方圆:中国汽车市场2018年回顾与2019年展望(竞争篇/产品)｜车业杂谈

作者简介，方圆，汽车行业资深专家，《车业杂谈》汽车新媒体平台独家特约汽车行业评论员。

本篇文章以专访形式，由方圆专家继续与大家分享其对中国汽车市场2018年的回顾与2019年的展望，此次围绕竞争来谈，重点为产品层面的内容。

方圆：首先，中国汽车市场是世界上竞争维度最宽广、最深厚、最快变的市场。合资品牌与合资品牌竞争，自主品牌与自主品牌竞争，自主品牌又与合资品牌竞争，现在以及将来独资品牌与合资品牌竞争、与自主品牌竞争、与其它独资品牌竞争。供应商及供应商体系各不相同、参差不齐，独资的，合资的，自主的。消费者/客户的层次在各个地域也是不同，一线城市、二线城市、三四五线城市，以及首购的、换购的、增购的。产品在造型设计上、在配置升级及更新上、在新品上市及老品更新换代上都快于其它的成熟市场，及非成熟市场。同时，在国内外竞争/合作大环境下，中国汽车市场也会越来越开放，竞争也会越来越激烈。2019年，中国汽车市场竞争强度预计会比以往提升一个量级（产品销量达标挑战：1月的销量已经预示了，SUV价格战，企业盈利提升等），2019年可谓是挑战大，而2019年后挑战或许更大。为此，要在中国汽车市场上竞争胜出，汽车企业需要有清晰的、精准的、有效的竞争战略及落地措施。

竞争战略包含三个基本方面：产品，体系，未来。客户感受、体验、反馈的是产品；企业体系是支撑设计与制造出消费者体验好的产品；未来是企业能够走多远，未来是员工对企业的投资，市场/客户对企业的投资。

方圆：虽然随着技术的进步，时代的进步，中国经济持续增长，汽车市场不断地走向成熟，需求端/客户与供给侧/企业的关系有了很大的变化，客户对产品更加注重体验，对质量要求更高等，市场上产品不断地增多，企业也在不断地参与同时引导市场方向，但产品竞争战略本质上依然还是如通用汽车著名前CEO斯隆（麻省理工商学院以其命名-斯隆商学院）所说：企业成功，要么成本领先，要么与众不同。但要在中国汽车市场这块热土胜出，还得两者兼顾并用-成本领先同时与众不同。成本领先让产品在同等质量下价值突显，与众不同使产品在同等成本下使车型更酷、造型更美、配置更好、技术更炫、质量更佳、上市更快等方面上胜出。

方圆：产品竞争战略可以分成不同的维度，不同的方面。

1、就车型酷而言，可以是轿车车型，也可以是SUV车型。可以是越野SUV，可以是城乡SUV，也可以是城市SUV，也可以是轿跑SUV，还可以是城市/轿跑SUV等。在这个维度上往往涉及到产品车型布局，蓝海战略、红海战略，大众市场或小众市场（Nich Market）。需要产品精准定位，目标客户群精准定位，如何定则需要方法论及工具。

案例：2018年吉利有4款SUV车型月销量超过万辆，4款车型总销量为643586辆，其中轿跑SUV帝豪GS销量157638辆。2018年在销量前50名品牌所有车型中，大众有13款车型（含2款豪华车型，A4，A6），名列第一；通用有6款车（含GL8），名列第二；吉利有5款车型，名列第三。从这个角度来看，吉利在SUV以及整体品牌认知度上可谓名列前茅，在整体品牌认知度上可谓在与大众及通用竞争。注：就在本文完稿之际，吉利公布了2019年1月份汽车销量，总销售16万辆，其中有5款SUV销量过万辆（有一款是新SUV：缤越、14627辆），SUV总销量为9万辆。就乘用车销量总数而言，吉利超过日产、丰田、本田、现代等，又排名第三（上海大众19万辆，上海通用18万辆）。从同体量规模竞争上，从品牌认知度竞争上，吉利品牌持续与大众及通用品牌比肩竞争。

2、就造型美而言，造型往往是众口难调，特别是在造型出众时，更是仁者见仁，智者见智。为此，造型风格/取向及面向的目标客户群定位上都是非常重要。是硬朗还是柔美，还是硬朗柔美，还是柔美硬朗；是沉稳还是运动，还是沉稳运动，还是运动沉稳；还是硬朗运动，还是柔美运动，还是中庸，都是在面对不同的目标客户群体。但无论是何种造型风格，有一条已经逐渐成为市场规则，即造型市场认可度在创新元素与借鉴元素比例方面已经完全向创新方面倾斜，市场已经高度认可以创新为主的造型了（一个可以借鉴的标准是：造型形成加分项，销量名列前茅；对于新车型，销量高速增长）。

案例：马自达阿特兹 vs 蒙迪欧（是中级车细分市场上的一对竞争对手）。马自达阿特兹造型硬朗运动柔美，而蒙迪欧造型硬朗沉稳运动。马自达阿特兹目标客户群更加激情，而蒙迪欧目标客户群更加沉稳，2018年两者销量都接近5万辆、难分伯仲。

案例：红旗H5作为一款B级轿跑轿车，其造型及内饰得到了市场高度认可。特别是前脸大面积瀑布式镀铬格栅设计与前大灯造型呼应契合，有气贯长虹之势、飞流直下之感。红旗立式旗标传承时代之歌，时尚、开拓、奋进。侧身双腰线承前启后、犀利遒劲，腰线/裙线似笔峰伏起、拓展收合、与溜背和韵，勾勒出轿跑式的优雅运动。红旗H5造型整体上硬朗沉稳、优雅运动，为近期不可多得的卓越造型。红旗H5从2018年4月上市以来销量就不断地攀升，从5月份的1651辆到10月份的3024辆，再到2019年1月的4648辆，连续9个月持续大幅度增长，2019年1月名列B级豪华轿车Top5。2018年红旗品牌销量能够达到3.14万辆、超额完成全年销售3万辆的目标，红旗H5销量占比68%、贡献巨大。

案例：吉利帝豪轿车造型风格及内饰得到了市场的高度认可。2018年轿车销量排名中，自主品牌只有吉利帝豪排进前10名、排名第9（前20名中也只有帝豪一个自主品牌），累计销量246933辆。帝豪GL排名第二十五名，累计销量148531辆，如果以两者合计排名（帝豪系列），则帝豪品牌轿车全年销量为395464辆，近40万辆，超越了卡罗拉，将排名第三。

案例：长城H6系列的造型都已经得到市场高度认可。特别是H6系列常年位居销量冠军位置，2018年销售45万辆位居第一。长城H6系列造型是走硬朗运动路线（内涵/神韵策略类似福特F系列风格）面对的目标客户群体大。

3、就技术炫而言，最重要的是那些既炫又实用（需要）、好用（便利）、耐用（可靠）的技术。技术对于品牌的认知（关注）、认可（客户）、认同（粉丝）非常重要。世界上著名汽车企业在其品牌打造的历程中都有其首创首发的技术名片。如奔驰的无钥匙进入系统；奥迪Quattro系统；英菲尼迪线控转向DAS系统；福特的ABS；通用的OnStar；长安的智能驾驶模块；比亚迪的DM双模系统及电池/控制系统；特斯拉的电池电机硬件及控制系统以及其智能辅助驾驶系统等。

案例：比亚迪DM双模系统 PHEV SUV唐 百公里加速不到5秒钟，在PHEV中名列第一，与许多豪华轿跑/SUV相比美。2018年款宝马6系 GT 640i xDrive 运动套装，5.12秒；2015年款宾利慕尚 6.8T 极致版，5.15秒；2018年款玛莎拉蒂 Levante 3.0T，5.2秒；2017年款保时捷 Macan GTS 3.0T，5.35秒。为此，2018年12月唐依然是插混销量冠军，6292辆。2019年1月销量7599辆，依旧是插混销量冠军（连续6个月），总排名第三。

案例：特斯拉的EV P100D Model S，百公里加速不到2.7秒，好于许多超豪华跑车。2016年款保时捷911 Turbo S 3.8T，2.98秒；2016年款迈凯伦 570GT 3.8T Coupe，3.46秒；2015款宾利欧陆 4.0T GT3-R，3.56秒；2018年款宝马M5 3.6秒。即使是Model 3（电机功率大、体积小；电池能量密度高），其高配版的百公里加速也达到3.5秒，优于好多豪华轿跑。

案例：长安汽车智能驾驶模块（ADAS）取得了显著成绩，在中国汽车工程研究院i-VISTA《中国智能汽车指数评价规程》的3批共26款车（含豪华车及合资品牌）的测评中（长安CS75）名列第一，总分42.7，第二名为2019款奔驰C级，总分41.8。长安CS75在5个测评项目中，4项取得优秀（ACC-自适应巡航控制系统，AEB-自动紧急制动系统，BSD-盲区监测系统，APS-自动泊车辅助系统），其中一项（BSD）取得满分如下所示。长安能在如此竞争激烈的、前沿领域里取得如此优异成绩，实在是难能可贵。

4、就配置好而言，这是一个与成本及售价相关的问题。挑战是在同等价位前提下，配置丰富，其隐含的寓意是成本领先。一般销量好的车型，特别是自主品牌车型，往往配置都比较丰富。如何达到成本领先，涉及到企业各个体系，如市场、研发、采购、制造、销售等，需要方法论及工具，如成本模型（Cost Model），特别是精准成本模型（Activity Based Cost Model）。

案例：吉利帝豪轿车之所以销量好，2018年名列轿车销量Top10中的第九位（连续几年销量进入Top10，自从2009年上市，如以帝豪品牌计算，至今累计销量超过200万辆），其中原因之一是在同等价位下配置相对丰富。更多的可见下面的案例。如2018年轿车销量前30名中，仅有3款自主品牌车型，吉利帝豪，吉利帝豪GL，吉利远景。

5、就上市快而言，中国汽车市场需求广泛，销量规模巨大。以轿跑SUV为例，2008年由宝马X6掀起的，奔驰后来者居上、领跑豪华轿跑SUV，如2014年上市的GLA，以及2016年上市的GLC，抓住战略机遇窗口期，快速打造轿跑SUV车型、上市，也为奔驰在中国及全球市场上崛起，功不可没。预计，轿跑SUV市场潜力很大。如果哪家汽车企业打造1-2款轿跑SUV爆款车型（平均每款年销量20万辆），则可为其越过SUV年销量过百万立下汗马功劳。目前，即将上市及已经上市的轿跑SUV车型预计有6款，如吉利FY11、长安CS85、哈弗F7X、宝沃BX6以、WEY P8GT、以及风光iX5。不久将来还有大众探岳Coupe，途昂Coupe。未来的SUV市场将会掀起一场轿跑SUV价格的激战、轿跑SUV销量的激战，谁上市快，谁就可以在这场激战中抢得客户的先机，也同时抢得价格战的先机。

案例：吉利帝豪GS是以满足85-90后的高颜值表、高安全性、高舒适性，而打造的轿跑SUV。自从2016年5月上市以来，平均年销量15万辆，截止2018年底累计销量超过36万辆，上市32个月平均月销量过万辆，目前为止，在这个价位上还没有直接竞争对手。2019年1月，帝豪GS销售15481辆。

案例：如上所述，奔驰轿跑SUV与轿跑轿车合并发力，连续多年取得全球销量冠军。2019年将为奔驰“轿跑SUV大年”，奔驰将会继续大幅度地增加投放强度，上市约8款轿跑等SUV，如全新GLA、全新GLS、全新GLE、GLE Coupe、新款GLC L、GLC Coupe，全新GLB、全新电动EQC。注：2018年GLC、GLE、GLA领衔的SUV销量82万辆、其中GLC销售36万辆，为奔驰全球夺冠立下汗马功劳。2018年GLC中国销量12万辆 ，2019年1月再次超过万辆、13104辆。奔驰全球SUV销量增长：2018年82万辆、增长1%，2017年81万辆、增长14%，2016年71万辆、增长34%。SUV销量为奔驰全球销量连续三年夺冠立下汗马功劳。

6、就质量佳而言，质量是汽车企业的生命。质量佳是汽车品牌的基础。品牌的建立需要日积月累，而质量差则可将已经建立起来的品牌毁于一旦，将没有建立起来的品牌扼杀在摇篮中。目前汽车有几十甚至上百ECU，多种总线/网络系统，如LIN、CAN、MOST、Ethernet等。同时，涉及电子元器件的零部件系统的成本在整车中的占比日益提高，如普通车型在20-30%左右，中高端车型可达30-40%左右、有望达到50%左右。为此，值得关注的是，在汽车电控软件逐渐增多的趋势下，汽车电控软件技术/能力成熟度需要按照SPICE流程（欧洲标准）或CMMI流程（北美标准）进行评估/开发日趋必要，以杜绝或减少各种安全隐患（特别是在OTA的应用日趋增加），以降低维修成本。传统汽车企业在质量控制、提升方面有丰富的经验，造车新势力面临挑战。

案例：丰田汽车产品以质量佳闻名全球，其著名案例有三例。一是雷克萨斯常年位居JD Power IQS 质量调查榜首。丰田为了确保其豪华品牌的质量得到保障，雷克萨斯至今都在日本生产。二是由于卡罗拉的质量上乘、经济实用，目前卡罗拉常年全球销量数一数二，成为全球累计销量的冠军（4400万辆）。三是汉兰达是唯一的一辆车持续在中国提不到车，提车排队，目前情况也如此。

方圆：各种轿跑轿车、各种轿跑SUV，各种硬派SUV。常规的SUV以及轿车虽然还会有很大的市场，但在这快速变化发展的时代，突显个性的时代，各种黑科技轮番登场的时代，各种高颜值的、高性能的轿跑SUV，以及高性价比的轿跑轿车将成为时代的宠儿。同时除了轿跑SUV外，还有一款硬派SUV-红旗HS5，还有一款车型或许将引爆市场-增程式EV/PHEV、长续航里程增程式EV/PHEV。

案例：如上所述，吉利FY11、长安CS85、哈弗F7X、宝沃BX6以、WEY P8GT、以及风光iX5。不久将来还有大众探岳Coupe，途昂Coupe，以及奔驰的各种轿跑SUV等。

案例：车和家的理想智造ONE增程式电动车。理想智造ONE采用增程式的电动技术路线，通过汽车发动机充电解决电池续航短，冬天续航里程下降，充电设施数目不够的现状。从其规划，可实现超过700km的NEDC综合续航里程，市区工况续航里程超过1000km（如果上述续航里程目标能够达到，其意义非凡。最近，美国汽车学会对美国电动车/EV（特斯拉 Model S 75D，雪弗兰 Bolt，BMW i3s，日产Leaf，大众高尔夫等进行了冬季续航里程衰减测试，21度vs零下6.67度，平均衰减41%，最少38%）。中短期，锂电/固体电池增程式将具有经济及里程优势。锂电/固体电池成本也有下降空间。国际原油价格也有下降空间（沙特采油成本大约每桶/$3、资本支出大约每桶/$3.5、管理及运输大约每桶/$2.49，为此生产每桶石油/原油的现金成本为$8.98。沙特是世界上生产原油现金成本最低的国家，目前，国际原油大约为每桶/$60左右）。同时，在智能驾驶方面，理想智造ONE配置L2级的ADAS系统，可自动泊车、全速智能巡航，在智能网联方面，车内控制室的四屏设计将功能上可区分为主驾驶功能和副驾车功能。同时通过四个不同的屏，对导航、娱乐、生活等需求进行了分部方式设计。

理想智造ONE采用增程式的电动车的上市将是一个里程碑事件，是中国汽车市场的首例，是对市场的一个检验，特别是在2020年新能源补贴取消时，期待。

案例：红旗HS5，一款将要火爆的中型SUV，从造型、内饰、配置、性能、技术、到价格都将卓越，期待！

方圆：这是一个实际问题。以ADAS为例，从目前的技术成熟度来看，从客户需求以及经常使用来看，按顺序，BSD（盲区监测系统）、APS（自动泊车辅助系统）、ACC（自动巡航控制系统）、AEB（自动紧急制动系统）、LDW（车道偏离预警系统）。以APS为例，如果APS能够完全自动泊车，则是一个非常有用、便利的系统。试想使用场景，去酒店门口，一下车，车自己就会自动泊车了。去饭店吃饭，停车位窄小，人先出来，车自己自动泊车了。但问题是目前还不能达到这样高的水平，还在一定程度上需要人进行简单干预，为此只能称之为辅助系统。可想而知，无人驾驶或自动驾驶技术成熟、使用任重道远。自动驾驶成熟的首选标志之一是能够完全自动泊车。

另一个挑战是，往往ADAS的功能并没有完全成熟，但为了市场竞争而量产配置。客户用起来不是很好用，这也成了汽车企业的自动驾驶技术实现路径之争，是越过L3级直接晋级到L4级，还是按部就班一级一级的进步，先L3再L4等。从客户使用的角度来看，目前的一些ADAS配置的实用性、便利性、可靠性还需提升。

就新能源而言，当2020年之后补贴取消，除了EV之外的，各种可以降低油耗及排放的、有经济效益的、有市场需求的技术将会得到进一步地发展。如48V、HEV、PHEV（2019年仅大众就有3款PHEV上市，共6款在售）、增程式EV/PHEV将会得到进一步地发展。2018年卡罗拉双擎HEV车型销量已经说明这点，累计销量达到82430辆，同比大幅增长41%。以8.2万辆的年销量，可以在轿车总车型274名中排名第45名，为卡罗拉整体37.4万辆的销量贡献22%。同时，2019年卡罗拉还将与其的“兄弟”车型雷凌一样对出PHEV版本，以满足市场及法规的需求。将来还有固态电池、氢燃料电池、安全核电等。

方圆：虽然竞争之道，要么成本领先，要么与众不同。但在这激烈竞争的环境下，如上所述，成本领先不再是一个选项，已经成为必要条件，和与众不同相辅相成。这个对于自主品牌尤其是重要。要以配置好、智能化程度高来实现与众不同，没有成本领先是无法实现的，或无法长期支撑企业运转。成本领先是一个大课题，是一个大系统问题。对于企业来说，首先是汽车零部件采购成本，还有很多的研发成本，组织效率成本，以及规划/预测成本等。如何实现成本领先可以留在竞争篇/体系中详细讨论。就案例而言，前面在配置好的案例中已经说明。只有成本领先才能实现配置好，如帝豪。

方圆：的确中国汽车市场的竞争越来越激烈。无论从车型上，价位上，品牌上，消费者的选择越来越多。合资品牌在车型上及价位上也越来越与自主品牌进行直接竞争。从2018年轿车销量前10名来看，只有吉利帝豪1款自主品牌车型。其实，在前20名中也只有一款自主品牌车型，在前30名中只有3款自主品牌车型，吉利帝豪、吉利帝豪GL、吉利远景。为何？性价比！当奔驰新A级车以21.69-29.99万元售价、奥迪A3以19.05-25.62万元售价，宝马1系以19.98-31.78万元售价进入市场时，市场将产生连锁反应。合资品牌首先要坚守性价比，其价格会下移。合资品牌轿车的价位已经与自主品牌接近/重叠。

 案例：2018年轿车销量第一名日产轩逸（销售48.1万辆），手动舒适版最低售价6.86万元，CVT舒适版7.8万元。第二名朗逸（销售46.8万辆），自动风尚版最低售价8.32万元。

为此，自主品牌轿车只有在成本领先同时与众不同，将产品做到极致，从造型到内饰，再到配置。自主品牌轿车供应商体系是重要支撑，是关键，是与众不同。

当前合资品牌SUV的价格也是非常有竞争力，特别是小型SUV开始接近/进入自主品牌价格主流区域，如大众探歌13-17万元，大众T-Cross的价位预计可在10元左右。2019年SUV是必有一场惊心动魄的价格战。据中国汽车流通协会测算，2018年轿车的价格综合优惠程度超过了20%，最高到达24.30%（这也是去年SUV销量增长下滑的原因之一，轿车血拼SUV）。而SUV的价格综合优惠度才超过10%，最高达13.42%。为此，SUV还有价格优惠的空间（经销商在价格优惠超过15-20%时，是很难盈利的）。

为此，推进SUV细分战略、产品精准定位，价格/车型全面覆盖（长城13款车型，吉利8款车型）。即使是奔驰，也在推进SUV细分战略，价格/车型全面覆盖，有10余款SUV车型。零部件通用化，系统模块化，产品平台化，使销量规模化以取得成本领先，销量领先十分重要。同样，自主品牌轿车供应商体系是重要支撑，是关键，是与众不同。

答：其实这个未来已经很近了。汽车企业在应对目前的挑战时，面对不远的未来是：

1、市场趋势。在上期的市场篇中，中国汽车市场28年来首次负增长的原因之一是多种交通工具并行发展的结果。中国汽车市场进入了调整平衡周期。汽车千人拥有量指标不能仅仅用来作为一项标准来判断未来汽车发展的趋势。中国人口众多，从生态环境，到资源利用，再到道路地理环境及面积都决定了要并行发展公共交通，共享汽车等。以美国为例，最近著名咨询公司贝恩预测，2025年美国的汽车销量将显著减少或许只有目前（2018年1700万辆）销量的67.6%左右。各种共享以及自动/机器人驾驶出租车（Robotaxi Services）将兴起。这也是为何，福特与大众在磋商联手大力发展电动及无人驾驶技术，将福特用10亿美元收购的Argo ai自动驾驶技术公司做大做强。电动与自动驾驶技术是天生的一对组合。

中国的新型城市，新居住小区，新工业园区，新特色小镇等的交通都会向立体式交通设施/体系发展-轨道交通，自动/智能驾驶/共享，公共汽车与私人汽车并行等。

众所周知，自动驾驶技术是未来的方向，特别是在很多特定场合下（如上），未来已经很近。只有真正实现自动驾驶，汽车智能网联技术、汽车共享经济、汽车数字经济才能充分发挥。你很难期待驾驶人时时刻刻都要关注路况而同时享受互联网/物联网福利。有了自动驾驶，可以使汽车变成移动空间，除了出行效果之外，提升各种效率。试想，中国每年每天开车的人数、用时，如果都是自动驾驶，可以阅读、学习、工作、休息、娱乐等，其效率提升巨大，对GDP的提升贡献也会很可观，也是国家竞争力。自动驾驶技术还会改变整个生态环境系统，改变产业格局（Landscape），包括各种行业，如教育、饮食、广告，媒体等等。新能源的终极形式可能有多种，如氢燃料电池或清洁安全核电等。但出行的主流终极形式为-自动驾驶。为此，国际汽车企业巨头（通用、福特、大众、奔驰、宝马、奥迪、丰田等）、科技巨头（谷歌、苹果、华为、软银等）、出行企业巨头（Uber、滴滴、Lyft等）都进行了战略布局，展开了激烈争夺制高点的行动。如前面提到的福特与大众的合资/合作磋商。如最近的戴姆勒与宝马进行战略合资合作，共同投资11亿美元，在5大领域进行合作：1）Free Now（打车），2）Share Now（共享）， 3）Charge Now（充电），4）Park Now（停车），5）Reach Now（互联），从整个生态链来打造产业链，提升国家竞争力、提升企业竞争力。对于传统企业来讲：1）提升企业估值。目前谷歌的Waymo（1750亿美元）以及Ubur（1200亿美元）等的估值都超过千亿美元。2）适应汽车技术及质量拥有属性的改变。当出行企业购买更多汽车时，产品技术及质量拥有属性就会起变化，从个人拥有向企业拥有转变。3）避免沦为/成为整车供应商。由于自动/智能驾驶的实现，共享经济的实现，汽车技术及质量拥有属性、特别是质量拥有属性的改变，不进行变革的传统整车企业最终将变成整车供应商，或出局。

最近毕马威发布了2019年自动驾驶车辆准备指数报告（Autonomous Vehicles Readiness Index-AVRI）。AVRI从四个维度来考量：政策与立法、技术与创新、基础设施、消费者接受度。排在前十位的是荷兰、新加坡、挪威、美国、瑞典、芬兰、英国、德国、日本。

随着自动/智能驾驶一线企业准备从L3级自动驾驶向L4级过度（2025年L3级的智能驾驶技术将会配置在很多车上），或直接从L2向L4级自动驾驶晋级，预计L4级别的自动/智能驾驶最早/甚至提前可以在许多特定/封闭区域/道路于2025年实现。届时，类似于工业互联网的SaaS服务，汽车出行的服务将开始流行、普及- Mobility as a Service（MaaS）。预计中国将加大自动驾驶方面的投入及工作以赢得制高点。

2、产品技术。各种全天候环境感知传感器及技术（激光雷达系统）。特别是光照、雨天、雪天、黑夜等环境下的感知技术。各种有效、精准的路径规划及决策算法。各种有效、精准的电子机械控制及执行系统及技术。如何自己获取/掌握这些关键核心技术，对于新型技术型企业，往往是自己研发。对于传统或大型企业来说，除了自己研发外，一是通过战略合作，二是往往是通过并购而实现。即使是脸书、苹果、谷歌等，从成为一流企业起也每年并购多家先进的高科技企业。如，2018苹果并购了3家公司，谷歌并购了6企业，脸书并购了4家。

3、研发技术。各种仿真模拟CAE技术，如增材结构设计拓扑优化分析技术，如自动驾驶环境仿真模拟技术PanoSim，EV汽车结构模块化整合分析技术（类似特斯拉的EV模块化技术）等。就试验及试验计算融合技术来说，激光测试L4DPST车身/底盘/动力结构及动态分析技术（高灵敏度、高精准度、实时全场动态），以及电子机械控制系统研发流程使用的SPICE、CMMI保障体系等。

4、制造技术。各种高效率、高效益、低成本的智能制造技术。如激光测试L4DPST制造检测技术（高灵敏度、高精准、实时全场动态），工业互联网/物联网/MES、大数据整合技术，以及3D或4D打印技术（小批量多品种，但总和可以大规模）等。由于各种不同的新能源车型定制化、大批量且多品种的需求，3D打印制造技术（结构优化，材料优化，轻量化，去模具化，定制化等）正在进入各个整车企业，不但是智能研发中心的关键设备之一，更是智能制造中心的关键核心设备。目前，奔驰、宝马、奥迪都建立以3D打印技术为核心的智能制造中心，以打印零部件，零部件系统，甚至车身构架等。如宝马经历了10年的3D打印智能制造的研发历程，打印了超过100万个零部件。有报道称：宝马集团增材制造中心的2018年产量预计将超过20万辆-比2017年增加42％。同理，大众、通用、福特等也是如此。如福特从上世纪80年代就开始使用3D打印技术。早期就购买了1988年制造的全球第三台3D打印系统。目前，福特全球5个智能制造中心拥有90台3D打印系统，其中密西根智能制造中心有23台。福特已经将3D打印技术整合到生产环节中，对于小批量多品种车型，由于高效低成本，使得福特无法不用3D打印技术而快速生产汽车。福特在研发/生产的很多方面都用到了3D打印技术。如，2020年款Shelby GT500将使用3D打印的制动部件。

5、企业大数据技术。工业/企业互联网/物联网技术也是非常关键，可以有效地提升效率以及降低成本。在制造过程中，效率可提升15-30%左右 ，如OEE的显著提升，全面运维（TPM）效率的显著提升，能源消耗得到优化，成本下降可达30%左右。同时在研发过程中，在企业内部各个部门，各个部门内部的各种数据孤岛的有效链接及分析可以有效的提升效15-30%，缩短开发时间15-20%，降低成本15-30%。成质量提升20-30%。企业提升竞争力，不仅仅是有数据，更加重要的是数据挖掘，数据链接，数据分析，数据融合。企业大数据的管理及应用乃是企业开源节流、效益提升的一个“金矿”，甚至是企业取胜的关键之一。以往“企业成功，要么成本领先，要么与众不同。”当今，竞争之道，成本领先同时要与众不同。

《车业杂谈》：好，谢谢方圆专家，我们期待下期再见，谢谢！