比亚迪发威，自主三强格局生变

随着芯片紧缺问题的持续缓解，新车供应逐渐改善，又有广州车展和新车上市等因素的推动，加上已进入年底冲量阶段，因此国内汽车零售市场继续回暖。

12月8日乘联会发布的最新数据显示，11月国内狭义乘用车零售销量回升至181.6万辆。虽然，因11月多地疫情再次反复使得销售工作受到一定影响，去年同期的基数又高达208.1万辆，导致同比仍下跌12.7%，但与此前跌幅相比有略微的收窄。

而得益于生产端的大幅提升，经销商也继续加大力度补充库存，因而11月的批发销量终于再次超过200万辆，创下今年内的新高达到215.0万辆。

从近年同期数据来看，这一成绩仅低于2020年的226.2万辆，却遥遥领先于2019年的203.3万辆，甚至略高于2018年的214.1万辆。由此可知，至少目前批发市场的已基本回到疫情和芯片紧缺前的正常水平，且12月还会再次走高。

尽管如此，由于车市仍继续走跌，今年前11个月批发市场的累计同比增幅再度收窄，仅为7.2%，零售总销量更是只同比增长6.1%。因去年12月批发与零售的销量分别为231.4万辆和228.9万辆，是以接下来的12月大概率将再次负增长，这也意味着今年全年批发与零售的增幅都将收于5%左右。

与此同时，考虑到截止11月批发与零售的总销量分别达到1872.8万辆和1804.1万辆，是以今年前者肯定能再次回到2000万辆以上，而后者至少能达到1990万辆左右。

新能源零售渗透率首次突破20%

从细分市场来看，新能源无疑是最大的热点，其与传统燃油车乃至整体乘用车市场走势形成强烈的差异，表现出超强的增长势头。

的确，随着“双碳”目标和节能减排观念的逐渐普及，潜在消费者对新能源车的接受度不断提高，使得今年国内新能源销量节节攀升，11月新能源市场的生产、批发与零售量更是均再次创下新高，分别为43.5万辆、42.9万辆和37.8万辆，其中前两者是首次突破40万辆。

与之相呼应的是，新能源在整体乘用车批发与零售市场中的渗透率分别达到19.9%和20.8%，后者是该细分市场首次突破20%的大关。

根据更为详细的批发数据，11月自主品牌的新能源渗透率达到33.2%，继续遥遥领先于其他阵营，主流合资品牌中的新能源渗透率仅为3.9%。

从今年前11个月的累计情况来看，新能源的批发总销量已达到280.7万辆，12月应该能再增加约50万辆，最终全年将达到330万辆左右。至于零售总销量则为251.4万辆，12月大致会增加近40万辆，全年收于近300万辆。

而在近期的新能源市场中，插混的增长势头明显好于纯电，11月前者的份额市场已回升至20%。这一方面是因为插混的对比基数远远小于纯电，另一方面则是比亚迪的插混产品，尤其是DM-i车型的持续发力，同时其他车企也加大力度布局插混产品，比如领克旗下7款在售车型均已增加插混版本，为插混市场提供了较大的增量。

再从轿车、SUV和MPV三大细分市场来看，在新能源市场，尤其是其中A00/A0级车型的加持之下，轿车继续表现出更强大的恢复力，其在零售和批发市场的跌幅明显好于SUV和MPV。

销量层面也是如此，与去年同期相比，在零售市场中轿车正逐渐将自身与SUV之间的差距拉开，而在批发市场中则是将与后者的差距不断缩小。

至于MPV似乎与整体乘用车市场出现脱节，其在零售与批发市场中的同比跌幅均有所扩大，环比也再次下跌。按理说，年关将近，哪怕是MPV市场也会迎来一波抢购热潮。而这一反常的走势极有可能是奥德赛导致的。

根据广汽本田的官方数据，今年前11个月奥德赛的销量为39,830辆，仅比前10个月的39,293辆增加537辆。这与其平时4,000辆左右的水平完全不符。奥德赛的销量会出现这样大幅的减少，极有可能是因为该车即将迎来全新一代车型，需要优化库存，而广本的芯片供应不足又导致产能受到限制，因此选择大量减产奥德赛，进而导致MPV市场的环比下跌。

比亚迪首次成为自主第二

再从车企前十来看，与往年相比，零售与批发榜单出现一个鲜明的变化，那就是头部各家车企的销量之间并没有出现太大的差距。

众所周知，近年来，每到年末至少有一家头部车企的单月销量会达到20万辆左右甚至更高的水平，以致于榜单头尾之间的差距会达到10万辆以上，但今年受到芯片供应的制约，11月零售与批发榜单中的任何一家都没有跨过20万辆的门槛，甚至12月可能也不会出现。

除此以外，还有一个明显的变化，即自主车企在榜单中名次的越发靠前，尤其是在零售市场中体现得颇为明显。

在零售榜单中，11月吉利汽车取得近年来的最好名次——亚军，比亚迪也首次冲进前5。

11月，得益于在中国星、领克品牌、新能源乃至极氪品牌的布局，吉利汽车分别在吉利品牌向上、中国高端序列、行业大趋势和智能汽车时代四个方面取得了进步，也正是在这“四驾马车”的拉动之下，集团的销量冲高至12.3万辆。这让吉利汽车以万辆的优势超过上汽大众，首次坐上零售市场第二把交椅。

根据官方公布的数据，11月吉利汽车旗下仅中国星系列共计售出25,386辆，其中星越L销量再次回到万辆上，星瑞也售出1.2万辆，未来随着芯片供应的改善，该系列销量还将继续增长。

凭借着11月的90,121辆的新能源销量，比亚迪又一次刷新了自身的最高纪录达到97,242辆，这已是今年6月以来其屡创新高的第6个月，这让还其在榜单中的名次直接由此前的第7跃进至第5。

从8月以6.7万辆时隔七年再度出现在零售前十中，到11月冲至第5，比亚迪仅仅用了四个月，期间每个月其销量都会突破一个新的门槛。还值得一提的是，不仅是在乘用车市场的排名迅速上升，11月比亚迪甚至直接超过长安汽车和长城汽车成为自主车企的亚军。

并且随着国内新能源市场的持续爆发，12月比亚迪汽车将超过10万辆，届时其在国内车企中的名次也许还能再向前一步，同时它也将牢牢坐稳自主第二的宝座。由此来看，12月乃至明年长城与长安都会为谁是自主第三而展开激烈的角逐，好戏似乎才刚刚开场。