销量全面被日系超车，德系车在华迎来拐点？

去年的中国车市，在最后一个季度发生了戏剧性的变化——日系车反超德系，成为市场份额最大的合资板块。

根据乘联会的统计，2020年12月，日系品牌在中国乘用车市场的份额达到了23.5%，而德系品牌同期为22%。10月和11月，日系也已经超越德系。只不过两者差距细微。整体来看，去年四季度的市场份额，德系被日系全面反超。这在2012年至今，还是头一次。

是什么原因导致德系品牌被日系反超？谁又在其中扮演着关键角色？今天我们就一起来分析下。

大众挖的坑，整个德系都填不平

纵观去年全年，抛开首季度疫情因素造成的车市整体低迷不谈，德系品牌在第二季度和第三季度的优势还比较明显，但四季度被整体反超。之所以造成这样的结果，一是德系自己停滞不前甚至出现下滑，同时也是因为日系增长得太快。

▲2020年日系和德系品牌月度销量走势，数据来源：乘联会

但德系也并非都是在下滑，以BBA为代表的豪华品牌增长就很愉快（奥迪全年涨了5.25%，宝马涨了7.42%，奔驰涨了10.3%，就连保时捷都微涨2.5个百分点），真正出现下滑的，主要还是大众品牌。

以12月份数据为例，大众品牌的整体销量为26.7万辆，比上年同期下滑16.4%，这直接造成大众当月销量少了5.2万辆。

再看全年数据，大众品牌2020年260万辆的销量，同比降幅为15.8%，造成的销量缩水达到了48.5万辆，而去年全年整个德系车整体的下滑量才是23.8万辆，同比跌幅4.6%。

无论BBA们怎么增长，也没办法填平大众挖的这个大坑。

强势了多年的大众，是如何突然一泻千里的？其实，大众的困局，正源于自己多年的强势板块——轿车。

还是先看12月份数据，大众如今在售的16款轿车中，9款都在跌，其中朗逸最惨，直接跌去2.9万辆，因中保研碰撞门事件而低迷的帕萨特大降1.2万辆，桑塔纳也降了1万辆——在大众品牌当月造成的5.2万辆下滑里，轿车整整占据了5万辆。

再看全年数据，情况如出一辙。大众品牌16款轿车有12款都出现下跌，其中朗逸跌了11万辆，桑塔纳跌了8万辆，帕萨特跌了6万辆，凌度和POLO合计跌了6万多辆。同时，在SUV板块，大众品牌也出现一定程度的下滑，比如途观L跌了近4万辆，探歌和途铠分别下滑近2万辆，另一主力车型探岳也有万余辆缺口，途昂尽管有途昂X加持，但全年也跌了7千多辆。只不过，SUV板块这区区几万辆的下滑，在轿车那边三四十万辆亏空面前，都不是个事儿。

面对中国市场SUV兴而轿车渐渐式微的趋势，尽管大众早有预备，可市场的反应之快，多少还是超出了大众的预计。

日系轿车和SUV相对均衡，但豪华品牌是短板

跟德系那头被大众一家挖坑拖累相比起来，日系这边的情况恰恰相反。

尽管马自达、三菱等品牌并没有取得增长，甚至连日产也有小幅下滑，可他们的下滑全加起来也就10万辆规模，丰田凭一己之力就扭转了，因为它全年增长超过17万辆，更别提还有增长近9万辆的本田。

在日系阵营内，轿车和SUV的表现相对均衡。

12月份，轿车板块丰田、本田、日产分别增长8.13%、20.01%和9.66%，SUV板块同样是三家都在涨，其中丰田涨51.25%，本田涨79.95%，日产涨5.48%。受此带动，整个日系品牌12月在轿车板块取得了8.8%的整体增幅，而SUV板块增速更是高达36.2%，跟德系品牌轿车板块9.8%和SUV板块2.7%的双跌形成直接反差。

全年来看，日系品牌在轿车板块同样是所有国别车系中表现最抢眼的（如下图），同比小幅下滑1.9%，相比之下，德系轿车跌了11.7%。但德系凭借BBA在SUV板块的强势增长，在同比增幅上比日系品牌高出了1.1个百分点。

其实，从德系SUV的增长，也能看出如今德系品牌的优势，那就是BBA为首的豪华品牌，而这正是日系的短板。从官方数据可以得知，中国市场2020年共为BBA提供了16万辆的销量增长，可日系在豪华品牌层面除了雷克萨斯有小幅上涨外，英菲尼迪和讴歌双双大幅下跌，已经彻底边缘化，而且两家加起来的销量还不到BBA任何一家的十分之一。

而且，国内车市消费升级的大趋势，对豪华品牌是一个天然利好，但却恰恰成为日系品牌的潜在风险。

『 最后说说 』

只不过，德系与日系之争是一场长期的“战争”，一时之得失并不能说明太多问题，当初日系曾占据中国车市超过30%的份额，最后不也照样被群雄拉下马？但德系品牌需要注意的是，日系如今呈现出的上升势头并非偶发因素。

纵观过去十几年的份额数据可以发现，日系品牌经历了2012-2016年整整5年的低谷期，可在2016年份额跌至谷底后（16.6%），已经迎来了接连四年的快速提升，尤其是近两年车市低迷期，其增速反而在加快（如下图）。

▲日系车和德系车历年市场份额走势，数据来源：乘联会

此消彼长之下，2021年盘点之时，德系还真有可能被日系彻底扭转局势。

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