马来西亚那只蝴蝶，或令芯片荒加剧

其影响程度可能比瑞萨着火事件更甚

作者 | 沈天香 杨玉科

编辑 | Jane

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

谁也没有想到，马来西亚的那只蝴蝶，或令芯片危机再次加剧。

此前不久，汽车行业机构和观察人士还在预测，随着疫情逐渐缓解，全球供应链将恢复运营，加之原材料价格上涨或得以调控，芯片危机有望消退。但随着疫情再次来袭，加之德尔塔变异病毒扩散，全球芯片危机颇有愈演愈烈之势。

2021年8月17日，博世中国高层在社交平台上透露：“某半导体芯片供应商马来西亚Muar工厂，因疫情再次被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片供应将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态，对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深表歉意和无奈。”

随后，小鹏汽车董事长何小鹏在微博转发了这一消息截图，并感叹“抽芯断供供更苦，举杯消愁愁更愁”。

事发工厂为意法半导体芯片供应商的马来西亚Muar封装厂，其3000多名员工因疫情牺牲20多名，有上百人感染，直面生死考验。意法半导体CFO Lorenzo Grandi表示，马来西亚工厂停工将对其第三季度收入造成影响，“工厂关闭肯定会对我们为客户提供服务的能力产生影响。”

马来西亚正遭受疫情重创。自今年6月1日起，马来西亚首次“封国”，原定于6月28日结束的“全面封锁”措施再次延长，将延长至何时还未有定论。

8月5日，马来西亚新增新冠肺炎确诊病例20596例，创日新增最高纪录。此后，马来西亚每日新增确诊病例均接近2万人，8月17日新增人数达1.96万人。目前，马来西亚总理穆希丁已向最高元首阿卜杜拉递交辞呈，辞去总理职务。

如蝴蝶效应般，疫情导致芯片危机加剧。作为全球主要半导体芯片封装和测试中心，马来西亚是全球第七大半导体出口中心。

目前，有超过50家半导体厂在马来西亚设厂，包括英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际半导体巨头，其半导体芯片封装和测试在全球的占比为13%。

因芯片工厂出现停工现象，全球芯片供应或再次发生剧变。今年6月，央视财经曾报道，随着越南和马来西亚疫情形势恶化，极有可能加剧全球范围内已经非常严重的芯片短缺问题。

近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上表示，在某些“标准”汽车芯片方面，特斯拉遭遇了极端的供应链限制，截至目前为止，问题最大的是瑞萨电子和博世。 

3月19日凌晨，日本瑞萨电子300mm晶圆厂突发火灾，致使车用MCU供应量大减，同时直接导致现代汽车等几家汽车厂停摆，而直到6月中旬，该工厂才全面复产。

“马来西亚疫情对芯片的影响可能比瑞萨着火影响更大，具体情况还在评估。博世有重要的主被动安全部件的关键芯片在马来西亚封测。”中国汽车工业协会副秘书长李邵华告诉帮宁工作室，用博世ESP方案的汽车企业影响会较大，但因传导过程中的影响因素太多，不好量化。

受疫情影响的不止博世。此前，芯片制造商英飞凌称，其两家工厂生产中断，已影响到对核心汽车客户交货。去年冬季，一场罕见暴风雪导致英飞凌德克萨斯州奥斯汀工厂瘫痪。今年6月，新一轮疫情再度蔓延，迫使其马来西亚一家工厂不得不关闭。

这种情况下，任何政府实施封锁都会造成严重后果。作为欧洲地区首屈一指的芯片公司，且是德系车最重要的芯片供应商之一，英飞凌两大工厂的瘫痪让持续发酵的芯片危机雪上加霜。

根据AutoForecast Solutions（AFS）最新报告，由于微芯片短缺，截至目前，全球合计损失车辆596万辆，上周全球汽车产量损失近10.7万辆。

因马来西亚一家芯片供应商工厂暴发新冠疫情，导致日产汽车关闭其田纳西州士麦那大型组装工厂。日产北美没有透露该供应商的名字，但表示，士麦那工厂将于8月16日和8月23日那几周停产，且至少停产至8月30日。

与其他汽车制造商一样，由于芯片短缺，日产汽车今年已经出现生产线中断情况。但之前短缺的主要原因是，汽车制造商对需求的误判，以及产能有限的芯片制造商不能很快满足2021年需求。AFS估计，由于芯片短缺，全球造成生产损失可能攀升至710万辆以上。

日产汽车并不是唯一受到芯片短缺影响的汽车制造商。沃尔沃上周不得不关闭位于瑞典哥德堡的装配厂。宝马集团和梅赛德斯-奔驰警告称，未来几个月，可能难以实现既定生产计划。

为芯片制造商提供封测服务的日月光也认为，芯片短缺会在2022年持续。对汽车制造商而言，“芯片荒”可能会导致严重后果。比如，提高芯片原材料价格；不断改变包括预付款在内的商业条款，并延期交货等。

也有未雨绸缪者。在8月18日下午举行的吉利汽车2021年上半年财报沟通会上，吉利汽车集团CEO淦家阅提到吉利汽车如何应对芯片危机之策。

一是，未雨绸缪。去年8月，吉利汽车内部设置负责物资与材料的大众物资部，9月开始储备材料，同时采取多种举措，联合供应链进行联合储备。

二是，受益于敏捷的管理效率，对从供应链到研发，再到业态组织进行协调，在芯片替代物资方面做了很多努力。

三是，通过协同沃尔沃、宝腾、路特斯等全球供应链资源，调动全球资源克服挑战。

对中国汽车工业来说，缺芯无疑是重创。就短期看，传导在豪华品牌、合资品牌上的效应会更明显。今年1-7月，除中国品牌和法系份额上升外，德系、日系、美系均出现同比下滑，其中一个重要原因是，中国品牌面对缺芯问题可以灵活应对。

形势依然严峻。业内人士透露，目前市面上“已无芯片现货可扫”，而这样的芯片荒或将持续到明年春季。