芯片短缺产生“滚雪球”效应，产能紧张将持续到年中

持续数月的芯片短缺重创全球汽车工业。通用、大众等多家车企已经陆续宣布减产或停产。据德国媒体报道，目前欧洲的汽车厂家正面临严酷的选择，想要获得芯片就要一次性付清或者囤货，不然就会被芯片问题卡住。

究其原因，是芯片制造商们正忙着别处更有利可图的生意。一方面，芯片市场已经被智能手机的制造商“扫荡一空”。另一方面，芯片制造商也更青睐消费电子客户，因为他们会买更先进利润更高的芯片。

有分析师指出 ，一辆智能电动车上大概有价值800美元的硅材料。半导体材料的短缺暴露了汽车工业被长期以来的及时交货“宠坏了”，但电子产业的供应链也并不是完全屈从汽车厂家的意志。

麦肯锡全球合伙人Ondrej Burkacky说，“汽车厂商们过去很长时间都习惯了整个产业链以主机厂为中心。他们忽略了一个问题，芯片制造商是可以有优先级的，不是只有他们一类客户”。与此同时，芯片厂家也抱怨，“汽车厂家在经济衰退时迅速取消订单，在经济复苏时又要求对新产品进行投资。”

不管汽车厂商愿不愿意承认，一个事实摆在面前：满足5G网络、数据中心、高端智能手机以及游戏平台的高利润芯片，对芯片厂商来说更有吸引力。

“低技术含量”的客户

汽车厂商每年要花大概400亿美元在芯片上，大概占据全球芯片市场的10%。Mirabaud技术分析师NeilCampling表示，通过数据对比可以发现，单生产iphone这一项，苹果在芯片上的投入就要比汽车厂家多出不少。根据市场调研机构Gartner近期发布的数据，苹果在2020年购买芯片支出达到了536.16亿美金。

此外，用在汽车上的芯片多是基础款产品，比如老式半导体工厂根据合同制造的微控制器（MCU）。鲜少有汽车厂家愿意购买代表领先科技的产品，而那些才是芯片制造商愿意花大钱投资的。

Strategy Analytics分析师Asif Anwar表示，“芯片供应商们曾说过，如果他们继续生产像这样低端的芯片，未来将无路可走。索尼不会将这种产品用在PS5游戏机上，苹果更不会把它用在下一代iphone上。”

另一方面，芯片制造商对德国汽车业的恐慌反应感到惊讶，因为他们应对芯片短缺的方式是游说政府给予芯片制造企业更多补贴，以释放出更多汽车芯片的产能。今年1月，德国汽车厂家说服经济部长Peter Altmaier致函台湾经济部长，要求其半导体制造商台积电提供更多芯片。

在德国，大众集团把矛头直指供应商：去年4月全球汽车生产因为新冠肺炎而陷入停滞状态，大众向供应商们及时发出了警告，并预计汽车消费到下半年会强劲复苏。然而，这次缺芯问题汽车厂家却并未收到预警。这份来自全球第二大汽车制造商的抱怨并没起到什么作用。一位来自欧洲半导体制造商厂家的员工说，“如果汽车厂家要求我们投资新的产能，那么他们可否告诉我们，谁会为下一轮闲置产能买单？”

另一位来自欧洲芯片厂家的员工也惊讶地表示，汽车厂家对它们的运营方式理解的如此肤浅。“我们曾接到一个汽车厂家的电话，它们对芯片有非常迫切的需求。但他们居然问出‘为什么你们不能加夜班来赶制芯片’这样的话。他们不理解的是，从芯片短缺一开始，我们就在加班加点的生产。”

没有快速的解决方案

全球知名的汽车芯片供应商英飞凌科技，以及博士等头部Tier 1（一级供应商）企业都在计划今年投产新的芯片厂，但芯片供应短缺很快缓解的可能性很小。据了解，英飞凌等专业芯片制造商将部分汽车芯片生产外包给台积电牵头的厂商。但是，在产能受限的情况下，亚洲的半导体工厂目前正优先供货高端电子产品制造商。

在未来很长一段时间，芯片制造商和汽车产业的关系将会更加紧密，因为电动车在全球的普及程度越来越高，自动驾驶乃至无人驾驶技术的发展都需要更多更高级的芯片。另外，目前电子元器件占汽车成本的比重已经上升到了40%，车内的导航系统，无线网络等都需要用到芯片。

再从供给的角度看，全球的芯片代工企业并不多，前五家依次是台积电、三星、格芯、联电和中芯国际，占了全球芯片供给量的90%。而7纳米制程以下的高端芯片更是只能由台积电和三星这样的厂家有能力生产。业内人士指出，芯片代工领域需要很强的技术积累以及强大的资金支持，且回报周期很长，失败的风险也很高。通俗来说，不是有资金建一座工厂，就可以短期内生产出合格的芯片。另外，芯片本身也有制造周期，从硅片到能够使用的芯片周期大概是3-4个月，这就导致芯片的产能短期内无法快速增加。

也就是说从短期来看，芯片短缺的问题没办法很快解决：根据知名研究机构IHS Markit作出的预测，微控制器(MCU)的交付时间已经翻了一番，达到26周。到今年三月底，车载MCU将出现短缺。

MCU相当于人类的大脑，控制着汽车内所有的电子系统，比如多媒体、音响、导航、悬挂等。作为汽车电子控制系统的核心，MCU必须有着耐高温和坚固的特性，使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。在全球汽车智能化的的浪潮下，车载MCU作为汽车芯片中的核心产品，未来将与其他自主设计的汽车信息娱乐系统SOC、MEMS、模拟器件产品线形成有效联动。

IHS Markit指出，如果MCU出现紧缺，第一季度至少有100万辆轻型车的生产将面临风险。欧洲芯片行业高管和分析师一致认为，芯片供应要到今年晚些时候才能赶上需求。

有分析师指出，芯片短缺正产生“滚雪球效应”，因为汽车制造商闲置了部分产能，优先打造盈利车型。这将导致2021年欧洲和北美的汽车产量下降5%-10%。全球最大的半导体公司之一意法半导体（STMicroelectronics）负责人Jean-Marc Chery预测，芯片产能紧张将继续影响汽车制造商，直到今年年中。