电动知家消息,北京时间8月21日11时许,据美国证监会披露,小鹏汽车已重新提交IPO申请,并对F-1招股书进行更新。最新招股书显示,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元~12.71亿美元。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车的估值约达86.13亿美元。
小鹏汽车成为继蔚来汽车、理想汽车后,第三家成功在美上市的国内“造车新势力”。2020年7月30日,理想汽车(LI.US)将于北京时间今日晚间正式在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车(NIO.US)后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。理想汽车当时的IPO估值为86亿美元
阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格进行认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49.0%。
蔚来汽车首次公开募股IPO价格区间为每股6.25-8.25美元,最终于9月12日在纽约证券交易所上市时,以6.26美元发行1.6亿股ADS,募集资金约10亿美元,估值64亿美元。而理想汽车当初发布的 IPO定价指导区间为每股 8-10 美元,最终高出预期目标,以每股11.5美元的价格发行9500万股股票,募资资金近11亿美元。从 6-8 美元,到 8-10 美元,再到 11-13 美元,后来者都不谋而合地选择在上一家的基础上,再进一步。就这样,理想超越了蔚来,而今,小鹏又想再度超越理想。