“芯片断供门”真相是什么？其实我们更应该担心“电容断供”！| 聚焦
引言 | 一发动全身，只因地球村。
近日，新媒体《愉观车市》一篇关于芯片断供影响大众产能的文章，引起广泛讨论，文章阅量很快10万+。
此事也引起央视和一些主流媒体的跟进报道。甚至周一一开盘，芯片的龙头企业中芯国际股价一度涨到22.6港元，一改往日的下滑颓势。
车聚君以前在零部件工作过，做了一圈采访后发现事情没那么复杂，又不那么简单。
先说结论：芯片断供门确实存在，但影响没有那么大。真正的威胁，可能是电容断供。我们先理一下汽车行业上下游的供应链关系：
上表只是一个粗略的示意，实际的汽车供应链会更复杂多变，比如博世在发动机ECU方面，是个一级供应商；但如果只是提供Sensor（传感器），那它又会变成二级供应商。
另外，也不是所有主机厂都会走完整个链条。比如比亚迪和长城，它们有了自己的发动机、变速器工厂，可以跳过一级供应商，直接与芯片商打交道。
在一汽-大众、上汽大众这类传统主机厂中，更适合这个链条。
还有，芯片断供影响的是汽车所有ECU，这里ECU是广义ECU，即电控单元，可以出现在以下各个子系统中：EMS发动机管理系统、BCM车身控制器、Airbag安全气囊系统、ABS系统（含EPS/ESC）、TCU变速器控制单元等等。如果每个子系统是一台计算机，那么ECU相当于CPU。
狭义的ECU，单指EMS发动机管理系统的控制单元，也是汽车上最重要的一个控制系统，也是这次断供门的主角。
我们按这个链接，看一下各方怎么说？
一、大众：确有影响，我们只能认栽
先看一下大众的官方回应。
12月4日晚间，大众中国发布声明称：新冠疫情带来的不确定性影响到了一些电子元件的芯片供应，中国市场的复苏也推动了需求增长，使情况更严峻，导致一些汽车生产面临中断的风险。
同时，大众中国公关部的负责人又称：芯片供应虽然受到影响，但情况没有传闻的那么严重，目前在寻求解决办法中。
那工厂的具体情况如何呢？
车聚君采访了一位上汽大众的内部人士，也是车聚君的学弟，对方说：“大部分车型都停产了，就个别几个车型如Polo、桑塔纳等还有存货，能继续生产。”
关于芯片供应商，确实是以博世（Bosch）和大陆（Continental）为主。
当问到有什么应对时，这位内部人士说：“这个不知道了，这种特殊采购事宜需要大众中国去协调，南北大众做配合。”
当车聚君试图安慰学弟时，他却这样说：
“我觉得挺好，我们正好利用这个机会甩掉一些库存包袱，不然经销商的压力会越来越大。”
这位上汽大众员工的话，在经销商处得到了证实。
车聚君今天走访了一家浦西的大众经销商，得到如下反馈：
“对我们没有影响，应该是谣言吧？因为厂家没给我们什么通知。年底的时候，车源确实比平时少一点，因为买的人多，同时厂里可能会有一些检修之类的。但和往年一样的，没什么太大差别。”
当问到优惠时，这位销售说：像速腾这款车可以优惠3万多。
这说明，短暂的停产并没有影响终端销售，仍然在以优惠去库存，并没有出现之前有人担心的“奇货可居，坐地起价”。
乘联会数据显示：今年1－10月，一汽-大众批发销量为1,650,934辆，同期的上险数即实际交付数为1,608,732辆，这样它的库存应有42,202辆。类似的，上汽大众前10个月的累计批发数为1,186,385辆，同期上险数为1,159,836辆，它的库存应有26,549辆。
这么看，南北大众的库存支撑一两个星期问题不大。
一切看上去风平浪静，但车聚君觉得事情不那么简单：面对芯片断供这么佛系，大众不要销量啦？于是，又去问了一下上汽大众那位学弟的看法。
他说：“今年我们应该是认怂了，明年也没做好翻身的准备。”
二、其它厂家：暗流涌动，隔岸观火
那同在上海的上汽通用怎么样了呢？
车聚君又联系上了一位雪佛兰工厂的学妹，她说暂时还没受什么影响，但感觉整个行业的气氛有点紧张，不确定以后会发生什么？
为了保险起见，又问了一位在凯迪拉克工厂的学弟，结果这位直接说：
“热火朝天！我们凯迪拉克11月产量差不多有2.6万。”
据公开信息查询，通用的芯片主要来自大陆、东芝，有日系供应商分担压力，情况相对会好些。
询问长安福特时，对方公关人士回：没有听到相关消息。
询问东风悦达起亚时，对方公关人士回：目前没有收到相关信息。
那么自主品牌呢？
吉利集团的相关人士表示：“当前，大家都在为自家争取芯片资源，尽量减少影响，现在就看谁能争取到更多的资源。”
从这番话看，吉利还是受了一些影响。
车聚君又询问了长城汽车的相关人士，其中一位答复：没有听说啊。
另一位回答：目前是没有明显影响，但我们内部已经调动了大量的人力资源在解决货源，尽量做到未雨绸缪、有备无患。不确定需要多长时间。
当车聚君询问新势力的大哥蔚来时，对方的工作人员回答：不受影响。
当询问另一家新势力零跑时，其公关人士这样回答：
“对零跑汽车目前产能没有影响。零跑整车的大部分控制器，都是自研自造。例如这次受影响的BCM系统，零跑也是自研自造。我们对芯片的原材料有较高的敏感度，提前有一定预判，所以有库存储备。”
公开信息显示，零跑于今年10月推出了车规级AI智能驾驶芯片「凌芯01」，算力达8.4 TOPS，实现了自主知识产权智能驾驶芯片从无到有的突破。
看来，除大众外的多数厂家没受芯片断供门太大影响，但不少厂家开始严肃应对这个事件。
三、一级供应商：问题确实有，只能硬催
车聚君和一位前Continental的同事聊了一会儿，得到以下答复：
Continental的芯片供应商，主要是瑞萨和NXP。瑞萨的情况是，它因为疫情暂停了马来西亚的一家工厂，上周刚刚复工。现在估计积压了很多订单。
另一个原因可能是
据悉，Continental旗下有很多业务单元，包括ABS、EMS、BCM、大灯系统、轮胎等，有的是这家德国零部件企业独资，有的是和它其它企业合资。
因为它的不少工厂设在国内，基本没有受到影响，只是芯片供应商大多在国外，如东南亚、中南美洲、欧洲，受疫情影响比较大。
“我们没有停货，只是供应紧张。”这位Continental的职业经理人说，“可能会对现有客户多少产生一些影响，如沃尔沃、吉利等。”
当车聚君问及，他们有什么解决方法时，他这样回：
“没办法，只能使劲催我们的供应商。”他顿了一下，补充到：“据瑞萨的人讲，如果现在产能调整到位，明年6月大概能恢复正常。”
当车聚君问，为什么不找本土芯片供应商时，他说：很难。
“因为芯片的建设周期长、投资巨大、工艺要求高、换代周期快、人材又紧缺，所以连手机芯片都被卡脖子，更别提要求更严格的车规级的芯片了。”
他补充：就算有一两家国内企业做出来了，先不说性能与质量稳定性，只要国际大厂一降价或一推新，这些国内企业就很难生存了。
四、二级供应商：比芯片更严重的，是电容！
“你先查查我们AVX是谁，再聊吧！”
当车聚君拨通了一位久未联系的朋友，问他芯片断供门的看法。只依稀记得他在芯片相关行业工作，没想到他直接扔出上面这句话。
AVX属于京瓷集团，专注于电容器件，客户包括通信、汽车、航空、军工、重工、电力、手机、家用电器。
一部汽车的智能系统至少需要这三部分：信息感知元器件，主要是各种Sensor（传感器）；信号处理器件，主要是我们今天的主角芯片；还有执行部件，主要元器件包括电阻、电容、电感等。
“你们只看到了芯片的重要性，其实我们电容更重要。”他这样说。
据他介绍，一部汽车大约有3000多个电容，少一个电容车辆都无法出厂。
“我们的钽电容是萨尔瓦多生产的，而中面美洲疫情严重，导致我们的钽电容产量下降了约20%左右，但我们的价格上长了30%左右。所以，整体利润没有受到影响，反而日子更好过了。”
当被问，不怕竞品抢生意么？
他说：“全球五个钽粉矿，全被我们垄断，占了世界40%钽粉采购量。一些能替代我们的产品，性能不如我们，因为钽电容易炸，不敢要。”
现在如果我们断供，上边的客户肯定是跪地求饶，我们比芯片还老大！
车聚小结
最新消息是，上汽大众大致将于第52周复工，即12月21日那一周。那么，它共停产三周。
所以，让我们再等等看事情的发展。