广州车展结束，八大趋势开始

撰文 / ABR编辑部
编辑 / 张 南
设计 / 师玉超

11月28日，为期10天的2021广州车展结束，车展对消费者来说最重要的是新车，对行业来说除了新车还能透露出新现象、新趋势。

作为每年最后一个A级车展，广州车展的特别之处在于时近年底，对总结当年、展望来年具有很强的参考意义。

尤其是在新概念、黑天鹅与幺蛾子齐飞的2021年，变化与变卦都比往年来得更多一些。汽车商业评论八路记者在广州车展用人均微信运动2万步以上的覆盖范围观察总结了八大现象，这八大现象都有很大概率成为未来趋势，参与重塑汽车业，因此可以认为是行业八大趋势。

这八大趋势分别为：

1. 元宇宙渗透进汽车业

2. 新品牌聚焦窄众市场

3. SOA软件构架来袭

4. 混合动力强势崛起

5. 算力军备竞赛

6. 新能源渗透率超预期

7. 合资品牌纯电动反攻

8. MPV阵营扩军

以下是对这八大趋势的解读，各位看官如有其他发现，欢迎文末留言探讨。

元宇宙渗透进汽车业

“名片背面是一堆杂乱的联络方式：电话号码、全球语音电话定位码、邮政信箱号码、六个电子通信网络上的网址，还有一个‘元宇宙’中的地址。”1992年美国人尼尔·史蒂芬森写下科幻小说《雪崩》时，断然不会想到，大概20年后，他书中提到的Metaverse概念会席卷全球，成为一个现象级话题。

2021年，不期成为元宇宙元年。在众声喧哗却依旧混沌的概念阐释中，我们大概可以看出，元宇宙是融合信息革命、互联网革命、人工智能革命以及VR、AR、MR等虚拟现实技术革命的成果而诞生的一个全新数字世界。

首个将“元宇宙”写进招股说明书的公司Roblox提出了元宇宙的八个基本特征：Identity(身份)、Friends(朋友)、Immersive(沉浸感)、Low Friction(低延迟)、Variety(多样性)、Anywhere(随地)、Economy(经济)、Civility(文明)。

对于大火的元宇宙概念，投资哪吒汽车的360董事长周鸿祎曾评价道，“元宇宙是汽车工业的敌人”，因为如果用户都在家里使用VR或AR技术的话，出门的需求将会大幅降低，汽车的销量也会随之降低。

这话当然有开玩笑的成分，更多的人将智能汽车视为元宇宙的一个应用场景。智己汽车数字创新总监钱刚就曾表示，智己汽车独创的密境时空就是一个等效于元宇宙的理念，“未来在密境时空或元宇宙里面，会出现一些颠覆传统的设计，譬如，每一辆车都会孪生或映射一辆虚拟车，虚拟车和真实车相互纠缠、相互影响。”

本次广州车展上，我们也收集了一些汽车业内人士对元宇宙概念的观点。

上汽集团副总工程师、上汽大通总经理郝景贤表示：“元宇宙这个概念很火，个人认为其实是数字化的另一种呈现形式。未来我们的产业会数字化，社会会数字化，我们每个人也都会越来越被‘数字化’。这是整个社会、行业，也是技术发展的趋势，且不可逆。相比元宇宙，我更愿意关注的是数字化。”

沙龙智行CMO 周文表示，对于元宇宙，他们从两个维度来探索，一是沙龙品牌如何为用户提供一个所谓的元宇宙，二是沙龙品牌能不能把车和用户链接成为一个元宇宙。“在适当的时间将‘元宇宙’概念融入在日常用户运营中，实现一键召唤机甲模式，通过游戏化思维建立沙龙用户的机甲世界。……在产品方面希望通过未来VR/AR技术，把车变成用户元宇宙的一个世界。”

福特中国总裁兼首席执行官陈安宁表示：“汽车行业的‘元宇宙’应该是高度参与、沉浸式、创造性的，在科技赋能下，每个人都能成为汽车‘元宇宙’的头号玩家。”

奇瑞汽车全新产品系列OMODA的首款车型OMODA 5在本次车展全球首发。这款车的代言人就是一个虚拟人物——元宇宙少女阿喜，她将与OMODA 5用户一起探索“OMODA元宇宙”。

目前为止，智己汽车推出连接真实世界的车和虚拟空间的车的密境时空，宝马推出元宇宙虚拟世界JOYTOPIA，现代汽车在Metaverse平台Roblox推出元宇宙空间“Hyundai Mobility Adventure”。

这恰恰印证了仙豆智能首席产品官陈颖瑞的观点。他说，“智能汽车产业下一轮发展亟待更强大的数字引擎驱动，智能汽车公司在未来将进化为出行场景运营公司，要能为用户打造一个专属的‘出行元宇宙’。”

你可以说目前元宇宙是车企的营销噱头，是数字化等技术的花式包装，但这个概念的想象空间是巨大的。元宇宙在汽车行业掀起的风潮才刚刚开始。小鹏、理想、蔚来都注册了元宇宙相关的商标，汽车行业对元宇宙的更多探索正在路上。

概念可以是虚的，但技术必须是实的。元宇宙的风很大，我们相信风过之后沉淀下来的东西，对汽车行业才更有价值。

新品牌聚焦窄众市场

一个汽车品牌不再涵盖所有车型、新品牌越来越聚焦特定细分市场、整个市场由多个品牌分工覆盖是近几年汽车市场的一个新现象，2021广州车展，这个现象愈加明显，长城旗下的沙龙品牌是典型代表。

沙龙品牌首款车型机甲龙在广州车展亮相并开启限量版预定，新车有三点出人意料。

其一是造型。机甲龙一改多年来汽车造型越来越流线化、越来越圆润的设计风格，棱角分明、折线陡峭，沙龙称其为“机甲风”。这容易被看做颠覆或挑战大众审美，但其实这是不理会大众审美，你走你的阳关道，我过我的独木桥，沙龙品牌从第一款车型就树立了鲜明的品牌个性，只针对特定人群，想筛选出那些对千篇一律造型感到厌倦却没有选择的消费者。

其二是轿车而不是SUV。长城最擅长的是SUV，一般思维很容易认为冲击高端应该从自己最擅长的领域出发，没想到是冷门的轿车。19日晚的沙龙品牌之夜，沙龙智行CEO文飞用一张PPT解释了选择轿车的原因：从今年前三季度数据看，纯电动35万元以上的SUV与轿车销量比例为9:1。沙龙认为，这是一个没有被满足的蓝海市场。

其三是价格。近几年的蔚来在每一次发布会和沟通会上几乎都会晒一个数据：单车平均售价超44万元，与奔驰相差无几，超越宝马、奥迪。沙龙机甲龙全球限量版预售价格48.8万元，比造车新势力一哥蔚来的均价再高出10%。

冷僻的极端造型、冷门的轿车车型、高冷的价格区间，沙龙的首款车型选择了出人意料的“三冷”定位。

文飞给出的理由是“在市场容量90%的规模市场达到10%占有率，其价值远远不如在市场容量10%的细分市场达到90%的占有率。”

做小市场里的大品牌，而不是大市场里的小品牌，甚至不是大市场里的大品牌，这是长城已经践行了几年的经营哲学，长城皮卡是这样，欧拉是这样，坦克更加典型。这种哲学可以追溯到最初的成功——长城起家时的皮卡和SUV都属于小众市场。

一个品牌只覆盖特定市场的打法已经成为潮流。吉利仅在纯电动车市场就有极氪、极星、几何、smart、枫叶5个品牌。仅有7年历史、月销刚刚过万的蔚来在向中低端市场延伸时也将启用新品牌。

未来，一个汽车品牌的内涵和外延相比以往都将大大收缩，而品牌数量很可能爆炸式增长。

为了在小市场里获得大份额，车企已经在自行创造新的细分市场，机甲龙就是典型。

当然，无论什么品牌和市场，产品有足够的长板是成功的关键，机甲龙在特立独行的背后是武装到牙齿的软硬件配置和性能参数：目前已知最多的4颗激光雷达、目前已知最多的38颗智能感知元件、零百加速3.7秒、百零制动距离33米、802公里续航、800伏/480千瓦快充技术、充电10分钟续航401公里。

在这些配置加持下，101台限量版对机甲龙自19日上午10点预定开启到下午1点38分51秒全部售罄。

SOA软件构架来袭

消费者可能才刚刚搞明白了TNGA、CMA、 SIGMA这些架构，对于一款车和自己意味着什么。现在，他们又要开始接受来自车企的新概念轰炸了。

而这一波在广州车展上正在袭来，并且热度不断提升的新概念就是中央超算+域控制的新一代电子电器构架，以及与它伴随而来的SOA软件构架。

在本次广州车展上，上汽的智己L7、非凡汽车R7、小鹏汽车G9以及哪吒S，这些2022年开始陆续交付市场的新产品，都是诞生在这一新概念下。

同时广汽集团也发布了全新的星灵电子电气架构，广汽埃安宣布其2023年的新产品，也将诞生于此。

中央超算+域控制的新一代电子电器构架，以及与它伴随而来的SOA软件构架是行业未来公认的方向。随着移动互联网与车辆的快速融合，迅速拓展的新功能直接推动了车辆ECU搭载的数量，车载网络通信爆发式增长，软件复杂度大幅提高，使得现有的分布式电器架构难以满足下一代智能网联系统的数据传输和迭代升级需求。

最新的数据显示，车辆的ECU成本占整车成本的比例已经从2010年的35%上升到今天的46%，汽车的代码行数也在十年间从5000万行上升到了今天的1.3亿行。

而在这个过程中，新的集中式电子电气架构可以通过更高性能芯片+更高算力，对车身、座舱、自动驾驶三个域分别处理与控制，来进一步提高车辆处理未来更加复杂运算的硬件性能，同时基于面向服务的SOA软件构架，可以将现在app软件与汽车硬件、基础软件、运行环境等层次之间的深度耦合，通过分层设计，相互独立解耦，让软件的更新难度降低，提高OTA的更新频次，真正让车辆从购买后到使用声明周期内常用常新。

同时，SOA构架也让更多硬件有了即插即用的可能，同时开放的软件环境和功能模块，也可以支持更多开发者、甚至用户自定义车辆的功能和场景使用，并可以推送给所有车主。

总体来说，相比产品的平台架构，SOA真正解决的是未来软件定义汽车问题。

因此，我们可以看到，上汽将其称之为一款车辆的灵魂，而广汽的星灵英文名称也取自英文名X-Soul。

可以看到的是，中央超算+域控制的新一代电子电气构架以及SOA，不仅给消费者带来的是未来真实可享的L4自动驾驶场景，对于更加拥抱时代与科技的消费者来说，SOA带来的将是相比于以往车辆从A到B出行，到娱乐体验之后，真正用车体验与交互本质改变的下一阶段。

混合动力强势崛起

汽车商业评论记者粗略计算，这届车展上新发布的混动车型超过20款，国内自主品牌的混动技术尤其亮眼，有的甚至成为了品牌的重磅车型，其他合资车企也没有错过这场混动盛宴。

最近，与车市整体下滑趋势形成鲜明对比的是新能源汽车的高速增长。随着排放政策愈加严格，“双碳”目标的实现，以及车企转型的需求，纯燃油车的比例正在快速下降，取而代之的大量混合动力车型的导入。

广州车展上，多家主流自主品牌和合资品牌不约而同打出了混动技术牌，试图取代传统的纯燃油车市场，有些混动技术性能指标甚至领先以混动见长的日系。

比亚迪超级混动DM-i包括两个大电机的EHS电混系统、高性能大容量的插混专用功率型刀片电池以及43.04%热效率的骁云-插混专用1.5L高效发动机，推出后供不应求。广州车展上亮相的有比亚迪宋Pro DM-i和驱逐舰05。

长城柠檬DHT配备了两挡内燃机变速箱，高度集成的、高效能，可以实现HEV和PHEV两种动力架构,具备“快、顺、静、省”等特点，可实现全速域、全场景下高效能与高性能的平衡。本次车展亮相的有HEV代表作魏牌拿铁DHT 和首款DHT-PHEV魏牌玛奇朵。

吉利雷神智擎Hi·X作为世界级模块化智能混动平台，包含混动专用发动机，以及混动专用变速器，支持A0-C级车型全覆盖，同时涵盖HEV、PHEV、REEV等多种混动技术。广州车展上亮相的是星越L雷神Hi·X油电混动版。

奇瑞汽车的鲲鹏 PHEV 混动平台是全功能混动构型 DHT系统， 支持PHEV、HEV 等方案的全面应用，集成了前双电机+后单电机+发动机，发动机直驱模式下可实现3挡变速。广州车展上亮相的是瑞虎8 PLUS鲲鹏e+。

针对自主品牌的强大攻势，主要日系品牌也都推出了自己的拳头产品，最有新意的要算是东风日产把在日本最受欢迎的e-Power技术引进了中国，推出了东风日产轩逸e-POWER。

e-POWER是一种以电驱动的混动系统，由1.2升三缸自然吸气发动机、电机和的电池组成。其发动机为给电池组充电，再经逆变器驱动电机，由驱动电机输出动力驱动车轮行驶。e-POWER的驱动方式更接近增程式电动车，但配备的电池小而轻，驾驶起来更加轻松。

传统的日系混动强势车企在广州车展上也发布了不少混动车型，比如一汽丰田发布了凌放Harrier双擎版，广汽丰田发布了威飒Venza双擎版，雷克萨斯发布了NX混动版/插混版，广汽本田发布了锐・混动版本的中期改款奥德赛。

除了日系，其他的国际车企也有混动车型发布，包括美系车企林肯的ZEPHYR PHEV版，欧系车企奥迪 A8L PHEV、宾利飞驰 PHEV、路虎发现运动 PHEV、标致508L PHEV，还有韩系北京现代的途胜L HEV。这些车型大多不是主推车型，只是燃油系列的补充和完善。

从这届车展可以看出，大多数传统车企都开始向动力多元化转型，不论是将混动车型作为主推车型，还是作为补充车型，纯燃油新车的比例已经在快速下降，在政策和市场的推动下，混动车型相信在未来很长一段时间内会成为纯燃油车的替代品存在下去，而且在驾驶感受和减碳效果上会越来越好。

算力军备竞赛

当下，算力以及各项硬件配置已成为判断一款车是否足够智能的指标之一，这也意味着各家车企间的军备竞赛已在升级。

纵观此次广州车展，各家车企在算力上也都是很拼。

蔚来ET7虽未交付，但它搭载了4颗最新英伟达Orin X，总算力达到1016TOPS。威马M7同样搭载了4颗最新英伟达Orin X，算力同样实现1016TOPS，这两款车排到了第一梯队。ET7将于明年第一季度开始交付。

作为小鹏汽车第四款车型，G9这次吸引了很多人的注意。这款SUV搭载两颗Orin X芯片，算力为508TOPS。它采用800万像素前视双目摄像头，周身感知摄像头为290万像素，激光雷达性能比小鹏P5更强。

飞凡汽车ES33公开表示使用英伟达的Orin X芯片，但具体的芯片方案尚未公布。

智己L7公开信息显示，搭载一颗Orin X芯片，算力将达到254TOPS。智己表示Orin X芯片样件已集成于智己汽车和IM AD智能驾驶ECU模块上。

除了英伟达流派，还有华为流派。北汽选择了华为，极狐阿尔法S华为HI版搭载了华为MD-C810芯片，综合算力为400TOPS。华为有一个优势是英伟达不具备的，就是芯片+算法+整套辅助驾驶方案，这对很多整车厂来说，具有很强的吸引力。

哪吒S采用华为方案，搭载2颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达和13颗摄像头，配置MDC610芯片+华为辅助驾驶系统，总算力为200TOPS。

对于这场算力以及智能硬件的内卷，哪吒汽车联合创始人兼CEO张勇曾在某个场合表示：“我最近总是听到一些企业说算力达到2000TOPS，3个激光雷达、5个激光雷达，这应该是误区，用一个L4级的成本做出一个L2+级的性能，成本谁来承担？用户来承担吗？让老百姓交智商税，我觉得这个理念是不成立的。”

算力其实是一个玄妙的概念，对大部分的消费者来说，并不能体验出其中的差别，但作为厂家而言，这已经成为树立自己智能、科技、领先的形象标志。在算力和硬件方面的内卷，可能才刚刚开始。

新能源渗透率超预期

在今年疫情、缺芯、限电、原材涨价等影响下，中国车市面临巨大挑战。

对于汽车行业来说，每一次大的环境变化，也是产业新的崛起机会。特别是新能源汽车品牌在今年表现非常优秀，呈现新的爆发增长。

10月，自主品牌新能源车渗透率达到38%。

乘联会秘书长崔东树在11月17日举办的中国汽车创新峰会上说，高端特斯拉，中端比亚迪，入门级五菱宏光，新能源汽车开始引领中国经济新增长。而纯电动的渗透率，广州达到18%，深圳是22%，这种良好的态势对产业拉动是非常巨大的。

罗兰贝格最新报告表明，虽然中国从政策端提出2025年的新能源汽车渗透率目标是20%，按现有的市场发展速度和水平，20%的目标应该是能够提前到2024年就能够达成，到2030年，应该能够达到45%到50%左右，超过了政策的指导目标。

11月19日的广州车展上，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明认为，新能源汽车渗透速度会比他们预测的更快一些，2025年应该是个里程碑，乘用车方面，渗透率可以达到40%，或者更好一点，大概是800（万辆）到1000万辆的水平。现在每个月是40万辆，如果明年不增长（很快的话），全年达到500万辆，之后每年增加100万辆（2025年）就可以达到800万辆。

同一天，比亚迪集团董事长兼总裁王传福在一个行业论坛上表示，中国车企提供的电动车产品已经从性能、使用成本等方面全方位超越了传统燃油车，今年中国市场新能源车销量有望破330万台，到2022年底，中国新能源车渗透率将超过35%。

值得关注的是，比亚迪新能源汽车——纯电动和混合动力汽车占比已连续两个月接近90%。

王传福认为，电动汽车在中国迎来前所未有的发展期，新能源车渗透率从年初的5%-6%，已经上升至10月份的20%左右。

主流观点分析，一个新产品的渗透率超过10%-15%，是一个分水岭。而新能源车渗透一旦超过15%，随后超过20%、30%、50%的速度会大大提前，汽车产业的产业链必将会被加速重构、重塑和颠覆。

合资品牌纯电动反攻

相较于自主品牌，合资品牌在电动车领域的表现一直都乏善可陈。

此前一个业内的共识是，在燃油车市场叱咤风云的合资品牌们，无论是纯电动产品推出的节奏还是电动化转型的决心，都不及电动智能化时代的后起之秀。但随着新能源汽车渗透率的不断攀升，这一情况正在发生改变。

在2021年广州车展，你可以看到，就连最执拗的日系品牌，也开始顺应趋势，纷纷推出纯电动专属系列首款车型。

以广汽丰田为例，广州车展期间，广汽丰田表示其将导入bZ纯电动专属系列首款车型——纯电动SUV bZ4X。bZ4X基于BEV专属平台打造，计划于2022年上市。

“倔强”的斯巴鲁也走上了电气化的道路。作为斯巴鲁与丰田共同开发的一款纯电SUV车型，斯巴鲁全新纯电SUV SOLTERRA也在广州车展期间亮相，官方披露，新车主打纯电紧凑级SUV市场，将在2022年夏季上市。

本田也不甘示弱。广汽本田旗下 e:N 系列首款纯电动车—— e:NP1 在广州车展亮相，新车预计明年上半年正式上市。且出自同平台的东风本田e:NS1，同样预计2022年春天正式上市。

美系车中，凯迪拉克旗下第一款纯电化产品——纯电SUV LYRIQ也在广州车展期间亮相。汽车商业评论记者了解到，新车基于通用汽车最新Ultium平台所打造，正式上市交付的时间也是在2022年。

在即将到来的2022年，随着“纯电后进生”合资品牌的强势入局，纯电动车市场必将迎来一场更为惨烈的厮杀。但这是另一个故事，故事的后续我们将在一年之后便可以清晰地看到。

不同于美系和日系在电动化转型表现出的踌躇，截至目前，德系在面对纯电市场表现出的坚定决心和行动上的大手笔投入已经让他看到了回报。

以上汽大众为例。从首款ID.4 X上市至今，上汽大众ID系列已实现连续7个月快速增长，今年10月，上汽大众ID系列销量突破7052辆，倘若再加上一汽-大众ID系列的市场销量，大众也成为合资品牌中首个纯电车型月交付量过万的传统车企。

“优秀”如大众品牌，但这样一份成绩在造车新势力面前，也只能算是差强人意。2021年，随着以蔚小理为代表的造车新势力在终端市场迎来爆发，截至目前，三家车企已全部成功创造“月销破万”和“全部10万+”的成绩。

在不少业内人士看来，以日系为代表的合资品牌在新一轮的电动智能化浪潮中已失去先机。虽然，“后来居上”的故事在商业世界中也能常常上演。但从眼下来看，合资品牌的这一次反攻，似乎已经无法对当下的自主品牌们构成太大威胁了。

MPV阵营扩军

2021年最火的MPV恐怕非赛那莫属，一车难求引发加价已成为今年的一大话题。

2021年10月乘联会的销量报告显示，MPV的风向已转向大型、高端、商务与节能，无论合资还是自主车企，都呈现出这一趋势，每家车企正努力迎合用户的个性化、高科技化、智能化的追求，同时努力适应国家双碳战略。

此次广州车展，共有两款MPV代表了这一趋势。一款是上汽大通的MIFA 9，另一款是岚图的梦想家。

MIFA 9是国内首款纯电全尺寸MPV量产车型，它曾在今年的上海车展上作为概念车亮相，但此次广州车展已带来了量产版，开始预定，并将在明年5月交付。

作为纯电车型的MIFA 9，续航为520公里。智能配置上有7个高清摄像头，5个毫米波雷达，算力为10TOPS。提供6座和7座两个版本，高端车里的一些豪华舒适配置比如腿托、加热、按摩等功能都由触摸屏控制。这款车的价格区间在26.99-37.99万元。

组织架构上，上汽大通由此成立了MIFA事业部，业务单元包括产品定义、渠道和销售、技术研发等。整体来说，上汽大通仍沿用高性价比的产品来突出重围。此次车展上，MIFA 9的确吸引了一批观众。或许在MPV领域，MIFA 9将成为上汽大通的一款明星产品。

另一款在聚光灯下的MPV是岚图梦想家，这款车是东风公司期望很高的一款车型，它的定位比MIFA高端，主打豪华。作为岚图旗下的第二款量产车型，梦想家早在广州车展开幕前期便对外公布了谍照。

梦想家比MIFA 9更大更宽，但两款车的轴距相同，都是3200mm，由ESSA原生智能电动架构打造。梦想家共发布了7座以及4座两个版本，4座版本更为豪华，提供商务头等舱的配置。

另外，值得一提的是合创汽车也首发了全新纯电MPV概念车Concept-M，公布的参数和配置同样是纯电智能。

MPV正逐渐成为新的增长点，越来越多的整车厂将踏入这一细分市场，这个领域原有的老将别克GL8以及其他几款日系车型将面临更多的竞争车型。