，其次是烟草业，利润率14.6%，再往后是医药制造业，利润率13%。如此来看汽车行业利润率只有它们的零头，甚至还不到，可见汽车行业现在面临着极其艰难的挑战。

进一步来看，汽车行业在2017年达到了2800万辆规模，随后在2020年降到了2500万辆水平，2023年在逐步回稳中，我们认为未来会有一个良好的发展机遇。

需要关注的是，在货币大增长、利率大降低、原材料大降价的情况下，居民的日常消费实际上并没有得到有效拉升，而在2015年和2016年时，伴随着房地产行业的爆发，各方面都处于暴涨状态，大量居民的收入投向房地产而不用于买车，这对车市带来了严重影响。现在来看，消费不旺对汽车行业带来严重的影响，我们始终坚定的认为房地产对居民消费是挤出效应，对行业带来了巨大的压力。

在车市面临的严峻挑战中，合资车企承担更大的压力，而消费升级趋势下的豪华车市场，目前来看表现还算相对比较好，这进一步凸显了车市消费结构在发生明显变化。

具体体现为居民收入面临着严重的分化，比如说平均收入从88%降到了82%，同时低收入群体的压力也比较大，从过去18.5%降到了16.9%。要知道，这些个体经营者、小商小贩以及灵活就业者是购车的主体，他们的收入下滑，对于整个车市，尤其是A级入门车带来了重大的影响。

现在最幸福的就是两类人，第一是有房子的人，第二是退休的人，尤其后者，退休金从16.6%涨到了18.7%，整个转移支付在大幅增长。所以我们现在努力的目标就是为了退休，退休之后我们每年工资都能增长，要知道这几年工资增长的可能不多，甚至在汽车行业很多职工工资下降，白天努力上班，晚上努力开网约车，这个现象已经出现了。

另外一个大的特点，就是大家不愿意结婚了。乘联会对此做过数据分析，初婚生人口从过去的2300万降到了2022年的1000万，少了600万对结婚群体，等同于少了600万台婚车。并且大概有30%以上的人口没有结婚，或者晚婚甚至不结婚，这样的话对车市带来很大的影响。

国家统计局做过相关统计，家里如果有孩子话，肯定是两个以下孩子为主体，然后一孩家庭是少数派，再加上不结婚不生孩子这一群体，使得曾经的三口之家持续边缘化，这对传统的A级车市场带来巨大的影响。

一方面我们面临着不愿结婚和小家庭减少而带来的购买力下降，另一方面中高端收入群体在不断增长，这势必带来车市的结构性变化。以五菱宏光MINIEV和比亚迪海豚为代表的小家庭用车，以及腾势D9为代表的大家庭用车，呈现快速增长态势，合资车企原先占优势的A级家用车面临严峻挑战，尤其在2014年轿车市场达到1200万辆规模后逐步回落，呈现剧烈的下行压力，体现了整个车市结构变化。

新能源汽车市场走势分析

传统燃油车和新能源汽车的分化，在日益加剧。传统燃油车从2365万辆规模掉到了现在的1500万辆。纯电新能源是未来发展的核心，中国纯电新能源占据世界60%市场份额，呈现超强发展态势，未来中国将在世界新能源产业链占据核心地位。

新能源汽车目前呈现出稳定的增长特征，尤其纯电新能源的增长趋势极强。借助新能源这一赛道，自主品牌目前呈现快速增长态势，其市场份额已经达到54%的份额。而插电混动作为过渡车型，虽然过去二十年前没有什么出彩表现，但在头部自主品牌的推动下，也呈现良好的发展势头。

合资品牌的新能源车市场份额只有4.3%，相对于自主品牌超50%的渗透率水平，合资品牌目前也在加速新能源转型，并且已经取得了一定的成效，希望合资品牌能够跟上自主品牌新能源发展的步伐，形成协同发展的良好局面。

值得一提的是，乘联会统计的今年零售数据跟历年都不一样，呈现出了一字向上的局面，这是历史从来没有过的。之所以会形成这样的局面，一方面国家促消费的政策在3月份之后逐步发力，推动车市发展，尤其国六排放标准的延期执行政策，对行业起到了稳定作用；另一方面车企自身非常努力，所有的车企都在拼命的卷。

今年国内新能源汽车销量有望达到850万辆以上规模，过去三年形成的爆发性增长态势，为中国汽车发展打下了扎实的基础。

中国汽车出口市场分析

中国汽车出口从2020年的100万辆，到2022年的300万辆，2023年有望突破到近500万辆的规模，呈现超前增长态势。尤其我们看到上海、安徽等地成为汽车出口核心增长点，以奇瑞、上汽为代表的自主车企在当中扮演了关键角色。

之前有论调表示未来有几个品牌就能够垄断国内或出口市场了，我们分析后认为并不是这样，因为国内有国内的需求，出口有出口的需求，各有各的优势类企业。而从销量构成来看，出口市场和国内市场完全不一样，国内市场是A级车表现非常强，而出口市场是A级车、B级车综合表现都很好，所以国内外市场需要更多的车型。

对于自主品牌来说，要做到自身在优势领域的NO1，就预示着未来拥有巨大的发展潜力。而对于合资车企来说，也一定要坚定发展的信心，因为欧洲等地未来可能不生产燃油车了，但国内的合资企业要给世界燃油车市场继续做贡献，要成为合资出口核心基地，为走向世界做出更大的贡献。

未来中国车市展望

我们坚定认为中国经济会越来越好，未来有大发展空间。让人感到振奋的是，政策端和相关高层给予了汽车行业超高的关注，将新能源汽车作为历次会议的讨论重点，甚至连充电桩建设都考虑到了，这说明了高层对新能源汽车带动制造业转形，拉动经济发展寄予厚望。

现在来看，汽车类商品零售额占社会消费品零售总额的12%，占规模以上消费的30%，这个占比是极高的。只有拉动汽车消费才能使内循环有效发展，抵抗外需下降带来的经济冲击，而房地产是远远达不到汽车行业的拉动效果。促销费最终一定要靠汽车去拉，而不可能去靠房地产。未来汽车行业对工业制造、商业、居民消费增长以及内需都有巨大的促进作用。

汽车行业在2022年已达到4.5万亿的销售额水平，当下各地都在开展的促消费活动，对汽车行业的发展有突出的作用，而且这是一个可持续的过程，因为消费者一朝买车后就会有增购、换购等各种需求。

未来中国人口红利在衰减，但驾驶员红利没有结束，仍有巨大的潜力。现在的驾驶员有5亿人口，未来每年还有2000万以上的增量，这注定汽车保有量也在持续增长。

当下中国汽车保有量只有3亿，相当于每千人拥有汽车200辆，还是一个相对偏低的状态，后续我们虽然不一定很快就达到美国每千人拥有汽车500辆以上的水平，但达到400辆还是有一定机会的。所以中国的汽车保有量还能够从3亿上到4亿，甚至上到5亿，这预示着新车销售将有巨大的增长机会。

尤其是在一些小城市和乡镇，增长的机会更大。我们始终认为北京的千人汽车保有量不应该是全国居高的，类似于海南、重庆，山西，黑龙江，四川等省市的三四五线及乡镇市场都应该有巨大的提升空间，因为北京的公共交通很发达，而部分小城市和乡镇的公共交通并不完善，总不能让当地人天天开老头乐吧？应该给他们更好的出行产品。

随着城乡一体化、区域经济协调发展以及新能源下乡的持续开展，中国车市将逐渐形成城乡均衡发展的良好局面。现在新能源汽车渗透率处在30%左右的位置上，后面到60%的话有一个加速增长空间，谁要是能抓住这个机会，谁就抓住了爆发式增长点。

随着新能源汽车成为人人不可缺的物品，类似于手机一样，是我们移动的空间和载体。再加上汽车从机械产品向电子产品转型，我们不相信现在用8155芯片的车子能用十年，未来肯定会有爆发式增长，单年的销量会从现在的2000多万辆涨到4000万辆以上的规模，所以我们坚定的认为中国汽车将有美好的未来。