2018年全球新能源汽车领域关键事件盘点|特约评论

2018年刚过去几天，这时候可以回顾一下2018年的新能源汽车行情——在2018年全球车市的下行年份，让整个汽车行业都心有余悸，而新能源汽车却在全球市场呈现出一个相对蓬勃发展的态势。下面，我们对海内外一些关键的事件和情况做个总结。

1） 全球市场的动态

2018年全球新能源汽车销量预计可以接近200万台（前11个月为171.39万台），其中美国市场销售量为36.13万台，同比增长80.8%；中国市场产量约122万台，同比增长50%，并占了全球60%以上的市场份额；欧洲市场全年预计39万台（前11个月34.5万），同比增长30.6%，这三个市场是全球新能源汽车的主要市场，也是增速相当可观的市场。随着新能源汽车销量数据的稳步提升，对于消费者和汽车企业来说都是一个信心提振——消费者可以看到车企提供的产品都在往较高的续航和相对合适的价格趋势走，对车企来说在这一领域的投资，对应的市场是切实存在的。

图1 2018年新能源汽车的销量情况估计

备注：中国的新能源汽车合格证数据为122万；欧洲根据前11个月估计；其他地区的数据包括日本和韩国市场为初步估计

2） 特斯拉的产品爆发年

2018年对于特斯拉来说是个产品大年，如下图所示：2018年的销量使得之前几年的交付量的增长看起来很平稳。

图2 特斯拉的2015-2018年的交付量

实际上，这个变化是在2018年后两个季度完成的，Model 3的突变（下图中黄色柱状标示），使得特斯拉的轿车在美国月度豪华车排行、甚至整个月度轿车排行都冲到了前列。而伴随量的上升的，有产能地狱、有内鬼爆料和内部破坏、有Elon Musk的大麻和SEC和解，还有火箭发射什么的……总之在2018年特斯拉不仅在Model 3上取得了突破，也在中国上海步下了一颗棋子——在临港地区独资建造特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动汽车，是上海有史以来最大的外资制造业项目，在前几日进行了启动。某种意义上，这是特斯拉面向2019-2020年布局，接下来可能再往欧洲下一步。

图3 季度性的突变，里面是很有故事的

3） 国外传统车企的纯电动筹备

2018年也是传统汽车企业的更迭大年，特别是在豪华领域，我们看到了有发布的捷豹I-PACE的情况。如下图所示，随着冷启动以后，进入第三季度捷豹的I-PACE开始逐步上轨道，全球的销量大约是欧洲销量的150%左右。

图4 I-PACE在欧洲市场的表现

2018年Audi Etron延迟登场、大众的MEB平台发布、还有戴姆勒的EQC平台和BMW的iX3和iNEXT，豪华车的电动化在2018年还是处在一个前奏阶段。在2018年，我们看到的整车企业在电池供应商的锁定、电池材料上面的布局，使得整个全球电动车电池的格局呈现了一个很微妙的状态。这也客观上形成了稳定的第一梯队的电池供应商格局，从而形成电池供应和电动汽车的推广某种博弈状态。

在世界范围内，传统豪华车企，在纯电动汽车的评估上面花费了很多的时间和精力，经过前几年的评估，对电池进行“满足安全、性能、成本还有市场成熟度”的评估，之前很多的局势是根据一定的产品去尝试和储备技术，才得出现有的电池技术能够承载一代平台化的产品，而从2019年开始，将会用大量的资源来推出产品了。

表1： 全球第一梯队的电池格局暂时没有变化

4）中国的新能源销售量的突飞猛进

2018年同样是中国的新能源汽车大年，比亚迪的新能源乘用车销量达到了22.7万台，北汽新能源全年销量为15.8万辆（北汽新能源2018年上市，这份成绩单也是必须要有的），上汽乘用车新能源实现9.6万台，奇瑞新能源销售8.8万台，吉利新能源销量为6.85万台，形成了20万、15万和10万的格局。2018年9月新造企业的代表——蔚来，正式在纽交所挂牌上市，在随后的几个月里面交付了1万台ES8；威马、小鹏汽车都纷纷开启了交付的节奏，整个中国的新能源乘用车市场呈现了一片欢快的气氛。

图5 2018年的国内新能源汽车呈现了一片大好的格局

在2018年的一片祥和背后，有着几个事情影响深远——

• 沃特玛“雷暴”：

沃特玛依靠着维持自身运转的模式，曾进入过动力电池行业出货量前三，而沃特玛的雷暴也开启了新能源汽车市场淘汰的第一场。随后陆续看到新能源供应链还有新造车企业的资金运转困难，使得大家可以预见随着补贴退坡，新能源汽车是需要继续往下砸钱而不是赚钱的好事业。

• 2018年依然出现了多次电动车自燃的事故：

这些事故为新能源汽车大量保有和持续发展产生了很多的杂音。而随着新能源汽车的召回，关于这块的质量和安全方面的考虑上升了一个高度，成熟推广期也会迎来正常的管理和监督机制。

• 合资股比放开和汽车产业投资管理规定正式出台 ：

随着国家经济形势的变化，国家出台合资股比新政策的实际进度比预想中更快。原本规划到2022年开始，将放开乘用车合资制造，随着宝马在华晨宝马的未来的股比提高而提前宣布。而在2018年底发布了《汽车产业投资管理规定》，对新能源汽车整车及相关产业的投资都做出了明确规定。未来在补贴退出下，地方上选择对新能源汽车的投入的，也要求继续发展。

• 补贴退坡：

新能源汽车销量的上涨，也使得补贴的退坡要快一些，目前有传言2019年的2月到6月为过渡期，补贴退破幅度为30％；7月开始，补贴退坡达50％。如果这个退坡真的发生，对于产品的挑战客观上越来越大。

图6 补贴一步步往下魔人啊

小结：

总体衡量，2018年对于新能源汽车来说是好的年份，往前看可能面临波折，随着一年年的前进我们也能看清更多的东西，也才能对新能源汽车的长期发展有一个清楚的认知。