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搭伙搞换电，蔚来求止痛长安欲健骨

帮宁工作室 2023-11-23 13:13:51

作者 | 龚宸芫

编辑 | 沈天香

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

在经历销量不及预期、裁员等一系列阵痛后，蔚来终于等到一利好消息——换电同业合作开张。

2023年11月21日，蔚来宣布，长安汽车成为其首个对外开放换电的合作伙伴。接下来，蔚来和长安将联合研发可换电车型，首款共用电池包的换电车于2025年上市。随着合作推进，双方旗下部分品牌车型可用双方共建的换电站。

前一天，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在回应内部员工提出的“换电业务是否可持续经营”质疑时表示，换电是蔚来巨大的先发优势，目前已到面向全行业开放的时刻。除了长安汽车，还有四五家车企在谈。

无论是蔚来、长安汽车，还是换电市场，都将迎来新发展机遇。

对于蔚来而言，重金砸了八年，换电业务得到同行认可，未来盈利概率增大。2023 NIO Power Day上，蔚来联合创始人、总裁秦力洪坦言：“很多人说蔚来搞换电一直亏，前段时间亏的是多一点，我们也希望共同努力，亏的少一点，尽早盈利。”

对于长安汽车而言，不仅能低成本增加补能方式，还可深度学习蔚来运营换电站的经验，一举多得。而两家企业合作，也将推动行业搭建换电标准体系，有望带动更多玩家加入换电阵营。

截至11月21日，蔚来已建成2113座换电站，用户累计换电超过3200万次，日均换电次数达6万次，平均每1.44秒就有一辆车从换电站出发。

笼罩在阴霾下的蔚来，看到了曙光。

蔚来有望降低亏损

蔚来似乎不能在四季度兑现盈亏平衡承诺了。

过去两年多时间里，李斌多次提及2023年下半年是蔚来的转机，届时蔚来的目标是月销超过3万辆，四季度实现盈亏平衡，2024年度盈利。

但现实情况是，蔚来仅7月销量超过2万辆，大部分时间销量都未达预期。此前，蔚来为了重振业绩，不惜使出产品降价、重金招聘销售等招数。李斌团队认为，等到蔚来二代车型更换完毕后，会迎来一波销量高峰，但高峰迟迟不来。

这是蔚来裁员的导火索。有消息称，蔚来汽车三季度财报不达预期，降价之后的现实情况仍与预期存在距离，管理层对未来形势判断并不乐观。

11月3日，李斌发布内部全员信——《组织优化与两年优先事项》，确认蔚来将裁减10%左右的岗位，引发外界对蔚来财务状况不佳的担忧，甚至有传言称蔚来即将倒闭。

随后广州车展期间，秦力洪公开辟谣，表示蔚来不会倒闭，也绝无倒闭的可能。“可以预测的是，2024年是电车血拼的巅峰年，挺过2024年就知道蔚来会不会倒了。”

业绩方面，蔚来亏损幅度还在加大。蔚来二季度财报显示，其营收、毛利润同步下滑，净亏损更是同比扩大一倍，超过60亿元。

目前，其他新势力上市车企皆已披露三季度财报，唯有蔚来要到12月5日才公布。有博主猜测，蔚来三季度业绩不好看，所以发布时间比同行晚半个月。

业内认为，以换电为核心的服务体系建设，是蔚来亏损扩大的重要原因。

中邮证券一份研究报告曾对蔚来换电站投资成本作出分析：一座一代换电站综合建设成本为346万元，二代换电站综合建设成本为350万元，三代换电站综合建设成本为360万元。

截至11月21日，蔚来今年新增超过800座换电站，若按二代换电站算，今年成本投入接近30亿元。对于任何车企而言，这笔投资在补能体系上都算巨额支出。

今年4月，蔚来上线三代换电站。官方数据显示，每座三代换电站，每天60单就能达到盈亏平衡，目前已有20%左右的换电站达到盈亏标准。

如何让换电业务更快拥有造血能力？和长安汽车合作无疑是更优解。蔚来方面表示，充换电业务从第一天起，就做好了向全行业开放的准备。蔚来高级副总裁沈斐曾说：“蔚来换电站需要更多汽车品牌加入以减少亏损。”

更何况，长安汽车有国家队身份加持，二者合作会吸引更多车企加入蔚来换电朋友圈。未来，有更多车辆接入蔚来换电体系，将大大提高换电站利用率，不再单靠蔚来一家品牌追赶盈利目标。

以此次合作为起点，蔚来或将减少换电业务亏损，未来还将向业内开放其他合作业务。李斌表示，任何云服务，最初都是企业自己应用，成熟之后再向行业开放，蔚来下一代电池包和高压快换平台也会向全行业开放。

长安强化补能优势

至于长安为何会选择蔚来，业内有不同看法。

有人认为，长安汽车看中了蔚来的换电网络，毕竟全国三千余座换电站，蔚来占比超过三分之二。也有人认为，长安汽车更在意蔚来换电技术，未来能为其所用。早在2020年，长安汽车就对外上线了示范换电站，不过受众是营运群体。

还有人认为，长安汽车和蔚来合作，能以最小化成本在换电领域试水，成则共赢，不成损失亦不大。不管是哪种说法，和蔚来在换电领域合作，对于长安汽车来说都有好处。

“未来，长安汽车将不仅仅在换电领域与蔚来合作，也将在其他平台性、基础性生态领域，从能源、充换电、整车、生态等方面，持续加强和蔚来的合作，共同推动产业高质量发展格局的构建，形成共创共享、互利互惠的良性生态。”长安汽车董事长、党委书记朱华荣表示。

其中一个关键词是高质量发展，这是长安汽车近几年重点推动的项目。近期，朱华荣在公开场合以长安汽车为例，对汽车产业高质量发展作出解释：

其一，企业要加大数字化转型。数字化是本轮科技进步必须使用的一个工具，企业需要将其转化为生产力，向智能低碳出行科技公司转型。

其二，向世界级品牌迈进。“汽车是全球化竞争的产业。我们虽然在中国能成为一流企业，但放眼世界，很可能连生存的机会都没有。”朱华荣感叹。

综上两点，长安汽车发布了3个计划，分别为面向新能源的“香格里拉”计划、面向智能化的“北斗天枢”计划，以及面向国际化的“海纳百川”计划。

与蔚来合作，长安汽车能更进一步落实“香格里拉”计划。该计划于2017年发布，推出长安启源、深蓝汽车、阿维塔三大品牌，形成了满足不同细分市场需求的发展格局。

如今，这三大品牌均在细分市场推出主力车型，虽然在业内形成一定影响力，但离长安汽车的目标还有一定距离。

加入蔚来换电网络后，和大部分同行相比，长安汽车新增一项差异化优势。在各家车企都重视用户需求和体验的今天，长安汽车将在补能战场拥有更大的底气。

当前，制约换电领域发展的一大问题是，各家车企的换电接口、标准不统一。这也使得越来越多车企加入超充阵营，行业频频唱衰换电模式。

近两年，大部分车企都主力推超充模式及平台。今年广州车展上，理想汽车推出的理想MEGA，可实现充电12分钟续航500公里，为用户带来更短补能时间，与换电耗时缩小差距，给换电市场造成冲击。

行业分析人士认为，长安汽车的加入，或是促成行业关注换电模式、加快换电行业标准落地的一大契机。相比超充平台技术提升单一特性，换电模式需要更多车企、电网运营商深度参与。

长安汽车将与蔚来在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立电池资产管理机制等方面展开合作。

这意味着，双方有望在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享等方面发挥积极作用，促进换电技术进一步普及和应用。

新能源汽车下半场，长安汽车赢面变大了。

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