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国内|宁德时代:首次公开发行债卷，融资20亿元补充流动资金
电车汇 2019-10-24 10:07:03
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电车汇消息：10月22日晚间，宁德时代在深交所发布了2019年公开发行公司债券第一期的募集说明书及评级报告。文件显示，本期公司债发行规模不超过人民币20亿元，分为两个品种，都是5年期，其中一种附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
此次发债的主承销商为中信建投证券，评级机构为联合信用评级，宁德时代主体长期信用等级为AAA，此次发行的债券信用等级也是AAA。
这是宁德时代在债券市场上的首次融资。募集说明书显示，宁德时代拟发行的公司债券规模为100亿元。
作为A 股上市公司，宁德时代此前的主要融资渠道为资本市场直接股权融资，以及与多家银行之间展开的间接融资。
直接融资方面，自2018年上市募集约55亿元后，宁德时代至今未进行过其他直接融资。间接融资方面，截至今年3月底，宁德时代取得银行人民币授信额度701.1亿元，其中已使用245.6亿元；美元授信额度1.95亿美元，其中已使用0.17亿美元。
根据募集说明书，此期债券的募资用途为用于补充公司流动资金。宁德时代表示，通过发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险，且发债后公司的流动比率提升，有利于增强短期偿债能力。
数据显示，截至2019年6月30日，宁德时代合并口径净资产为 380.66亿元，资产负债率为57.65%。公司的盈利能力较强，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月，营业收入分别为 148.8亿元、120亿元、296亿元和99.8亿元，净利润分别为 29.2亿元、41.9亿元、37.4亿元和 11.2亿元，经营活动现金流入分别为119.7亿元、195.3亿元、361.7亿元和133.0亿元。
公告部分内容如下：
