01，德国：如果没有HEV，2024年销量会更糟

无论德国人愿不愿意承认，在2024年能拯救德国车市的，不是纯电也不是插混，而是普混（HEV）。

新车销量时涨时跌早成为了德国车市过去一年的常态。本以为8-11月份新车注册量出现的持续增长能为2024年带来一个令人满意的结局，可12月份的收官之战却成了一盆当面泼来的冷水——据德国联邦交通管理局（KBA）数据，在私家车领域，2024年12月德国新车注册量环比下滑8.1%，同比下滑7.1%，最终全年新车注册量以同比下滑约1%作结。

而这个结局，已经是在HEV全年销量同比上涨13.6%的情况下，留给德国汽车市场的最后一点体面。

毕竟在过去的一年中，无论是纯电还是插混，都并不能为德国的车市带来更多的曙光——KBA数据显示，2024年德国共交付纯电动新车380,609台，同比下降27.4%，市占率也从2023年的18.4%下滑接近5个百分点至13.5%；插混方面，共交付新车191,905台，虽然实现了9.2%的同比增长，但市占率仅为6.8%，对总销量贡献仍不大，占比甚至不如整个欧洲市场的PHEV份额。

2024年，德国非插电式混合动力车注册量为755,493台，同比增长13.6%。

假设2024年德国HEV销量与2023年持平，那么2024年德国车市的销量的同比跌幅将扩大至4.15%。

02，欧洲：6年内HEV份额提升25个百分点，丰田成最大赢家

作为欧洲最大的单一汽车市场，德国的市场发展趋势当然也在很大程度上影响着欧洲市场。

虽然目前全年销量还没出来，但从前11个月的数据来看，2024年的欧洲汽车市场格局已基本定型——根据欧洲汽车工业协会（ACEA）数据，2023年，HEV市占率为25.8%，到了2024年1-11月，该份额已攀升至30.7%，增加了约5个百分点。

相比之下，BEV的市占率则由2023年的14.6%跌至2024年1-11月的13.4%，下滑了约1.2个百分点；PHEV则从2023年的7.7%下滑0.7个百分点至7%。

如果只看2024年11月数据，HEV份额已反超汽油车，成为欧洲汽车销量第一大类。

从2019年约5.9%的占比到2024年达到30.7%，用近6年时间，HEV在欧洲的渗透率提升了接近25个百分点。HEV市场气势如虹，也让部分在油电混动领域有着成熟布局的日系车企在欧洲的发展之路越走越顺。

德国是欧洲HEV销量最高的市场。在德国，以丰田集团为例，2024年，丰田品牌共售出HEV 62,365台，占丰田品牌全年总销量的65.3%，让丰田品牌实现了27%的总销量同比增长；雷克萨斯的HEV销量虽然只有4402台，但在品牌销量中占比却高达77%，并最终实现了75.3%的同比劲增。

得益于两大品牌的强势表现，如今的丰田集团销量仅次于大众集团，已基本稳坐欧洲第二大汽车集团的宝座。

03，美国：HEV销量或反超纯电，多家车企靠HEV提振销量

2024年，在“油车大国”美国，HEV成为了多个品牌销量增长背后的重要抓手。

虽然全年数据还没公布，但据外媒报道，2024年前11个月，美国HEV销量为141.5万辆，同比增长33.5%。值得注意的是，除1月之外，2024年美国HEV的单月销量均超过10万辆，因此美国HEV2024年销量将有望超过150万辆，至少比2023年增加30万辆。

从2023年1月至2024年8月，美国HEV车型数量增加了11款，市场份额提升从6.6%增长了4.1个百分点至10.7%。作为对比，纯电车型数量增加了22款，市场份额仅增加了2.3个百分点。

作为对比，2024年前11月，美国的电动车销量同比增长11.8%至141.2万辆。需要说明的是，虽然两者前11个月销量接近，但从5月开始，HEV的单月销量均处于明显领先地位，因此其最终全年销量数据将大概率赶超电动车。

乘着HEV的东风，2024年，多个品牌在美国都交出了令人满意的销量答卷——旗下拥有多款HEV车型的丰田、本田，过去一年在美销量同比增幅分别为3.7%和8.8%。

2024年，丰田在美国共交付超过100万台HEV，销量同比大增53%。

此外，福特、别克也在HEV市场投放了更多的产品，全年销量分别实现了4.2%和9.8%的同比增长。

由于旗下HEV版车型增加，2024年福特销量同比增长了4.2%。

04，中国：HEV在10个月份实现同比增长，最高增幅达30%

作为全球新能源车销量“10连冠”的单一市场，2024年，HEV在中国市场却并没有被冷落。

2024年前11个月，新能源车份额达到19.6%，其中纯电动车的占比达到12.6%，而插电混动达到7%的汽车比例，而混合动力占到6.4%，且由于以传祺、东风、吉利为代表的中国品牌的加入，HEV的销量占比正在进一步提升。

虽然全年数据还没公布，但在过去一年间，HEV分别在10个月份实现了同比增长，其中11月份同比增幅一度高达30%，全年累计销量为94.42万台，估计较2023年会有明显增长。

05，市场越理性，HEV越有戏‍‍‍‍‍

在欧洲，国与国之间的距离都不远，道路基础设施完善，许多家庭都具备拥有第二台车的条件，人们收入水平不低，原本应该是发展纯电动车的理想市场，却依然有越来越多人选择了HEV；

在美国，汽油价格相对较低，HEV省油费的优势相对就没那么突出，但依然不能阻止HEV的热销；

在中国，新能源车批发量已经超过1000万台，PHEV的起售价更是直接降到8万元以下，然而，HEV却依然焕发着强大的市场生命力……

你没看错，2024年，在全球多个主要汽车市场中，HEV的含金量正在不断上升。原因有很多——成熟可靠的技术、强大的品牌号召力、出色的用户口碑、更亲民的价格、更便捷的用车方式、没有续航焦虑……而这一切，无一不是所有理性消费者都需要的。（文|谢子珺）