2020十大事件盘点，到2021十大热点洞察，汽车后市场走向

2020年接近尾声，年初爆发的疫情为整个行业蒙上的阴影至今仍未完全消散。疫情的影响层层渗透，从上游品牌商和生产商，到中游渠道，再到下游终端门店，都受到了或大或小的冲击。

如今，回首望去，2020年汽车后市场经历的很多事件仍旧历历在目。这些大事件串连起整个行业的发展脉络，AC汽车挑选最有代表性十大事件，逐一分析总结并探究事实背后暗藏的趋势。不难发现，从车后抗疫开始，整个汽车后市场的变化已在加剧，洗牌在提速。

一方面，行业两极分化现象日趋激烈，各个赛道的主角似乎也越来越清晰。这一现象在维修终端、汽配供应链平台、4S店、主机厂等业态中非常明显。

另一方面，品牌商、保险、主机厂等大玩家开始打破原有边界，加速与独立售后的融合。“价格战”、“渠道战”、“数字化”等成为大玩家们的标签，为了在急剧变化的市场抢占先机。

无疑，2020年的车后市场“淘汰”与“新生”交替，行业正在朝着趋向于理性的方向前进。总结过往，展望未来，2021年或许会是行业进入冰雪期的第一年，但雪融后的春天值得期待。

波澜壮阔的下一年，即将开始！

01、途虎天猫两强相争，京东不甘落后

后市场或现“三国杀”，终端门店如何站队？

2020年，途虎天猫两强相争日趋激烈，具体表现在双方从抢店到抢人抢资源，从价格战升级到服务战。

自2月天猫养车正式对外招商，从未公开招商的途虎养车工场店紧随其后发布招商信息，汽车后市场抢店大战由此开始。随后双方你追我赶，在不同城市抢占门店资源。

截止目前，途虎养车工场店已布局2300+家，7个月时间增加了近800家门店。天猫养车8个月时间布局300+门店，年底预计可落地500家。互联网连锁挟数字化威力，在开店速度上异常迅猛。

除争夺门店资源外，双方还在人才和宣传渠道上展开攻势。

在技师人才储备方面，途虎与全国44所中高职及应用本科院校进行战略合作。天猫养车招聘退役军人，定向培训；同时，联手各地职业技术学院共同培养人才。

在核心管理人才方面，双方互挖墙脚的情况时有发生。据知情人爆料，途虎今年曾开出高价，意欲挖走天猫养车运营高管。

在宣传造势方面，每当对手有开城活动，另一方便会进行阻击。如天猫养车西安开城活动期间，途虎在西安启动88车主节。据悉，为了争抢西安当地的出租车广告资源，双方都是大手笔投入。

另外，双方价格战愈演愈烈。以张家港市为例，天猫养车8店同开期间推出5元洗车活动；当地的6家途虎体系门店立即跟进，推出4.9元洗车。

随着天猫养车升级保养宝和轮胎宝，途虎养车发布“三年轮胎保”、“十年动力总成保”，也标志着双方将战火从“价格战”蔓延至“服务战”。

而另一巨头京东京车会不甘落后，自9月开始重整连锁模型，开启强监管连锁模式，上调加盟费，颇有卷土重来的意味。

众所周知，较低的准入门槛、给到加盟店足够宽松的经营空间，是京车会区别于途虎天猫的卖点之一。自2018年推出加盟，两年多时间发展了1000+门店。

但是， 随着京东汽车后在供应链端的不断整合，以京车会为核心的线下服务端履约能力和服务体验难以管控，线上线下融合不彻底。从长远来看，京车会原有的轻运营模式，并不符合京东汽车“供应链整合+京车会聚焦”的“双循环”市场逻辑，改革势在必行。“强监管”之下，京车会能否跑通高标准的连锁模型还有待验证。

2021年，天猫途虎两强相争会呈现什么局面？后来者京东能否让“两强争霸”变成“三国杀”？终端门店又如何“站队”？

02、易损件战国称雄，全车件诸侯割据

易损件行业格局相对稳定，商业模式也已成型，即利用中心仓-省仓-前置仓围绕修理厂密集布局，以快速配送为重要服务特色。

重点布局一二线市场的康众汽配连锁直营店已破千家，今年推出加盟品牌“好快全”主打三四线城市和下沉市场，同时借天猫养车门店触达C端，执行“修配融合”战略。途虎则在原有“汽配龙”平台基础上，低调地布局汽配供应链，以2300多家加盟店和1万多家合作店为奥援，其未来潜力不可小觑。

快准车服率先在全国完成20个省级中心仓的布局，并且在今年低调地拿到一笔没有对外公开的投资。三头六臂完成了4亿元B轮融资，门店数已超2600家。确定了精选战略的好美特开始寻求区域联盟，打造区域独角兽。PSA欧洲维修通过并购和参股完成上海、福建、山东等核心区域的布局，并开始向西部发展。此外，奔世达、和汽等区域连锁也先后拿到外部投资，开始峥嵘初现。

2020年，汽车后市场供应链领域的一个明显特征就是，头部企业如新康众、快准车服、三头六臂、好美特，加上主机厂背景的欧洲维修、北汽好修养，以及潜行中的途虎B2B供应链，易损件供应链企业不断融资，已然有“战国七雄”的态势（当然，还有其他可能通过并购重组，成为全国连锁的企业跻身混战）。但有趣的是，供应链企业似乎并没有出现类似途虎天猫在门店端的“针锋相对”，不禁让人好奇，这个领域的“争霸战”何时会到来？

与此同时，全车件市场仍处于区域在集中、但全国仍较分散的现状，一些互联网企业试图入局整合分散的行业，目前看来并没有征服市场。

2020年，全车件最大的亮点在于，开思拿到了C3轮融资，并在近半年内融资8500万美元，其“Google+美团”的模式受到资本青睐。中驰车福借助车险综改机遇，以保险理赔为切入点，开始探索“保修配一体化”的新路径。巴图鲁在三四线城市布局全车件前置门店，试图通过“店仓一体化”的服务模式，成为区域性服务出口和汽车后市场的流量入口。

传统全车件经销商虽没有太大动静，不少区域逐渐有两极分化趋势：服务意识强的大型全车件经销商，因为其资源对接能力和敏锐的市场洞察力，对接了包括保险公司和上述平台，抓住未来发展趋势；小型汽配经销商则因为低成本和灵活经营优势，仍是不可或缺的玩家之一。而区域的中型汽配经销商面临转型压力。

分布在全国各地的上千座汽配城，虽然面临着拆迁等不确定性因素，但是其护城河难以被动摇，仍旧在全车件领域占据重要位置。另外，新康众、快准已开始试水全车件，前路尚不明朗。以目前局势看，全车件诸侯割据的态势还将持续许久。

2021年，我们会看到全车件领域的新局面和新突破吗？

03、从修配融合到保修配一体化，保险与售后加速融合

9月19日，银保监会颁布的车险综合改革条例正式实施。本次车险综改本着“降价、增保、提质”原则，旨在降低销售佣金、清理保险中介、强化保险售后服务，对车主、保 险公司、4S 店和独立售后门店带来深远影响。

从保险公司角度看，布局车主生态的首要切入点是配件，因此需要保险公司积极推动汽配、汽修更大程度的协同。人保和平安等保险公司已经在布局汽车后市场服务场景上走出了自己的节奏。

人保旗下邦邦汽服2020年始终围绕产业协同、数字驱动、供应链深耕三个方面探索，推动保险、物流、金融和售后的融合。同时，围绕车险理赔的数字化，要求合作的供应商必须做ERP对接，让整个流程在线化透明化。最后在供应链端，聚集事故车三大产品线，推出认证配件、邦邦优品、大件直供三个品类。

平安旗下创配平台依托壹账通发展金融科技的经验，致力于通过供应链管理、资源整合和科技创新为汽车后市场降本增效。一方面搭建诚信维修服务网络，另一端整合汽配供应链，利用科技手段推动理赔和赔付线上化进程，加速保修配融合。

从汽修门店端来看，以途虎为代表的汽后连锁也在加速车险和售后服务的融合。今年6月，途虎通过入股北京盛唐保险经纪有限公司切入车险业务，迈出生态布局的重要一步。

随着互联网企业在汽车后市场局部越来越深入，快修连锁已经进入快速整车节奏。与此同时，各个区域还有不少“隐性大佬”创立的综修厂，虽然门店数量不大，但每一家规模和影响力都不小。他们都在观望保险公司如何推进汽车后市场生态战略，以及能否和后者携手，以技术和机制解决“互信”障碍，共同服务好2.7亿多车主。毕竟，互联网企业的“价格战”，比不上买保险“免费送保养”的力度。

2021年，保险和汽车后市场维修企业能否更深融合？随着车险市场化深入，“买服务送车险”等创新模式是否也会层出不穷？

04、车后抗疫:“消杀”大战、转让潮、修炼内功

疫情出现后，维修企业在“复工复产”遥遥无期的情况下，为和客户建立联系，推出以“免费消毒杀菌”为主的线上活动。一些全国性连锁、区域性连锁纷纷跟进，造就全行业“杀毒灭菌”的壮观。

客户在，希望就在。“消杀”大战，既能为老客户提供关怀，又能带来一波新流量，也放大和加剧了这场大战的激烈程度。

在疫情期间，车后市场还传出了超万家汽服门店转让的新闻，这本是行业常态化事件，但因为疫情而变得格外刺眼。

转让潮的背后，我们看到的是大多数汽修人的坚守，当然也有少数新入局者在万亿市场的诱惑下进场。据天眼查数据显示，2020年前4月新增2.5万+汽服门店。

经此一“疫”，维修行业分化趋势更加明显，包括大连锁本身也出现马太效应，优质门店加快脱颖而出。

AC汽车在年中的一份调研反馈显示，近5成门店认为应对疫情，要先稳住现状，再看后续要不要调整。可以看出，“稳住”成了过半门店的选择。这可能不仅仅是业务层面的维稳，更是心态上的平稳，与其焦虑，不如修炼内功，静待花开。

从最初对复工复产一再延迟的担忧，对短期内业务和流量明显下滑的焦虑，再到全面“抗疫”、 修炼内功……终端门店在艰难时期展现的韧性，也体现了车后业态的生命力，相信熬过困境和淘汰赛的优质门店，能迎来更好的发展机会。

2021年，门店转让潮是否会继续？汽车后市场门店数量是否会真正大量减少？

05、超千家4S店退网，多家主机厂破产

自2017年年末，一些品牌4S店经营者反应：乘用车市场可能将遭遇销量下滑的窘境。这一预测在2018年6月不幸得到验证。

曾有一位经销商在中国汽车流通协会（以下简称CADA）年会中私下表示：“将近3万家经销店，再加上至少40余万家综合汽贸与个人汽车经纪人，按照目前的市场规模已经严重过剩。”

而“五年内万家4S店退网”的论调不绝于耳，零售端极低的利润使得不少品牌的经销商纷纷惨淡出局。

一方面，全面淘汰赛，始于主机厂。

2018年后半年，经销商因“返利、压库（强制订车）”导致的资金问题日益严重。先后在豪华、合资、自主品牌出现经销商“反水”主机厂的尴尬。

今年以来，重庆力帆、众泰汽车的破产重组，使得至少千余家授权经销店与二网汽贸店面临被动退网，加之疫情影响下的经营不利，保守估计，汽车零售从业机构退网数或达3000余家。

另一方面，从卖车到服务，传统从业者难懂“新零售”。

客群迁移，导致汽车供需市场发生根本性转变。以往“有车有天下”的卖方市场，转变为“服务至上”的买方市场。

外部压力下，部分品牌竞争力疲软，导致核心产品竞争力不足。某自主品牌经销商代表告诉AC汽车：目前门店在售只有16年出厂的A款车型和17年出厂B款车型，两款车型均无产品更新。而某自主品牌此前向经销商承诺，发布4-5款新车，改款5-6款车型。但到目前为止，经销商们也没能兑现上述车型上市销售。

内部压力的影响则更为广泛，上至品牌优劣，下至口碑、购买力均密不可分。在AC汽车历次采访过程中，不少新车经营者表示，无法充分理解“新渠道、新模式”的意义。即使消费者的进店热情有所恢复，汽车销售服务的本质一时间也难以改变；另一方面，新模式的开展是一场自上而下的“变革”，绝非一句口号就可以实现。传统4S店依托于重资产商业模型建立，整个企业的利益链条高度紧密。

据CADA最新调查结果来看，近10%的投资人有意向转卖、翻牌、托管店面，在市场下行时期尽量降低经营损失，不过仍有投资人有投资、收购的意向——豪华车与进口车的意向品牌主要是雷克萨斯、宝马、奔驰、奥迪；合资品牌主要集中在丰田、本田、日产、大众；而自主品牌倾向于红旗、吉利。

2021年，上述品牌能否保持赢家姿态，继续高歌猛进？是否有人能厚积薄发，成为黑马杀出来？

06、润滑油企业竞争升级：价格战、渠道战、数字化

2020年，在疫情催化下，中国车用润滑油企业阵营加速分化。AC汽车专栏作者无庸将中国车用润滑油市场格局变化总结为三点:

1.美嘉壳三家会不断升级变相降价。

2.越来越多供应链新生白牌油把低价变得常态化。

3.二线品牌瞬间被两头挤压，所有故事都无法填平价差，作为中间品牌尴尬在于要么让出利润，要么让出市场。

随着价格战步入白热化，以“美嘉壳”为代表的一线品牌重整渠道，利用数字化赋能，加速布局独立售后。

美孚布局核心经销商，升级终端服务渠道。今年7月，美孚1号车养护连锁体系正式发布，并定下2030年发展4000家的目标。10月份，首家美孚1号车养护臻选示范店开业以及臻选服务体系落地，也标志着美孚1号车养护品牌的发展步入快车道。

嘉实多联合零部件品牌博世汽车，试水双品牌维修连锁，并对外开放加盟。润滑油和零部件组合成解决方案导入门店，是一种新模式的尝试。目前，双品牌维修站在苏州和美国奥兰多/坦帕开展试点，苏州地区已布局门店11家。

壳牌为合作门店提供数字化解决方案，升级“壳保养智慧门店”，为门店提供数字化管理工具，再配合线下运营，升级门店服务。从品牌源头到消费者，壳牌希望借助数字化手段把全链路打通。

而其他二线品牌在渠道拓展上也做出积极尝试，与连锁终端合作，品牌共建。如胜牌与兔师傅战略合作，雪佛龙与小桔养车、豫涛汽修合作；叶氏化工入股大唛养车，拓宽销售通路。

随着供应链企业的崛起，他们在尝试以润滑油为敲门砖，通过“低价+高毛利”组合拳，广泛吸引汽配经销商主动合作；然后再将已有丰富的其他易损件SKU，通过合作伙伴渗透到中国汽车后市场更下沉的“毛细血管”里去。

2021年，当这一打法被验证出效果后，其他供应链企业或平台是否会跟进？主营润滑油产品的企业，将如何应对？2021年，润滑油领域的价格战是否会更激烈？

07、难被资本青睐的维修连锁，为什么这两家还能拿到融资？

自2018年开始，维修连锁端的融资日趋艰难，尤其在今年疫情的极限施压之下，汽服门店长期存在的各种问题被无限放大，更是难以调动资本对维修连锁企业的热情。

尽管维修企业生存艰难，但翻开硬币的另一面，会发现仍有几家企业逆势向上拿到了融资。

3月，大唛养车获叶氏化工集团第二轮3000万战略投资。11月，吾道养车宣布获得千万元投资，融资方为马石油和大蜂控股旗下大蜂保险销售有限公司。据悉，此次融资距离其获得600万人民币的天使轮融资不到10个月。

梳理这两家企业的融资历程，总结其特点，不难发现他们为资本所青睐的原因：

第一，差异化经营。聚焦更细分的单品类业务或深耕巨头还未染指的市场，一是易于门店标准化和大规模复制，加快连锁化进程，二是可通过错位竞争，提前建立护城河。大唛养车聚焦快速换油保养业务，目前直营门店已超百家。吾道养车深耕浙江县级市场，计划每年布局100家店。

第二，站队。对于终端门店来说，平台之外，站队上游品牌商和保险公司也是一种选择。一方需要客户资源，另一方需要丰富渠道。大唛养车与叶氏化工、吾道养车与马石油的深度合作则是一种体现。另外，吾道养车与保险公司深度绑定，以车险赋能打法，也是其被看好的因素之一。

对品牌商和保险公司而言，汽车服务场景是其服务客户绕不过去的重要场景。想要在中国市场深耕下去，仅仅做壁上观肯定不行，得下水建立自有阵地，而投资是最好的方式——但相比起财务投资，这些战略投资者对被投资的维修连锁企业而言，会介入的更深。

2021年，我们会看到更多有志于长期深耕中国汽车后市场的战略投资者吗？还会有哪些维修连锁抓住这波“机会”？

不过，我们相信，仍有不少维修连锁老板会继续保持自身独立性，拒绝拿钱、拒绝投靠某一方阵营或品牌。

08、假货频发、4S店售后乱象车后“信任危机”依然严重

10月，新京报报道两家知名汽车品牌的4S店售后乱象，引起行业广泛关注。

新车市场连续三年销量下滑，让售后和汽车金融成为汽车经销商的利润支柱，并且也不可额避免地都受到了巨大冲击；特别是在疫情的冲击下，进一步压缩经销商生存空间，而可获取利润的售后业务逐步成为重心。

而快速成长起来的独立维修服务品牌和车主消费观念转变等因素影响下，4S店在售后市场的压力也在不断上升。在此背景下，上述两家4S店通过违规行为，获得更多维修利润的目的一目了然。

11月，新京报再次报道，后市场还存在着机油以假充真、以次充好，轮胎改码修改日期规格，零部件翻新回收等诸多乱象。

因润滑油产品具备制假售假容易、消费者真假难辨、流通渠道便利等条件，不法商家在暴利的驱动下，铤而走险，导致今年“假机油案”频频见诸报端，涉案总金额超20亿元。

AC汽车与多名行业资深人士沟通时，大家都提到“今年汽配假货又增多”现象。

由于汽配具有较大不透明性，不法商家极易抓住渠道漏洞，售卖大量以次充好或贴牌的假冒伪劣产品。以前，可能因为管理漏洞或商家规模较小时，通过制假贩假，赚取高额利润，积累第一桶金；现在，究其原因，可能因为疫情影响，以及汽配供应链企业竞争压力下，让不少处于生死存亡线的商家，又开始铤而走险，制假贩假。

同样是制假贩假，但时过境迁，原因和结局也许会有不同。

假货又泛起的另一面，是否也预示中国汽车后市场整合进程没有我们想象的那么容易——我们常拿美国市场做对比，但因为中国人口众多、区域状况复杂，极低毛利的情况下，也会有很多人挤进来。这也意味着，中国汽车后市场很难指望有美国那么高的毛利。

所以有人指出，中国汽车后市场的整合进程将会是一场长跑，将随着目前这批60、70后核心经营者逐渐退出，80、90后成为主流时，我们经营理念和游戏规则才会得到更广范围的共识。

2021年，假货会少点吗？汽车后市场的信任危机会好点吗？毕竟在一片混沌的领域，很难有持续笑下去的真正大赢家。

09、过去5年汽车保有量新增1亿，谁能熬到下一波红利到来？

2015年，中国汽车保有量达到1.72亿辆。2010年中国汽车保有量0.78亿辆，2020年至今汽车保有量达到2.75亿辆，可以发现每5年中国汽车保有量增长1亿辆。

有行业人士判断，2015年到2020年增长的这1亿辆红利，应该会在接下来的1-3年得到释放。那么，谁能熬到这波红利的到来呢？

即便在车市遭遇重创的背景下，4S仍旧掌握着售后市场60%的份额。而当下，各大汽车品牌为主导，相继在4S店推出各种保养套餐，在售前端开始锁定车主。假以时日，他们对独立售后的影响自然不言而喻。

其次，电商平台当下的布局将会是这波红利的最大争夺者。定位社区化运营，从深耕一二线市场开始向三四五线市场转移，通过门店布局的密度和广度，用规模化优势建立区域市场的护城河。这一点可以从头部电商平台未来2-3年要开近万家店的目标中得以验证。

换句话说，成长中的连锁企业或许都是第二波红利的受益人，比如主机厂布局的售后连锁、区域直营连锁和区域市场的头部企业等。

对与传统独立门店来说，如何跻身到当地市场的前20%，或将成为生死存亡的关键。

2021年开始，谁会吃到下一波汽车保有量增长的红利呢？

10、新能源大势所趋，维修布局与投资机会到了吗？

3月17日，金固股份发布公告，旗下全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司已与北京嵩山弘毅科技有限公司签订《投资意向协议》，后者旗下拥有6家特斯拉授权钣喷中心。

此消息一出，有人解读：此次收购嵩山弘毅，金固股份则是向新能源布局，未来金固股份有望进一步投资特斯拉售后网点。在特斯拉在中国快速发展的同时，金固股份将可以共享特斯拉发展红利。

此前曾有投资人表示：“电车才刚上市，又需要投入改造成专用高压电维修工位，员工还得重新培训。”这种论调在今年已然成为：“新能源势头强劲，早布局就能提前尝到市场带来的红利。”

牵手新能源维修，不仅是对现阶段门店增收的考量，同时也是对未来生存发展的布局。几年前，新能源汽车市场保有量不足100万台。如今，仅2020年前10个月，新能源车总销量就已经逼近80万台。

在上海，有不少维修企业投资人开始考虑，与蔚来、威马等领跑的新能源车企合作，将自己综合维修厂改造成授权钣喷中心；或者盘下某经营不善品牌4S店，将其改造成兼具展示、交付、钣喷和维修的综合体，在40%的维修综合利润的基础上探求更多的可能。

就在10月20日，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，并明确提出相关国家战略：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

目前，与传统主机厂的专修模式不同，新势力品牌服务网点允许“多品牌并存”，实行“兼营兼修”。核心理念是在有限市场空间中尽可能多占“地盘”，为车主带来维修便利的同时，实现更多的“线下曝光”，积极为未来新能源汽车大流行奠定服务网络。

2000年时，外资进入中国建厂卖车，带动一批原有汽车维修企业转型成为4S投资人，成就了一场为期10年以上的汽车领域“造福运动”。

2021年开始，新能源汽车会如预期的大行其道吗？布局新能源汽车维修，是下一个十年最好的投资机会吗？

2021年即将到来，希望有志于中国汽车后市场的长期主义者，破局而出！