一夜间，“绿牌混动”不香了，纯电要开始“上桌吃饭”了？

近日，多家车企陆续公布了7月销量数据，市场热度虽不及上月“半年成绩单”公布时的喧嚣，但关注的焦点却落在了几个新能源汽车品牌上。

作为长期领跑新能源汽车赛道的巨头，比亚迪最新数据显示，其7月插混车型销量为16.31万辆，同比大幅下滑22%，成为整份销量报告中最刺眼的数据。

前不久，蔚来汽车旗下乐道L90上市并开启交付，短短三天时间累计交付量达1976辆， 跻身大型SUV销量周榜top3。

全新上市的岚图Free+全系标配华为乾崑智驾ADS 4及鸿蒙座舱5，作为上市6天斩获超2万台订单。

在今年4月的魏牌高山预售发布会上，长城汽车总裁穆峰官宣称“长城汽车打死也不做增程！”

曾经坚定增程的理想，最近继理想MEGA后后交出了第二份纯电车答卷理想i8在i系列上不断的投入众多资源……

这一系列现场并非偶然，而是整个新能源汽车市场的一次深层次结构变化。

仅在一年之前，在行业龙头的带动下，新能源汽车产业对插混增程在内的“绿牌混动”热情高涨，几乎到了没插混/增程不行的程度，大有“绿牌混动”得天下现在的态势。然而一夜之间，纯电开始“上桌吃饭”，引发了外界的广泛关注。

实际上，在经历多年快速提升后，整个插电混合动力市场的放缓早已在今年上半年有所显现。据乘联分会数据显示，2025年1~6月，插混车型在新能源乘用车批发销量中的占比已降至29.8%，同比下滑2.4%。与之对应的，是纯电动车型占比提升至61.4%，同比增长3.2%。

销量层面也印证了这一趋势：1~6月，纯电车型累计零售332.9万辆，同比增长37.4%；插混车型为160.2万辆，增长幅度为31.5%；增程车型则为53.8万辆，增长16.5%。纯电车型不仅增速领先，更在基数上呈现出压倒性优势，销量几乎是插混的两倍。

这背后释放出一个值得警惕的结构性信号：插混与增程车型正逐步告别曾经的黄金增长期。

对此，乘联分会秘书长崔东树分析指出，纯电动车市场的强势增长，得益于其在小型车与高端车市场的双重突破，尤其是A级车型的迅速上量，推动了整个纯电市场的全面活跃。例如在6月，A00级电动车批发销量达15.3万辆，同比增长61%，占纯电市场份额提升至20%；A级车型销量达18.5万辆，占比24%，同比上升6个百分点。

这表明，纯电市场的增长已不再依赖高端车型或政策驱动，而是逐步在各个消费层面形成稳定需求：微型电动车满足下沉市场，主流A级车抓住核心用户群体，而中高端市场则持续拉动升级消费。

在纯电市场逐渐呈现出全阶层、多维度并进的格局之际，纯电动车的销量也正式进入真正的“加速期”。而作为被广泛认为是“过渡技术”的插混与增程车型，则开始逐步退潮。新能源汽车专家指出，这种现象既是市场理性回归的体现，也是插混技术回归其“过渡角色”的标志。

从车企新品投放节奏也能窥见变化。去年，众多车企将混动视为重要战略，甚至放缓了纯电车型的推出；但今年以来，相关动作明显减少。尽管插混、增程增长放缓，仍有不少车企持续发力，尤其是增程技术领域。数据显示，截至7月，今年上市的增程式新车已近20款。正如蔚来CEO李斌日前所言：“如果能穿越回去，我也会先搞增程赚点钱。”但他同时强调，自己并不后悔坚持纯电路线，因为市场的终局终将属于纯电。

插混车型之所以在新能源汽车发展早期扮演重要角色，是因为其“可油可电”的特性，既缓解了用户对电动汽车的续航焦虑，又帮助车企在政策和市场上双重受益。然而进入2025年，插混这一“过渡方案”的短板也愈发明显：

油电两套系统的成本与维护复杂性。插混车结构复杂，长期使用后的稳定性与保值率逐渐显露短板。

城市政策逐步偏向纯电。包括上牌、限行、路权等政策层面，越来越多城市将“插混”归入燃油车范畴，削弱其优势。

用户认知转变。消费者对“电动化”接受度提升，越来越多用户愿意直奔纯电，而非“中间选项”。

充电基础设施持续改善。随着高速充电网络铺开，原本依赖插混车型“油补电”的逻辑基础正在被技术进步削弱。

在这种背景下，消费者愈发清楚地认识到，插混车型所带来的“灵活性”背后，也隐藏着更高的成本、更复杂的系统以及越来越模糊的市场定位。反观纯电动车，凭借更成熟的技术、更强的产品力以及更清晰的市场定位，正快速站稳脚跟，成为用户更具前瞻性的选择。

罗兰贝格全球合伙人时帅也曾指出，插混（包括增程）是一个过渡性的技术方案，其存在的合理性在于纯电车型的技术还不够成熟。随着动力电池技术走向成熟、补能网络更加完善，以及消费者逐渐回归理性，纯电车将成为未来的市场主流产品。

当然插混和增程的下滑，并不意味着其即将“消亡”。在三四线城市及偏远地区，因充电基础设施尚不完善，插混车型仍有其适用空间。同时在海外市场，其潜力依然巨大，尤其是在新能源接受度较低的新兴国家。

乘联分会数据显示，今年上半年中国纯电动车型出口99万辆，同比增长17%；插混车型出口42万辆，同比增长高达177%。这一增速远超其他动力类型，插混成为中国汽车出海的新“王牌”。对此，崔东树表示，海外市场正在为中国插混车型开辟“第二增长曲线”。

不过，从国内市场的发展主线来看，纯电已成主导趋势。随着电池能量密度提升、制造成本持续下降、智能化水平不断增强，纯电车型在产品力与性价比上加速赶超传统车型。同时，政策导向也日益明确。

根据相关机构预计，到2045年，纯电汽车将占据75%的汽车市场，而插混汽车仅占约5%。同时彭博社预计，2030年插混汽车的全球销量将达到920万辆的峰值，那时每销售1辆混动汽车，就有近4辆纯电汽车进入市场。那代表着纯电动汽车在五年、十年或者二十年后，其仍将占据市场主导地位。

这一趋势亦得到了中国科学院院士欧阳明高的认可。他认为，随着全固态电池量产、钙钛矿薄膜等技术的应用，以及车网互动系统普及，预计到2035年，纯电动车将重新成为市场主流，占据新能源车销量的70%以上。

回望整个2025年上半年，新能源汽车市场依旧表现出强劲的整体增长。1~6月全国新能源乘用车累计零售546.8万辆，同比增长33.3%。其中，纯电车型的爆发式增长，已不仅仅是趋势，而是一种新秩序的形成。在新能源浪潮奔涌向前之时，曾经的“桥梁”逐渐退位，让位于真正的“终点技术”。插混的塌方，或许不会是终结，但必然意味着其角色正在发生根本性转变。

而在另一边，纯电车型正迎来属于自己的高光时刻，成为新时代新能源汽车市场的真正主角。