英伟达耍猴梦碎，中美欧芯片争霸的“淝水之战”

天下苦英伟达久矣，这种桥段差点就从显卡耍猴，蔓延到汽车和其他更多领域。

这个差点，就在于12.5亿预付收购款，转化成了ARM的20年授权，被很多人所担心的寡头+寡头的收购合并最终并未落地。

英伟达，在图像处理领域拥有目前行业最佳的能力，且算力+处理能力优势在进一步拉大。即便是AMD YES，也还是落了一筹。同期，英伟达在2021年连发3款基于Arm IP的处理器，TB级数据中心CPU、新一代DPU、1000TOPS自动驾驶SoC Atlan。

而如果英伟达完成对Arm的收购，将直接掌握全球移动处理器90%的份额，物联网处理器90%份额，以及对Arm底层打通能力和下一代规划参与能力。换言之，对全球其他芯片厂商-高通、华为、英特尔、微软等均存在“更难获得Arm技术”的危险。随之而来的，还有互联网安全/各国法规等一系列的影响，最为关键的则是中国、美国、英国、欧盟等对“垄断”的监管。

至于这笔收购如果最终成功，鉴于这几年英伟达手里捏着显卡，看着挖矿市场市场乱炒，2021的英伟达之夜，收割利润的操作，汽车自动驾驶/物联网领域被如何耍猴，显然是个不可预测话题。

中国/美国/欧盟/东亚，芯片不止一战

人类社会的实力之争，从来都是份额大体固定、强者掌握话语权的发展势态。从耕地资源，到土地资源，到固态燃料再到金本位、银本位、石油本位和货币挂钩。细分全球的种种跨国战争，几乎无一例外。

互联网智能时代，算力之战开始被拉到新高度，谁掌握未来算力话语权，就先掌握智能的相关定义权，然后再到如此前土地/石油/金融一般的进程回滚。

算力/芯片的当前优势，在美国手中。英特尔/AMD、高通/英伟达，都是高点存在。有钱有技术的现状，几家巨头再加上收购一些创业公司的优质血液，回滚之下巨头感一度拉满。不过，也就是眼下还在持续的芯片荒，还有倒逼日韩企业交芯片核心技术等一系列动作，这个世界的格局明眼人都看的出来，格局变了。

原本的芯片全球化格局遭到了新一轮挑战，想拿下关乎智能算力的未来话语权，就得掌握自己的上层话语权。很有趣的一点是，也就在ARM和英伟达收购告吹的第二天，欧盟340亿欧元《欧洲芯片法案》落地，而在这一法案落地前的几天，510亿美元的《美国芯片法案》落地。中国的芯片计划，也已推进。

争夺芯片荒之下的自给自足，争夺未来的芯片算力话语权，俨然已成为以国为单位的新一轮主线。之中掺杂着众多声音“5000亿美元才够自给自足”“欧盟争夺20%份额难度极大”等。

芯片之争的转守为攻，谁来打？怎么打？

历史上转守为攻的经典案例有很多，淝水之战、徐州会战、锦州之战等是成年男人心中耳熟能详的故事，顶住压力、完成破局、转守为攻。

对全球半导体相关产业来说，自己的淝水之战如何打，怎么打，现状相对尴尬，但尴尬中同样存在着契机。尴尬的主要原因，在于ARM、x86架构端的底层不可触摸被锁死，想要跳脱于此十分艰难，x86的底层产权在英特尔及AMD手中，ARM拥有独立性，但从英伟达的收购上能看出，半导体行业对此垂涎欲滴。

没有拿下ARM的英伟达还是和博通、高通处在一个水准，而拿下ARM的英伟达，则能与英特尔、AMD掰手腕。

对于全球各国的芯片产业来看，对ARM进一步下手，显然是转守为攻的好办法，虽然难度极大但并未没有机会。因为在ARM此次与英伟达的收购告吹当天，它的CEO立刻更换，Rene Haas登场后将逐步完成工作交接，同时开始推动ARM的IPO（目前主要落点在纳斯达克），截止时间点目前在ARM的财年结束，2023年3月。可理解为，ARM在资本市场拿下新的力量后，开始推动下一代技术的研发更迭，同时也给更多半导体企业与之深入合作开了口子。

但，身家根本依托ARM，对半导体企业来说，变量颇多。毕竟，ARM的独立性/重要性十分重要，并受全球监管。

不过，在计算3.0时代，异构已成新趋势。单独的某一架构重要性较通用架构服务计算的2.0时代在不断下降，x86+ARM+开源的risc-v组合之下，各种CPU、DSP、GPU、AI芯片、FPGA同时存在，实现智能算力的组成。

这也是掌控x86的巨头英特尔之所以并不着急在ARM斥巨资转型发力（类比大众汽车断腕燃油转型电动车）的核心原因之一，因为对抗ARM的预埋布局有无限多解决方案，并不需要单纯对标。

未来的工业领域无疑会出现大量的智能算力相关关键词，从现有汽车行业来看，能够在算力端拥有核心权益的企业并不多，因为技术先发的原因，供应商层面并不能很好的匹配车企快速发力的需求。眼前，除特斯拉的自研芯片之外，其余车企的同类动作极少，一方面因为技术力/投入资金等，另一方面，则因为车企对于未来汽车行业发展的判断不同，如“可依托核心合作伙伴达到同类效果即可，不必自研”。

但，这也直接反映出“多数车企距离特斯拉的智能化底层技术，至少有3-5年的代差”，包括电子电气端SOA理念（业界判断少数车企能在2023年达到特斯拉现有能力，即集中控制），再有自研核心芯片部分特斯拉已于2019年抢跑，汽车行业中2021年左右入局自研芯片的其他车企消息才被陆续放出。

不过，尽管面对技术先发/架构底层等，回溯中国市场的相关发展，我们还是能看到众多机会的。诸如，华为的A+D布局，通用计算端为ARM的鲲鹏计算平台，AI计算端为依托开源架构自研的昇腾计算平台。再如，阿里提出的一云多芯等。

ARM在未来发展的几十年中还有着可预见的优势，且护城河依然坚固。截止2021年11月，ARM在全球拥有约1000个授权合作、320家伙伴，但购买架构授权的厂家不超过20家，中国有华为、飞腾、华芯通。汽车产业中，不久前吉利汽车旗下科技公司ECARX与ARM的芯擎科技，为IP授权，尚不触及底层。

写在最后：

能够看出，你我所处的“算力主线”时代里，未来的汽车发展走势里，谁能掌握计算优势谁就能掌握相对的核心优势。但，对于大多车企而言，依托自身的技术储备形成智能优势是颇为艰难的，因为芯片产业本身的复杂性/先进性，传统制造业与之段位差异极大。

而鉴于芯片产业的发展方向非常多源，且计算3.0时代里的异构趋势+优势在不断显现，我们未来能看到的可能突围方向也非常之多。譬如，在不同的算力组合下，自动驾驶的实现可以将重心放在视觉、传感、雷达、通讯等不同领域之中。

压力巨大，机会颇多，这是近期一系列热门事件可留给你我的结论。而且很值得期待的一点是，随着欧美相关法案的落地，你我在2022年见证中国相关策略落地的时间，也在越来越近，而那时，我们很可能看到国家创新层面，能带来怎样的不同思考。比如，开放指令集RISC-V的发力？