围攻宁德时代，动力电池暗战升级

作者 | 甄 瑶

编辑 | 沈天香

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

宁德时代把扩张之手伸向了大洋彼岸的美利坚合众国。

2023年2月14日，福特汽车宣布将与宁德时代在美国密歇根州共同建设一座磷酸铁锂电池工厂，总投额为35亿美元（约合238亿元）。

随后，宁德时代相关负责人表示，“宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。”

福特汽车表示，将通过一家全资子公司拥有这个新工厂，而不是与宁德时代合资运营。但多数业内人士认为，这对持续巩固宁德时代全球龙头地位具有重要意义。

2月7日，根据韩国市场研究机构SNE Research数据，2022年全球动力电池装机量为517.9GWh，同比增长71.8%。其中，宁德时代再次夺得全球动力电池市场冠军，装机量为191.6GWh，同比大幅增长92.5%，市占率为37%（超过LG新能源、比亚迪、松下之和）。

排名前十的企业分别为：宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技。令人欣喜的是，中国企业占据六席，市场占有率创新高，达到60.4%，且同比增速领跑榜单。

数据显示，前十大动力电池企业市场占有率共91.4%，集中度再次提高，这也使得动力电池企业之间竞争加剧。

随着全球新能源汽车高速增长，动力电池行业空前繁荣。作为新能源汽车“心脏”，动力电池虽然经历了一轮又一轮的市场争夺，产业格局愈加稳固，但在疫情、俄乌战争、原材料涨价、新技术不断迭代等因素影响下，又出现了新变数。

一方面，马太效应弱化。除宁德时代，其他企业的份额也逐渐增长。其中，LG新能源发展势头迅猛，特别是在国际市场拓展上优势突出；比亚迪则凭借自身产品爆发增长，地位快速攀升；松下、SK On、三星SDI、中创新航等二线电池厂商也羽翼丰满，增资扩产、产业联姻，与一线企业抢占市场。

另一方面，技术暗战升级。现阶段，无论是三元锂电池还是磷酸铁锂电池，技术发展已经较为成熟，很难再实现较大突破。钠离子电池、半固态电池、固态电池甚至燃料电池或在不久的将来集体爆发。要想改变现有的竞争格局，第二梯队或许只剩下技术创新一条路可走。

纵观2022年，上市和扩张成为动力电池行业的关键词。动力电池企业在资本的助力下迎风奔跑，产业链规模优势愈发稳固。面对竞争更加激烈的2023年，它们又将迎来哪些挑战和破局？

01.

二线梯队虎口夺食

从整个动力电池行业来看，总市值破万亿的宁德时代仍是最大赢家。

在全球市场，宁德时代已连续6年登上全球最大动力电池企业宝座。在中国市场，宁德时代装机量持续占据国内半壁江山。2022年，其动力电池装车量142.02GWh，国内市场占有率达到48.2%。

虽然宁德时代一直稳居行业头把交椅，但随着行业竞争加剧，今年1月，宁德时代装机量份额下降至44.41%。比亚迪依靠自身销量优势，紧随其后，市占率上升至34.12%，与宁德时代的距离缩短至10个百分点。中创新航装机量市占率上升至4.93%。

变局之下，机遇丛生。整体来看，中国动力电池行业市占率前十的公司，在行业内的地位保持相对稳定，但随着多方资本涌入、产业扩张，行业博弈再次加剧，形成围攻宁德时代局面。

宁德时代之所以一家独大，是因为选择其作为电池供应商的车企最多。

据帮宁工作室统计，无论是吉利、长安、上汽、广汽等传统车企，还是蔚来、小鹏、理想等造车新势力，抑或是特斯拉、一汽-大众、上汽大众、华晨宝马、上汽通用等外资、合资车企，均为宁德时代装车覆盖车企。

其中，特斯拉连续两年成为宁德时代第一大客户，2022年Model 3国内装机量市占率达到85%，较上一年提升约5%，Model Y国内装机量市占率也达到80%。今年开年，特斯拉就启动全球范围的降维式降价，刺激销量提升的同时也将带动动力电池配套需求的提升。

比亚迪的快速增长，则得益于自身旗下多个爆款车型高销量。

2022年，比亚迪以全年销售186.8万辆，同比大幅增长152.46%的成绩，夺得全球新能源汽车销量冠军。在销量带动下，比亚迪2022年装机电量达69.10GWh，同比增长近1.7倍。国内市占率也从2021年的16.83%提升至23.45%。在全球市场，比亚迪反超松下，与LG新能源一同夺得亚军位置。

2023年，比亚迪销量目标为400万辆，如该目标能顺利达成，届时比亚迪或将与宁德时代平分秋色。

第二梯队中，如中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等，都在加速追赶，虎口夺食宁德时代。

例如，受益于广汽、长安、小鹏、蔚来等旗下车型热销，2022年中创新航装机量牢牢坐稳国内前三座次，国内装车量19.24GWh，同比增长超70%。

国内市场持续巩固的同时，2023年中创新航在全球装机份额也有望进一步提升。由中创新航独供的小鹏海外车型系列P7欧洲版出海在即；独供Smart精灵将在海外开启销售；搭载中创新航电池的沃尔沃全新车型，预计今年实现出口交付。此外，中创新航还成功斩获欧洲、美国等海外区域车企订单。

随着东风、吉利等车企销量增长，欣旺达成为2022年国内动力电池同比增速最高的企业，达534%。延续增长势头，今年1月欣旺达装机量超过蜂巢能源、LG新能源等企业，位列国内动力电池排行榜第6位。

动力电池拼刺刀的地方除了开拓客户，还有增资扩产。不完全统计，2022年（截至12月5日）动力电池企业仅在锂电池生产制造领域，新公布的投资扩产项目就多达94个，其中有76个公布投资金额，总金额超8747亿元，平均单个项目投资额超115亿元。

2023新年伊始，多家动力电池企业已迫不及待开工新项目，加入扩产大潮。

1月4日，比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式在徐州举行；1月18日，亿纬锂能与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议；1月19日，赣锋锂业拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资50亿元。

随着多家动力电池企业揭竿而起，宁德时代霸主地位正在受到挑战，尤其是在磷酸铁锂领域，比亚迪则具备较大优势。

不过，有相关业内人士认为，近几年内宁德时代依旧会占据绝大部分市场份额，二线动力电池企业竞争将再次加剧，而众多三线动力电池企业缺乏优质客户和规模优势，相对更艰难。

02.

半固态电池初露锋芒

当前，通过技术创新进而抢占市场份额已经成为动力电池厂商的普遍共识。

一方面，无论是车企还是消费者，对动力电池的要求都在提高。有不少业内人士表示，要想解决新能源汽车续航不足、充电时间过长等痛点，还需要相关企业尤其是动力电池企业大胆革新，持续推动电池技术进步。

另一方面，随着动力电池行业竞争加剧，各大厂商的研发创新已不局限于改造升级电池系统结构和电芯。近年来，一些更具性价比、创造力、前瞻性的技术不断出现，如刀片电池、麒麟电池、钠离子电池、半固态电池，以及更具颠覆性的固态电池等，动力电池技术路线呈现百花齐放。

2月7日，宁德时代在投资互动平台再次向外界披露两大杀手级新品电池——麒麟电池和钠离子电池最新进展。

宁德时代董秘表示，麒麟电池预计将于2023年一季度量产。首搭车型是极氪009，麒麟电池版极氪009预计将在2023年二季度交付。问界M9等型也将搭载麒麟电池。“公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。”

就像一场技术暗战。同样在2月7日，赣锋锂业控股子公司赣锋锂电在其官方微信公众号上宣布，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES 5规划于2023年上市。

“赛力斯旗下SERES 5纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池，并于今年3月开启交付。”赛力斯董事长张正萍曾在布鲁塞尔车展上表示，赛力斯与20余家合作伙伴完成签约，新车型SERES 5首发即获2万多辆订单。

无独有偶，2月6日，在蔚来媒体沟通会上，蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，150度的半固态电池将于今年上半年推出。此外，长安深蓝和岚图也在去年12月宣布旗下车型将搭载半固态电池。

再往前追溯，2022年12月15日，岚图汽车在追光发布时宣布，追光采用自研的云母电池系统，搭载的82kWh电池包采用了量产装车的半固态电池。1月13日，岚图追光首批量产车型下线，公司透露追光首月订单已超1万辆。

2023年，围绕动力电池的技术之战愈演愈烈，半固电池初露锋芒。业内认为，从电池产业可持续发展角度看，半固态电池在2030年前都将居主导地位。

当宁德时代和比亚迪醉心于钠离子电池和磷酸铁锂时，赣锋锂业、卫蓝新能源、清陶能源、国轩高科等企业则弯道超车提前开启半固态电池时代，且多家公司预计其产品将在2023年批量交付。

中创新航、孚能科技等企业也已布局固态电池赛道，固态电池大规模量产已提上企业发展日程，宝马、丰田等也已宣布要推出固态锂电池。2月7日，日产对外宣布，其将在2025年生产第一批低成本固态电池，并计划于2028年生产一款由固态电池提供动力的新型电动汽车。

“2023年或将成为半固态电池元年。”光大证券指相关人士表示，半固态电池在抢占下一代锂电技术制高点的同时，成为二三线动力电池企业抢占市场份额的重要筹码。

▲国轩高科半固态电池

当前，无论是动力电池还是电化学储能电池，基本都是液态电池。在新能源汽车高速发展的驱动下，液态电池也不断进行迭代，产品也越来越成熟，但是，续航焦虑和安全焦虑始终困扰入局的车企、电池制造商和消费者，成为影响新能源汽车市场扩张的最大阻碍。

随着半固态电池的出现，人们仿佛看到了解决问题的曙光。从理论上说，半固态电池只是液态电池和固态电池的中间状态，固态电池才是发展的终极目标。

一些专业人士预判，全固态电池可能要10年后才具备完全商业化条件，甚至更远。在此背景下，半固态电池因可以兼容现有液态电池的工艺设备和材料，能够以比较低的成本量产，进而成为现阶段电池厂商追求的方向。

但是，半固态电池也并非十全十美，从能量密度与安全性上来说，与全固态电池相比稍显逊色。

未来，随着全固态电池产业化的推进，电池产业才将迎来真正的洗牌时刻，期间谁率先实现全固态电池的产业化，谁便具备了稳坐第一梯队的资格。出局也好，晋级也罢。剩者为王，就是动力电池未来的市场竞争逻辑所在。

好消息是，每一个汽车强国背后都有着一批掌握核心技术的零部件供应商。而我国新能源汽车产业之所以能引领全球，很重要的一个因素就是在产业链上培育出了一大批诸如宁德时代、比亚迪这样掌握关键核心技术的零部件或整车企业。