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国家电网充电桩
2020，可能将见证中国电动汽车充电桩市场格局的巨变。
4月14日，国家电网有限公司（下称国网）宣布，2020年计划安排充电桩建设投资27亿元,新增充电桩7.8万个。这些充电桩落地之后，加上已经建成的近9万个充电桩，国网在全国的充电桩总量将达到17万个。在目前的中国电动汽车充电桩排位榜上，国网依然位列特来电和星星充电之后。但在多位业内人士看来，由于特来电和星星充电充电桩的数目包含很多对外销售的充电设备，因此，即便考虑这两家企业今年新增的充电桩数量，2020年以后，国网成为中国充电桩市场的实际运营冠军也是大概率事件。不过，在国企混改的大背景下，如果登顶充电桩第一名，国网可能也不再是曾经那个雄踞天下的国资独有企业，而是融合了多元资本和各方资源的“带头大哥”。国网官宣的同时，中国南方电网公司（下称南方电网）也宣布，计划2020年投资12亿元建设充电基础设施。未来4年，投资额达到251亿元，建成充电桩38万个。这样一来，目前在充电桩数量榜单屈居10名开外的南方电网，排名也将大踏步向前。更重要的是，以国网为代表的充电行业国企队伍，不仅在投建数量上气势压人，其运营质量也较以往也有极大提升。但是，对于国网的大手笔投入，也有批评意见质疑，国网势头虽猛，但在充电行业商业模式仍未明晰之时，如此大规模投入，难以盈利，也不可持续。国网这一轮新建充电桩规划究竟怎么玩儿？对充电行业，尤其是其他民营企业运营商有什么影响？国网的大动作能顺利落地吗？中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据显示，截至2020年3月底，国网的公共充电桩保有量约为8.78万个。也就是说，仅2020年一年，国网新建的7.8万个充电桩数量，就相当于此前保有量的89%。根据规划，国网充电桩本轮集中联动开工，将在北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、湖南、青海等18个省（直辖市）建设126个项目，涵盖公共、专用、社区、港口岸电等多种类型充电基础设施。![]()
资料来源：《电动汽车观察家》整理
目前，国网在北京、江苏、四川、福建等地的电网公司已经对外发布2020年建桩规划，多地也已进入招投标阶段。以《电动汽车观察家》拿到的某省电网公司配网基建管制业务配网基建投资计划表为例，该计划表显示，该省所属地市、区县的投资、建设单位；配电网指标数值；投产时间都已明确。用一位参与该项目的一线人士的话说，“这笔钱今年一定要投下去。”为什么国网选择此时加速充电桩建设？首先和风头正盛的“新基建”有直接关系。3月4日，中央政治局常委会议提出，要加快新型基础设施建设，明确将充电桩纳入“新基建”重点领域。 ![]()
3月4日，央视报道新能源汽车充电桩被纳入新型基础设施建设产业链
4月20日，国家发改委首次细化新基建范围，虽然没有明确将“充电基础设施”列入其中，但分析人士认为，充电基础设施可以归为其中的“智能交通基础设施或智慧能源基础设施”项目。 ![]()
资料来源：国家发展改革委4月新闻发布会实录
国网电动汽车公司（下称国网电动）是国网电动汽车和充电桩业务的主要执行单位。国网官宣充电桩投建规划后，国网电动汽车公司董事长、党委书记全生明在接受媒体采访时，也强调了充电桩投建是在落实关于“新基建”的工作部署。充电行业专家王峰向《电动汽车观察家》透露，早在2019年，国网就已经有类似的新建充电桩计划。在他看来，选择这个时间点提出新建充电桩，根本上是为响应国家“新基建”和国企混改号召，算是政治任务，而非商业考量。毕竟，这么大规模的投资属于超前布局，暂时看不到相应需求，只有国网这样的国企可以做，民营企无法复制。江苏华鹏智能仪表股份公司副总经理、充电板块总监雍冀慧也认同，目前，充电行业远远没有达到市场化阶段，国网此时大规模投建充电桩，更多体现的是国有企业的社会责任。雍冀慧此前曾担任某头部运营商的高管，目前所在的华鹏智能仪表主要生产充电桩和智能电表，是国、南网的主要供应商之一。据他介绍，公司正为参与两家电网公司今年充电桩的招标积极做准备，希望在这轮充电桩投建中斩获更多订单。除了跟上“新基建”风潮，国网大规模投建充电桩也和国企混改密切相关。王峰分析，在投建新充电桩的过程中，国网能调动大量社会资本，在各地成立不同层级的合资公司。除了国网本身，合资公司的其他股东方，不论是地方国资企业，还是其他民营企业，都能在国网带动之下加大投入力度，参与充电桩建设。王峰还特别指出，经过几年的发展、淘汰和实际运营，充电桩行业的投资已经相对理性，布局也不会像前些年一样盲目。据他判断，如果今年7.8万个充电桩项目顺利落地，国网将成为中国充电桩行业名副其实的老大，但不是曾经独步天下的国资独有企业，而是资本多元化的新巨头。新老大如果诞生，对已有的其他充电桩运营商有不小冲击。首先，前任冠亚军必然承受巨大压力。目前，特来电和星星充电仍稳守中国充电桩保有量冠亚军位置，但2020年过后，两家企业都有可能被国网超过。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，到2020年3月底，特来电和星星充电的公共充电桩保有量分别为15.35万个和13万个。国网已经建成的充电桩加上今年计划新建的7.8万个充电，其在全国的充电桩总量将达到17万个。王峰分析，由于特来电和星星充电本身是充电设备供应商，发布的充电桩数目包含很多对外销售的充电设备，因此，即便考虑这两家企业今年新增的充电桩数量，2020年以后，国网成为中国充电桩市场的实际运营冠军也是大概率事件。2020年3月全国规模化充电桩运营商充电桩保有量（单位：辆）
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资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟
此前，电网企业作为电力服务商和充电设施建设商的双重角色，让其他民营充电运营商十分忌惮。主要的原因是，国家电网还是其经营区域内所有充换电运营企业的供电服务商。根据现有电力体制，电网公司是负责其经营地域唯一的输电、供电企业，所有充换电运营商，无论是私人用桩还是公共充电桩，都需要从电网公司的配电网中接电。而且，据一位曾在某主流运营企业管理层任职的人士分析，国内的充电板块已经开始分化，比如在城市快充领域，民营企业还有优势，但在高速公路充电网，基本上就是国网和南网的天下。![]()
资料来源：国家电网官网
新一轮充电桩投建过侯，如果国网的保有量从第三名一跃成为冠军，对其他民营运营商的优势会进一步扩大吗？
雍冀慧分析，一方面，国网本轮充电桩大规模投资对民营资本有显著的挤出效应，再加上其手握电力资源，民营充电桩企业自然难以与之抗衡；另一方面，国网加大运营端投入，会抑制民营企业的运营空间，尤其是一些本打算开展运商的中小企业，也许就此放弃进入运营市场。“遇到这样大规模的采购机会，其实把产品做好，把货卖出去就可以过得比较好，各项财务指标也不会差。”雍冀慧这样判断国网供应商的生存状态。实际上，雍冀慧所在的华鹏智能仪表，正是看准了国网大规模投建充电桩的契机，希望搭上国网这艘快船，在经济下行和疫情影响中活得更好。王峰的观点更为直接，在他看来，国网此次大规模投建充电桩，剑指的就是民营大规模充电运营企业。“对于第一梯队的民企运营商，如果不合作，难以对抗国网的竞争；如果合作，要想找到双方都能认同的合作模式也很难。小运营商的情况要好一些，如果找到共同利益就合作，找不到就被收购，无所谓的。”他说。而且，在王峰看来，作为国网竞争对手的中小运营商虽然体量小，也不如国网财大气粗，但在特定场景中仍有国网不可比拟的优势。未来，国网和中小运营商还会长期共存。有充电行业多年从业经验的钱丰认同王峰的看法。他认为，国网投建充电桩的考量和民营企业不同，尤其是在区域市场，当地的民营企业有自己的市场资源优势，是国网不具备的。让王峰更乐观的是，在国企混改的大背景下，国网此次投建充电桩，并不是要把所有竞争对手挤出市场，而是欢迎各方合作推动充电桩建设。“曾经的国网，他想做的事，别人就没份。现在的国网，有点像“带头大哥”的角色，带着大家一起做。”谈到和国网打交道的经历，王峰这样评价。“带头大哥”的印象主要来自国网提出的“合伙人”制度。3月12日，国网电动“寻找合伙人”活动正式在“e充电”APP上线，不论个人充电桩主、桩群用户、场地所有人、充电桩生产企业和资金方，都可以加入国网管理平台。![]()
资料来源：电网头条
王峰认为，合伙人制度是国网混改的重要成果，能极大帮助国网调动社会资源。比如，允许充电桩生产企业接入国网平台，能激发大量设备厂商的生产积极性，参与到国网的充电桩投建项目中。同时，合伙人制度也能让国网发挥长处，避免短板。王峰表示，国网的优点是钱多、电多，缺点是选择场地、谈判场地、运营充电桩的经验不够，项目落地难。如果与场地所有人、桩群用户或相关企业合作，就可以利用对方的优势谈业务，国网来买单，发挥各自的优势。不过，上述管理层人士认为，合伙人制度虽好，但更适合民营企业落实，像国网这样体量庞大的国有企业，要放下身段，落实合伙人制度很难。王峰也坦承，从民营企业的角度看，虽然国网提出合伙人制度是积极信号，但真要和国网参与混改，成为其合伙人，仍有风险。毕竟，如果与国网共同参与基础设施大规模投资，短期收益难以判断，实际达成合作也并非易事。另外，国网在充电桩投建中的“带头大哥”作用，不只是带动社会资源投入，还有对充电设备技术标准的影响。雍冀慧认为，国网此轮投资，不是简单的规模数量扩张，而且是新一轮技术平台和行业标准的迭代。未来，充电桩的内部架构要和智能网联场景打通，硬件模块、软件控制都会升级，以适应自动驾驶、智能网联、有序充电、即插即充等场景的应用。“国网的充电设备标准比较超前，和喜欢用成本低、成熟产品的中小企业不同，所以这次国网大规模投资也能大幅提高行业的技术标准。”王峰评价。如何盈利，是所有充电桩运营企业要解决的终极问题，国网也不例外。钱丰认为，在走通盈利的商业模式之前，贸然建这么多充电场站，并不理性。只是为了完成新基建任务，国资企业蜂拥而上，对场地数量、选址、建站规划、盈利模式却想得不清楚。如此，单纯追求数量增长，只能重蹈以往盲目建站的覆辙，用户仍然得不到好的充电体验。“混改中，像国网、南网这样的国企也不能随便花钱，怎样把钱花好也不容易。目前，受经济形势和疫情影响，电网部门的资金压力也比较大。”和电网方面常打交道的钱丰这样评价。王峰也认同，和民营企业相比，国网在选址建设充电站时更容易“拍脑袋”。但他也指出，如果国网能通过合作方式，吸收民营运营企业一起投建，合作方作为投资方之一，就会利用专业经验寻找最佳的建站场所。
雍冀慧分析，国网加速充电桩建设，拉动了供给侧产能，但从需求侧的车辆看，近期还没有看到快速增长的迹象。尤其是经济下行压力和疫情后续影响之下，C端新能源车消费者不会贸然进行大项资产采购，多选择持币观望，B端专用车短期增长空间有限。供过于求很可能导致价格战兴起，原本2-3年就能回本的运营商，一定会面临更加严峻的生存挑战。钱丰也介绍，在目前的充电桩市场，运营商直间的价格战从未停止。以小桔充电为例，近期，该平台在广州推出充电120度返券100元的优惠活动，部分充电桩夜间充电价格低至0.6元/度电（如下图）。“在小桔这种持续的降价玩法之下，国网能赚钱吗？”钱丰反问。对于价格战的担忧，王峰有不同意见。他认为，一方面，一直以来，国网充电桩的充电价格没有跟着市场一起上涨或者下降，换言之，国网的定价不完全是市场化的，不会参与所谓价格战。另一方面，运营商降价是市场化某个阶段的必然现象，没必要过分解读。但他强调，目前充电价格普遍较高，和电网定价有直接关系，对运营商造成了重资产负担。如果国网能承担社会责任，把配电成本降下来，整个社会的充电成本也能大幅下降，而国网这一轮充电桩投建，尤其是对老旧小区改造，有望拉低居民的充电成本，整体上有利于电动汽车发展。眼下，国网轰轰烈烈的充电桩投资正在路上，部分省市的充电桩建设也已启动。有了前几年运营企业大干快上的经验积累，新一轮充电桩建设能否如业内期待，扬长避短，走出可持续之路，最终惠及电动汽车用户，推动行业发展？
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