送外卖的都造车了，你还有什么理由不努力？
车图腾 2019-08-22 09:28:52 2
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文| 腾马丁博士
车图腾出品，未经许可，谢绝转载
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近日，理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资。正如两个月前媒体所爆料的，美团创始人王兴个人领投近3亿美元。投后，理想汽车估值更是达到了29.3亿美元（约合人民币206亿美元），与蔚来汽车基本相当。
本次出资理想汽车，和今年初与威马公布战略合作，是美团方面继2018年大举进军出行之后，直接参与汽车行业的两个重要举动。“跨界者”美团意图何在？它将为汽车行业带来怎样的冲击和改变？
说到美团，很多人的第一印象是外卖。据DCCI发布的2019年《网络外卖服务市场发展研究报告》数据显示，美团占据了外卖市场64.1%的份额。不过在外界眼中，现在的美团已经不是之前大家印象中那个只做团购和外卖的美团了。从2010年美团创立后，杀出千团大战，合并大众点评，跟老股东阿里嫌隙直至相互竞争，进军酒店、旅游业PK携程、进军网约车PK滴滴，收购摩拜……
2018年9月，美团在港交所上市，当天市值就冲破4000亿港元，超过了京东和不久前刚刚上市的小米，仅次于BAT。
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如果单单聚焦美团在出行领域的战略动向，我们可以看到两个转折点：
一是2017年12月，美团独立了出行事业部。作为这一步的延伸，2018年3月21日，美团打车进军上海，同时上线出租车和快车两种业务。而早在2017年2月，美团就开始在南京地区低调试运营打车业务。根据媒体调查数据显示，在南京十个月时间的试点运行后，美团打车日订单量突破10万单。二是在2018年10月，美团拆分出行事业部，将其并入LBS平台（基于位置的服务），包括网约车、大交通、无人配送。需要注意的是，在这次大规模的架构调整中，摩拜显得战略地位不明，只被规划到大交通之下。从一到二的转折，可以看做美团在出行领域的战略收缩，但不等于放弃。众所周知，摩拜单车与网约车都是资金黑洞，目前在这两个细分领域里没有任何一家巨头是盈利的——包括滴滴，更遑论ofo等——都还在疯狂烧钱培育市场的阶段。2019年3月，美团发布上市首年业绩：2018年，美团点评（本文简称“美团”）交易总额5156亿元，用户数量突破4亿，活跃商家总数580万；营业收入652.27亿元，亏损1154.93亿元，经调整后亏损85.17亿元。有分析指出，美团在出行领域，一方面网约车司机相关成本达44.63亿元，为2017年的15倍；另一方面，收购摩拜也是美团2018年亏损扩大的根源：2018年4月，美团点评以155.64亿元的对价收购摩拜100%股权，而截至2018年底，摩拜营业收入15.07亿元，亏损45.50亿元。
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既然网约车和共享单车都是烫手的山芋，为什么美团仍不放弃？
一个表面上的解释是，出行在美团生态中起到了“连接”的作用。有业内专家指出，美团是按场景布局的，美团认为城市中的所有生活场景都将涉及到出行需求，而这一市场与美团的生活场景结合起来，将发挥出一定的业务协同效应。举个例子，美国最大的出行公司Uber也在做外卖服务，在全球有超过20%的订单来自外卖。然而，还有一个更深层次的解释是，这个起“连接”作用的出行业务，天花板可能比美团的核心业务更高。我们知道，出行具有基础设施性质，整个社会和经济的运行都是建构在出行之上的，这一领域具有巨大的想象空间。BCG去年的一项研究表明，新出行技术创造的利润在行业总利润中所占的份额，很有可能从2017年的1%增至2035年的40%。这意味着，在汽车产业的利润池中，出行相关将急剧增长，直至占据40%。如此看来，各大主机厂纷纷布局出行，要转型做“出行服务商”，国内三大央企与滴滴成立洪流联盟等等，都不足为奇。
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从王兴2018年的一次采访中，也可以看出这种意图。“太多人关注边界，而不关注核心。这道边界你不试是不知道的。如何判断一家公司是否有能力支撑更多业务？唯一的检验标准是看各个业务做得好不好。”这里的含义是，并不是用出行业务“补足”原来的本地服务业务，而是本土服务反过来“支撑”出行这个更大的业务。
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对此，美团投资人、今日资本创始人徐新评价该业务说：“我从两个点考虑这件事，第一是用户有无需求。第二是市场痛点是否足够大，能不能带来改变。我们认为出行对于用户来说是刚需，而且出行市场足够大，虽然已经有了滴滴，但是依然存在痛点。另外，大概有30%的人打车去吃饭，和美团点评的用户群高度重合，这个事情有的做。”
针对美团投资理想汽车、战略联合威马汽车，行业分析师钟师对车图腾表示：“美团对未来有发展前景的新产业的投资比较看好，客观上也是扶持这些新产业的发展。新造车企业与美团的合作，是一种双赢。”
美团对于汽车行业的影响，除了上述的对出行市场的直接推动作用外，还有一个可期待的领域——无人车的落地。
无人车的实现，正如车图腾在之前文章里说过的，真正的落地有多方面的壁垒，目前来看5-10年之内难以想象。但是，无人车的的技术基础决定了这样一个事实——第一步落地一定是点对点的运输服务，因为路线简单，数据更容易收集，车辆的自主预判也不复杂。比如城际之间的商用车运输，被认为是无人驾驶最先落地的场景。美国加州早在2015年就颁发给戴姆勒商用车无人驾驶的牌照。而美团的优势在于，它有自己的生态，通过调用美团自有的线下餐厅资源和线上订餐、订票、订酒店服务，而这个生态将极大助益无人车最初的宝贵的道路数据积累。
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（美团无人配送车）
当然，美团最初规划无人配送的业务是源于他自己的刚需，因为自有的骑手无法承担过大的运力。但是，从整个汽车行业来看，美团这样的巨无霸本地服务生态（覆盖2800个城市）所产生的的海量真实数据，将极大推动无人车的落地环节。用美团首席科学家夏华夏的话说：“我们仅外卖的一个场景，一年四季365天都在运行，无论雨雪天气，我们覆盖几乎所有的城市道路。还有我们完备的运营体系，地面的营销团队可以跟参观、物业、写字楼去谈，让我们的小车（无人车）进去获取数据，还有充电、维修和保养。” 
