连续腰斩的上汽大众是7月车市最真实的写照

进入传统淡季，芯片短缺和终端需求不足的影响持续发酵，7月整体乘用车市场需求继续小幅回落。7月中下旬，广东、南京等地疫情复发，河南出现汛情，江浙沪和广东台风登陆，这些因素也对汽车市场产生了一定的影响。

再加上去年同期疫情逐渐好转，且在中央和地方政府各种促进汽车消费政策的刺激之下，车市也已恢复增长。因此，继6月同比下跌4.9%之后，7月国内乘用车市场零售销量继续走跌。

数据显示，刚刚过去的7月，国内狭义乘用车零售同比下跌6.2%至150.0万辆，仍高于疫情前2019年同期的148.5万辆。同时，批发销量也同比下跌8.7%至150.7万辆。

与6月相比，7月零售同比跌幅有所扩大，批发跌幅则在缩小，但这并不意味着零售市场的需求弱于批发。两者之所以会出现这样的差异，主要是因为7月出口量（含整车和CKD）同比增长212%达到12.8万辆。若扣除出口量，实际上仅国内批发的跌幅也将扩大。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”也能印证这一点。7月汽车经销商库存预警指数为52.3%，同比大幅下跌10.4个百分点，环比也下跌3.8个百分点。今年内，这一数字仅略高于2月春节期间的52.2%。

和7月零售与批发走势相一致，今年前7个月的总体情况也是零售好于批发。在连续的下跌之后，零售和批发总销量的同比增幅已分别收窄至22.9%和21.6%，环比6月均有明显减少，不过得益于此前的优秀表现，两者的总销量仍分别达到1144.5万辆和1132.8万辆。

只是，由于2020年下半年高基数将继续得到体现，因此接下来车市可能仍将继续以小幅下跌为主。

轿车再度全面领先SUV

回到7月的具体表现来看，新能源市场依旧是车市中的最大亮点。当整体乘用车持续下行，该细分市场却继续走高，零售销量同比增长169.4%至22.2万辆，仅比6月创下的历史新高少0.8万辆。

而得益于出口量的爆发式增长，销量前三的车企是特斯拉中国24,347辆、上汽乘用车4,047辆和比亚迪781辆，新能源乘用车批发销量同比增长202.9%达到24.6万辆，再次刷新最高纪录。

且根据乘联会公布的新能源车渗透率来看，无论是零售还是批发，自主阵营的新能源渗透率都远高于主流合资品牌，甚至也高于豪华车。

以零售销量为例，7月自主品牌的新能源渗透率为30.1%，主流合资只有2.5%，豪华车也不过为8%。其中，销量突破万辆的车企有比亚迪、上汽通用五菱和广汽埃安，三家车企的销量分别为45,782辆、32,800辆和10,604辆。

从三大细分市场来看，尽管此前SUV隐隐有超过轿车的迹象，但7月轿车的零售和批发销量再次同时领先SUV。

零售销量方面，轿车的销量比SUV高于3.0万辆，在去年同期基数远高于SUV的前提下，轿车同比跌幅也没有被拉开太大的差距。

这是因为即便在缺芯的情况下，占据大多数轿车市场的合资车企选择生产利润更高的SUV和中高级车以及豪华车，甚至连大众朗逸这样的轿车领军者销量都出现明显滑落，但得益于轿车在增长强劲的新能源市场中占有更大的比例，特别是在五菱宏光MINIEV、欧拉黑猫和长安奔奔EV为代表的A0/A00级市场的推动下，该细分市场得以继续向前。

同样是基于新能源市场的贡献，轿车在批发销量上更是全面领先，不仅销量比SUV高1.2万辆，7.2%的同比跌幅也好于后者的8.7%。这让轿车今年前7个月的总销量和累计同比基本追平此前一直处于领先状态的SUV。

缺芯之下合资车企遭受重创

再从7月车企前十排名来看，随着整体乘用车市场的再次走跌，部分头部车企的销量有所回落，不过由于各家芯片供应和排产计划不同，以自主为代表的另一部分车企继续保持同比增长。

在零售销量排名中，一汽-大众、上汽大众和上汽通用依旧牢牢占据着前三强的位置，但它们的销量环比6月均有所减少，尤其是一汽-大众同比大幅下跌36.6%至11.2万辆，不再如此前那般拥有巨大的优势。上汽大众虽也下跌19.6%，但其销量仍稳定在11.0万辆，并凭借1.0万辆的差距超过上汽通用回到亚军之位。此外，上汽通用也下跌14.4%。

这三家合资巨头均出现明显的下跌，是因为它们庞大的体量使得芯片的需求量较大，尤其是当海外市场的芯片紧缺愈演愈烈时，被外方控制的供应链也受到明显限制。根据媒体报道，在海外大众和通用芯片紧缺情况仍较为严重，尤其是通用近期又将暂停旗下三家皮卡组装工厂的生产，其中位于墨西哥的Silao工厂在恢复生产一周后，因芯片不足再次停产。

受芯片紧缺和重磅车型奇骏换代的影响，东风日产也同比下跌20.3%，销量下滑至7.9万辆。得益于丰田强大的供应链体系，一汽丰田和广汽丰田则成为榜单中仅有的同比为正的两家合资车企。

在大多数合资车企为销量下滑愁眉不展的同时，头部自主车企们却因强大的供应链继续交出较好的答卷，比如长安汽车以0.8万辆的优势超过东风日产，实现7.4%的增长，上汽通用五菱和长城汽车也分别增长14.1%和25.5%。

在头部车企们的带领下，自主阵营在零售市场的份额为42.5%，同比增加9个百分点。在批发销量中，自主的份额更是较同期增加12个百分点至45.4%。

因此，合资和自主在零售榜单中的明显差异，在批发榜单中表现得更加淋漓尽致。7月，一汽-大众、上汽通用、上汽大众和东风日产大幅走跌，特别是上汽大众连续两个月销量腰斩后已成为榜单中唯一一家累计同比跌幅超过10%的车企。与此同时吉利汽车却继续稳居第二，长安汽车、奇瑞汽车和长城汽车则分别增长13.2%、60.3%和28.2%。

奇瑞能获得批发乃至零售前十车企中的最大增幅，是因为7月奇瑞品牌首台搭载鲲鹏动力2.0TGDI发动机的车型——瑞虎8鲲鹏版全球上市，使得该车型的销量大幅攀升。且刚完成品牌升级、成为集团旗下独立品牌的捷途汽车，也在低基数的前提下同比增长92.8%至15,745辆。

还值得一提的是，根据奇瑞官方数据，继4月和6月接连刷新奇瑞“出海”20年来的单月出口纪录之后，7月奇瑞又创下2.7万辆的新高。