中国车企巨头十大隐忧

撰文 / 牛跟尚
编辑 / 张 南
设计 / 师玉超

乘联会数据显示，10月1-16日，乘用车市场零售69.3万辆，同比去年同期下降3%；全国乘用车厂商批发70万辆，同比去年同期增长6%，但较9月同期环比下降11%。

晚秋时节，中国车市“银十”有点冷，传统车企巨头们多有隐忧。

在车辆购置税减征持续发力等多重利好的传统黄金季节——金九，大多数老玩家特别是过度依靠合资公司、传统燃油汽车的汽车集团及车企销量增长没有共振同频，并不尽如人意。

总的来说，中国汽车市场出现了不同往常的新变化，皆源于新能源汽车。

新能源汽车强，车企强；自主强，汽车集团强，而谁布局得早，有远见，谁就将抢得市场先机，反之就落后，就可能被市场被时代所淘汰。

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隐忧之一：
五巨头负增长

在9月中国汽车销量同比增长25%、环比增长9.5%——1-9月销量同比增长4.4%、环比增长2.7%的“盛市”下，前9个月，中国十大汽车集团仍有北汽、长城、东风、一汽、长安等5家重点集团销量（含出口）同比负增长，其中北汽同比下滑16.7%。

仅算国内汽车销量增幅的话，只有比亚迪、奇瑞、广汽三家集团同比显著增长——同比增幅在22%以上，吉利汽车仅象征性同比增长了0.1个百分点。这四家汽车集团的共同特性是自主强、新能源汽车强。

其它汽车集团与四家的问题或差距将在下文中有答案。

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隐忧之二：
九大咖仍下降

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）9月零售数据显示，9月国内狭义乘用车市场销量达192.2万辆，同比增长21.5%，环比增长2.8%；1-9月累计销量1487.5万辆，同比增长2.4%。

9月厂商零售Top15中，长城、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、上汽大众等5家单体车企出现负增长——长城、上汽通用五菱同比下滑10%以上，吉利汽车、上汽通用同比增幅低于行业水平。

按1-9月零售Top15口径，只有比亚迪、奇瑞、广汽丰田、广汽本田、长安汽车等5家单体车企同比显著增长，吉利汽车象征性同比增长0.1个百分点，其他9家单体车企仍在同比下降。

从集团的合资支柱看，东风集团的两大顶梁柱——东风本田、东风日产分别同比下滑11.6%、15.6%；上汽集团的三大百万辆级车企——上汽通用五菱、上汽大众、上汽通用同比分别下滑15%、17%、21%；广汽集团的“两田”——广汽丰田、广汽本田分别同比增长16%、1.6%；一汽集团的两大奶牛——一汽-大众、一汽丰田同比降幅最小——分别为1.4%、1.6%。

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隐忧之三：
五菱宏光MINIEV再抢轿车王冠

更让东风日产、上汽大众上火的是，9月份的轿车销量排行榜中，宏光MINIEV37416辆，比亚迪秦37415辆，轩逸、新朗逸排其后，分别以35926辆、35013辆名列第三、第四。

同时，中国轿车1-9月销量Top15排行榜，还有比亚迪汉、海豚两款新能源汽车和长安逸动一款燃油车进入。

中国轿车销量Top15车型中出现5款自主——4款是自主新能源——且占据第二、第四、第六、第十三，堪称新气象。

一年前的2021年8月，宇宙新神车五菱宏光MINIEV销量41188辆——2022年8月为33866辆、被比亚迪秦以37511辆反超，超过日、德、美三大车系单一车型销量，开始改写中国轿车市场王者由国外品牌车型雄霸30多年的历史。

尽管按前9个月零售量看，轩逸还是这一榜单冠军，朗逸还是这一榜单季军，但无论是宏光MINIEV还是比亚迪秦的气势——分别同比增长15.7%、142%，超越中国轿车销售排行榜这一对常青树——轩逸、新朗逸的1-9月销量分别同比下降13.8%、20%——只是时间问题。

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隐忧之四：
特斯拉Model Y又夺SUV冠军

再看9月和1-9月的SUV销量排行榜，曾经的王者哈弗H6销量分别为16887辆、183710辆，均为第三，9月SUV销量冠军为特斯拉Model Y——46694辆、亚军为比亚迪宋——45934辆。

1-9月SUV销量冠军为比亚迪宋——288768辆、亚军特斯拉Model Y——219112辆，第三名哈弗H6为183710辆，第四名东风本田CR-V为172392辆，第五名长安CS75为165917辆——它曾和H6一样成为自主SUV的引领者。

同时，中国SUV1-9月销量Top15排行榜，还有比亚迪元PLUS一款新能源汽车和长安CS55一款燃油车进入。

中国SUV销量Top15车型中出现3款新能源汽车——且比亚迪宋为冠军、Model Y为亚军、新品元PLUS名列第十一，传统的自主SUV让位给新能源汽车且其他燃油自主SUV退出Top15或月销万辆俱乐部，说明了什么？

同样是一年前的2021年9月，全球电动汽车鼻祖特斯拉旗下的新锐Model Y月销33544辆，超过哈弗H6的25410辆——2022年9月为16887辆，中国SUV排行榜龙头也开始被新能源汽车改写。

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隐忧之五：
比亚迪高调超越的不仅是一汽-大众

在8月单月批发、零售超一汽-大众后，比亚迪汽车9月再次成为中国乘用车市场单月冠军。

按此速度和节奏，比亚迪不仅成为世界新能源汽车销量冠军、中国自主一哥、中国单体车企一哥，很可能在2023年销量超过一众传统的老牌汽车集团如一汽、东风、长安、广汽——已超过北汽等，有望成为仅次于上汽集团的车企——如果2023年销量400万辆目标顺利完成的话。

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隐忧之六：
广汽在悄然追赶东风

根据行业公开的数据，9月份，东风公司国内销量223746辆，排名第四，广汽集团国内销量234373辆，比东风集团多出10627辆。东风公司的环比、同比是0.8%、-8.4%，广汽集团的环比、同比是8.4%、44.7%。

含出口在内，东风公司9月销量243454辆，环比、同比分别下降0.2%、5.3%；广汽集团9月销量237203辆——与东风公司差距6251辆，环比、同比增长8.8%、44.4%。

广汽赶超东风的实力在于，一是合资的广汽丰田、广汽本田分别逆袭超越东风日产、东风本田——前两者保持增长、后两者大幅下滑；二是广汽传祺、广汽埃安这两大自主强势发力，尤其是再造传祺的埃安在新能源汽车成为新旗帜。

除以上两大短板外，东风的商用车板块受行业影响和自身困扰，东风重卡9月销售9054辆、同比下降21%，又被“重卡小字辈”陕汽集团以销售重卡10460辆、同比增长17.6%所超越，虽总体保持行业第三，但实际上已被一汽解放、中国重汽、陕西重汽逼到墙角——需要东风公司党委书记、董事长竺延风亲自到十堰多次给他们打气。

这对曾经响亮喊出并做到中重卡“中国第一世界前三”东风商用车公司来说，“影响力很大，侮辱性极强”。

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隐忧之七：
北汽长城不在新能源车企集团10强

相比传统汽车，新能源汽车一直风景独好，现在是几乎家家翻番，增长两位数都不好意思说。

从1-9月新能源汽车销量看，总销量居汽车集团第七、第十的北汽集团、长城汽车竟然不在前10名。

比亚迪新能源汽车为117万辆，同比增长247%，市场份额为25.8%，渗透率99%；上汽集团新能源汽车销量为69万辆，同比增长45.6%，市场份额为15.2%，渗透率18%；东风集团新能源汽车销量为33万辆，同比增长180%，市场份额为7.3%，渗透率15%；吉利汽车为21万辆，同比增长383%——正是吉利新能源的强势发力抵消其燃油车市场下滑，市场份额为4.8%，渗透率21%。

广汽为20万辆，同比增长124%，市场份额为4.5%，渗透率11%；奇瑞为19万辆，同比增长195%，市场份额4.3%，渗透率21%；长安为16万辆，同比增长130%，市场份额为3.6%，渗透率为10%；江汽为14万辆，同比增长52%，市场份额为3.1%，渗透率38%；一汽为11万辆，同比增长88%，市场份额2.6%，渗透率4.5%。

北汽集团是国内布局新能源汽车最早的集团之一，北汽新能源是中国新能源车企第一股，极狐也是中国国企最早做高端新能源汽车的造车新实力。在品牌有声量的同时，要把市场出销量做课题。

长城汽车已意识到自己的优缺点，2022年8月，除了发力纯电动汽车欧拉外，长城汽车发布新能源战略，全面向新能源转型，率先在燃油车领域哈弗、魏派、坦克等领域全面布局插电式混合动力汽车，反攻SUV市场。

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隐忧之八：
一汽广汽出口“不大气”

与新能源汽车形成另一大亮点是汽车出口。

1-9月，国内主要汽车集团出口量为：上汽集团61万辆，名列第一；其次为奇瑞集团31万辆，出口已占其销量30%；长安20万辆；东风17万辆；吉利14万辆；长城11万辆；北汽8.2万辆；江汽7.98万辆，出口占其销量21%；比亚迪2.5万辆；广汽为2.4万辆；一汽为2万辆。

相对其他汽车集团，一汽、广汽的出口量，与其国内身份和地位不匹配，需要加油、充电。

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隐忧之九：
无新能源不爆款

2016年前后，燃油车颠覆时代，中国自主车企多有一款以上月销过万辆的爆款车型。

以2016年11月为例，长安有8款车型过万辆，吉利有6款车型过万辆；长城、宝骏、奇瑞各有3款车型过万辆；传祺、比亚迪、江淮、绅宝、荣威、小康、众泰等7家车企均有1-2款车型过万辆，其时，除长安、吉利靠轿车和SUV爆款外，其他自主车企多是靠SUV火起来。

时过境迁，五六年过去，昔日盛产月均销万辆以上的爆款专业户由长安、吉利、长城、宝骏——全靠燃油车，变成了如今惟有比亚迪——全是新能源汽车。

2022年9月，比亚迪新能源汽车销量为201259辆，其中DM车型销售106032辆，EV车型销售94941辆。具体来看有6款爆款：汉家族31497辆、唐家族15058辆、宋家族46475辆、秦家族39515辆、元家族23503辆、海豚24956辆。而新上市的驱逐舰05销售9101辆、海豹销售7473辆，距离爆款越拉越近。

比较厉害的还是长安汽车、长城汽车，仍然靠CS75、CS55、逸动和H6等为数不多的燃油车爆款支撑自主头部地位。

其他自主车企，除吉利、奇瑞、上汽通用五菱、红旗等还能有一两款燃油车爆款外，上汽通用五菱、奇瑞、埃安开始有一两款新能源爆款。自2021年11月理想ONE以13438辆的销量成为中国造车新势力中首个单月破万的车型后，哪吒汽车的哪吒S从2022年8月也开始销量过万辆。

其他自主车企、造车新势力、造车新势力很难再见单品爆款车型。

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隐忧之十：
爆款越来越少越难搞

2016年12月，进入中国轿车10强的门槛是2.5万辆，有43款轿车月销过万辆；进入SUV10强门槛是2万辆，有36款SUV月销过万辆；进入MPV10强门槛是7400辆，有5款MPV月销过万辆。

相比5年前，2021年12月，进入中国轿车10强的门槛是2.1万辆——降了4000辆，有38款轿车月销过万辆——少了5款；进入SUV10强的门槛是1.8万辆——降了2000辆，有35款SUV月销过万辆——少了1款；进入MPV10强的门槛是2700辆——降了4700辆，只有2款MPV月销量过万辆——少了3款。

相比8个月前，2022年8月，进入轿车10强的门槛是2.1万辆——保持不变，有30款轿车月销过万辆——少了8款；进入SUV10强的门槛是1.2万辆——降了6000辆，有23款SUV月销过万辆——少了12款；进入MPV10强的门槛是3200辆——升了500辆，仍只有2款MPV月销量过万辆。

再打开2022年8月55款轿车和SUV的爆款车型分析，30款爆款轿车中有小蚂蚁、帝豪、埃安S、长安UN-V、逸动、海豚、汉、宏光MINIEV、秦等9款自主轿车，其中有5款是新能源车型；23款爆款SUV中有哪吒V、红旗HS5、埃安Y、捷途X70、长安CS55PLUS、瑞虎8、星越L、元PULS、长安CS75PULS、哈弗H6、宋等11款自主SUV，其中3款是新能源车型，新能源车型开始成为自主爆款并抢夺轿车、SUV这两大细分市场的桂冠。

在百年未有的大变局下，没有一成不变的铁交椅、冠军。山不转水转，三年河东三年河西。变是常态，变则天地宽。

主流车企需要守正、创新、出奇，而爆款的新能源汽车正是拉开这些传统车企巨头或单体车企之间地位的杀手锏，并开始左右着市场的起伏。

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