资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
1月，新能源汽车产量萎缩，动力电池装机量随之大幅下跌。寒冬之中，也有鲜花绽放。
特斯拉国产迅速爬坡，首先带飞松下（美国）的动力电池装机，另一供应商LG化学初尝甜头，后期更有大机会。比亚迪张扬许久的刀片电池亮相，首个搭载车型比亚迪汉进入推荐目录。虽然能量密度只有140Wh/kg，但长程版NEDC续航达到605公里，仍然亮眼。
一、综述：1月动力电池装机量同比拦腰下跌
1月份车用动力电池装机量为2.32GWh，同比下滑53.49%，环比下滑76.2%。这主要是由于1月份工作日短，且加之疫情停工导致。1月，第一名宁德时代装机1.34GWh，同比跌37.98%，环比降74.82%；第二名比亚迪装机仅251.16MWh，同比大幅下跌81.70%，环比也下滑78.20%。宁德时代是比亚迪装机5倍之多。日韩系电池企业，松下因配套特斯拉而跻身第4，导致圆柱电池装机量以及镍钴铝三元材料（NCA）的装机量有明显增加。（需要说明的是，松下的供货来自松下美国公司，而并非松下在华的工厂。另外，松下和LG化学的供货比例中，我们根据调研，对松下和LG化学做了90%VS10%的拆分。目前来看，早期特斯拉装机以松下为主，后期LG化学占比会越来越高。）此外，从材料体系看，从去年12月起，镍钴铝三元材料的装机量就有明显增加，主要是由于松下配套国产特斯拉所致，1月份更是达到6%的装机占比。不过这一比例恐怕不会持续，LG配套特斯拉配套特斯拉是镍钴锰三元电池。外媒有消息称，特斯拉将会采用宁德时代的磷酸铁锂电池，如果属实，下半年有望看到搭载磷酸铁锂电池的国产特斯拉。此外，1月份，插混乘用车装机量在新能源乘用车装机总占比中有所提升，达到11.7%，去年全年这一数据仅为7.7%。
二、企业分析：日韩电池企业份额上升
11月份，宁德时代装机仍然同环比下滑，但其市场份额为58%。比亚迪跌落至第二梯队，市场占比仅为11%，不过比去年一些月份6%的市场份额有所增长。1月份，Top10企业中，唯一增长的企业只有松下，因特斯拉产量提升，其装机量同比环比翻倍增长。不过，下半年或许会出现宁德时代配套特斯拉的车辆，届时宁德时代的装机量和市场份额会进一步提升。
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资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪1月，除宁德时代外，其他头部企业装机量集中度有所降低。前5名的市场份额为83.7%，前10名的市场份额为94.8%。1月份，宁德时代装机1.34GWh，整体来看，宁德时代的装机量环比大幅下滑。但是也有部分车企的装机量环比有较大提升，比较典型的，例如，宝马X1插电式混合动力装机量由12月的0.048MWh，增长至1月份的8.99MWh，环比增18650%；哪吒N01装机由12月的0.28MWh，增至21MWh，环比增7400%；重庆长安的CS75PHEV，装机量由0.03MWh，增长到1月份的2.21MWh，环比增长了8450%；北汽EX3装机量环比增长135.3%；威马EX5300环比装机增长80%；东风悦达起亚K3装机环比增88.5%；蔚来ES8装机量，环比增长56.3%。此外，1月份Top10中，装机量增长最快的要数松下，在特斯拉国产产量攀升的同时，带动了上述松下装机快速增长。
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资料来源：整车出厂合格证数
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资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪
Top20中，另一个实现环比增长的企业为南都鸿芯，环比增长达158%，主要是由于其配套的长安专用车装机增长较大导致。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪
三、能量密度：几何C 183.23Wh/kg最高，刀片电池密度140Wh/kg
《电动汽车观察家》根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第2批）》整理了乘用车系统能量密度，几何 JHC7003BEV02纯电动轿车系统能量密度达183.23Wh/kg。这是吉利新款车型几何C。
市场最为关注的比亚迪磷酸铁锂刀片电池在比亚迪汉的数据上可见一二。系统能量密度满足140Wh/kg，根据其他报道，其电芯密度170Wh/kg，成组率82.35%。单体方面，《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证对电芯的单体能量密度进行分析，并作出动力电池电芯能量密度排行。1月，圆柱电池上榜数量最多，依然是电池德朗能圆柱电池单体能量密度最高，达到257.39Wh/kg（1C充放测算，本文提及的其他电芯能量密度同样以此标准）。
1、山西新能源 几何 JHC7003BEV02纯电动轿车系统能量密度达183Wh/kg
《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第2批）》纯电动乘用车系统能量密度进一步提升。根据2019年补贴政策，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴，140（含）-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第2批）》，仅从系统能量密度来看，超过160Wh/kg的车型有16款，分别为吉利、合创、上汽荣威、长城欧拉、北汽、比亚迪、江淮和奇瑞新能源，能够获得1倍补贴。其中有，10款车在140（含）-160Wh/kg可以获得0.9倍补贴；6款车系统能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之间，可以获得0.8倍补贴，另有5款产品系统能量密度低于125Wh/kg，不能获得补贴。值得一提的是，比亚迪汉EV及DM两款车型现身目录，下表中比亚迪BYD7009BEV即比亚迪汉EV，系统能量密度满足140Wh/kg，可以满足0.9倍补贴的要求。据了解，比亚迪汉EV分为长短续航两个车型，长续航版本搭载峰值功率163kW的驱动电机，并且采用“刀片电池”。该款电池组的能量密度高达140Wh/kg，最高NEDC续航里程为605km。短续航里程版本则搭载峰值功率163kW和200kW的前后驱动电机，最高NEDC综合续航为550km。比亚迪的“刀片电池”组成电池包，兼容有模组和无模组两种形式。无模组模式下，电芯本身承担一部分模组功能，做大了容量，但又提升了空间利用率，减少了材料和内耗；有模组的情况下，模组结构不包含端板和侧板等结构，也比传统模组有所提升。除了比亚迪，江淮、宝骏、长安、大运等企业也有磷酸铁锂新车型登上目录。新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第2批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜（单位：Wh/kg）资料来源：根据新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第2批）整理
2、德朗能电池单体系统能量密度最高，达257.39Wh/kg
电池能量密度TOP20电池中有7款软包，9款圆柱电池、4款方形电池。整体来看，能量密度排名从高到低是圆柱、软包和方形。为特斯拉配套的松下和LG以257.1Wh/kg和255.76Wh/kg排在第二、三名。德朗能的NCA18650-320仍然是单体能量密度最高的电芯。1月国内生产的新能源乘用车动力电池单体能量密度TOP20
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
整体来看，1月份的装机量下跌幅度非常大，仅有对国产特斯拉配套的松下和LG化学增长比较亮眼。不过，随着特斯拉国产化进程的推进，LG化学和宁德时代的装机将大幅上升，进口的松下电池将逐渐退出。此外，磷酸铁锂电池和插混车型的装机增长值得期待。未来，将会有越来越多300公里左右的车型选择磷酸铁锂电池配套；新能源汽车补贴退出后，插混车型在价格、路权层面的优势将被突出，未来一段时间，将迎来上升期。（完）“动力电池观察”是《电动汽车观察家》出品的月度《中国新能源汽车产业观察》动力电池篇的简略版。想了解更多中国动力电池和新能源汽车的数据和深入分析，请订阅《中国新能源汽车产业观察》。
