只有时代的宁德，没有宁德的时代

任何垄断都会被打破。宁德时代这个看上去都不算牢固的垄断模型就更是如此了。

上周，宁德时代被传出，以让利之名，对蔚来、理想、华为、极氪四家企业率先启动了一套“让利保量”方案。

方案的大致内容是，从今年三季度起，宁王对签署协议的合作伙伴提供一部分电池产品的低价承诺，动力电池碳酸锂价格大致在20万一吨，而现在的市场价格则是44万一吨。当然，代价是对方要在合约期内把三年的电池采购量中不低于八成的合同给到宁王。

这条新闻给花哥我逗乐了。宁德这个招式，在其他领域见多了，光咱们广告营销领域就非常常见。有经验的同僚都明白，年单就是这么签的嘛。你给我保证一年多少量，我给你把价格降下来，多送你点资源呗。

大型媒介尤其乐意这么干，为啥，盘子就这么大，年初咱就谈定了，免得后面有变数。一次性签掉，后面的工作大家都轻松。咱是庞然大物，不跟那些小虾米那样一单一单的奔。若非合规过不去，很多大媒介肯定愿意三年五年的签，承诺客户不受刊例调整的影响，保持行业最低价成交。

这个路数从来都透露着正反两个方面的信息，正面是开此条款的企业一定是掌握了一定程度话语权和局部垄断市场地位的企业，具备以势压人，至少是以势诱人的资格。否则大概率会是健身啊按摩会所那样的卖卡小把戏。反面的则是，该企业的大企业病已经较重，企业偏向于采用如此保守的销售策略，而员工也乐于用这种躺平的姿态来工作。

很多外界舆论把宁王此举看作是锂电池行业价格战的开启，我是不敢苟同的。这不过是宁王面对份额下滑，中低端电池市场松动，祭出的一招以大欺小罢了。令狐冲说，平沙落雁屁股向后式

对宁王的这一招式花哥是既要叫好，又要开骂的。

叫好是为比亚迪，以及那些拿着5个点以下份额活在垄断巨物身侧但仍自强不息的中国其他电池企业。比亚迪从去年宣布自己成为完全的新能源车企，就一路开始招恨。当然是因为比亚迪在市场上的超级狂飙，让太多车企感受到了惊慌和痛苦。

但是，比亚迪去年186万辆的销量同样带来了一个结果，就是动力电池的市场份额在去年发生了巨大的变化。比亚迪在2022年新能源汽车销售占比30.2%，基本上维持了纯电和插混一半一半的比例。而去年比亚迪动力电池装机量市场占比34.14%。比亚迪的电池装机量到去年为止还是依靠旗下自有汽车的热销，才一举冲到了宁德时代的75%。

若非比亚迪在车市的强劲表现，宁德时代只怕到现在还不知道“怕”字怎么写。从这个意义上说全行业都要感谢比亚迪。以这五年宁德建构的垄断态势，若非有一家自供电池的车企的暴力崛起，依靠一边命门在人家手里攥着，一边要揭竿而起的其他车企的温柔抵制，宁王的垄断要被削弱，只怕还需要更长时间。

而真正吓到宁王，让它整出这么一套明显不是深思熟虑，也明显不能长治久安的应对策略的，恐怕还是比亚迪一月份的数据，在这个非典型汽车销售月份中，比亚迪的销量接近16万辆，在新能源市场占比已经达到了40%以上，也就是说，宁王在一月动力电池装机量的排行榜上应该是丢掉了它早已习惯很久的王冠的。宁王在一月承受了当初蔡徐坤被周杰伦顶下了微博超话榜一的痛。

这样的痛，可比吉利去年失去中国品牌乘用车第一的痛来得刻骨，也来得可怖。如果说去年年中，广汽董事长曾庆洪公开场合大骂宁德不地道，宁德本家曾毓群还只是稍作回应没当回事儿的话，如今的宁德我相信已经是如临大敌的阵仗了。

对于新能源汽车全行业而言啊，比亚迪的痛，远不如宁德的伤。比亚迪的优势在哪里？一方面固然来自于对新能源长期坚守来的皓月之明；但更直接的市场优势，是它因为大量核心部件的自供，带来的成本优势，其中电池就是目前最大的成本优势。

而依赖于宁德时代的其他车企，如果宁德店大欺客的垄断做派，抽干产业链利润以维持市值的基本思路不被干翻，那么他们的新能源市场争夺战就只能是一个，用尽全力把自己盈利的燃油车硬变成卖一台亏一台的新能源车的笑话。

也只有宁德把身位退回到合理的位置上，看着行业财务报表来规划自己的利润，而不是看着股价市值，整车企业才能获得堪与比亚迪、特斯拉一战的合理电池成本。行业也才有望早日从全面亏损经营的泥潭里爬出大半截来。

说实话，我并不认为所有企业都去自建电池生产能力是一件合理的事情，成熟的汽车产业链带来的行业效率比各自为政显然要高。大家做出这样的决策，完全是从宁王处采购，导致的与比亚迪、特斯拉巨大的价差逼出来的。

即便如此，也不是每个企业都有自建降本的能力的，选择自建电池产能的企业，也存在较长的转换周期。

以现在的产业结构和资本意志来看，任何一个行业里出现宁王这样的垄断型企业的概率都在增加。但真正达到垄断无忧的企业放眼全世界也并不多，索性就把姿态放到垄断者的格局上的企业也只怕只有在非市场经济的小市场里才有。

所以，宁德这几年的思路，明显不是长久之道，而一家万亿体量的企业，不以长久计，对自己，对产业都是灾难性的。所以，我一直认为，宁王必须知道怕，不管你现实的身后有多少力量在告诉你不要怕。这个世界上没有力量能支撑一家万亿市值的企业，在万亿规模的行业中一直称王称霸。

从这个意义上说，宁王本身也得感谢比亚迪和在身后一直没有放弃的电池业小兄弟们。他们来让你怕，总比有朝一日资本的抽身，政策的疏离来让你怕要有余地一些。

要骂的自然是宁德时代这次应对的态度。

第一，用保价来换未来几年的市占率。这可能是某些企业喜欢的做法，但肯定不是行业喜欢的做法。还美其名曰让利。一家占有了现实市场最大蛋糕的企业，在原材料市场明显出现持续快速下降趋势的时候，还要假模假式的做出让利的姿态，来维持市场份额。几千年来中国历史上这样的事儿层出不穷，但早在春秋就已经对这一类行为有了定性。

就4个字：肉食者鄙。

第二，就这样的让利小策略，还挑人。坦白说，今天宁王就算把这个伎俩对所有企业一视同仁，也未必就能一呼百应。

据相关信息披露，宁王首选的四家是蔚来、理想、华为、极氪。列位乡亲觉得这样的选择有什么总体思路可言吗？基本没有，我们一家一家来看。

蔚来品牌因为价位原因，跟宁德时代绑定程度较深，而宁王想要绑定的则更应该是蔚来后面要跑量的阿尔卑斯。

理想显然不会去自己造电池，以理想的风格以及电池需求的级别，如果不进行锁定，那么改弦更张的可能性就很大。没看到微博大V李想，都已经在推文里大声称赞比亚迪了嘛。

华为同样对造电池这件事完全没兴趣。很多人把华为解读为赛力斯，我倒是觉得应该不全面。这很有可能是华为代表的赛力斯、阿维塔、极狐，以及今年还不知道会不会如期而至的广汽合作项目。

极氪是个例外，但也不奇怪。极氪到目前为止锁定的同样是宁德时代的高端电池，依我看，这部分就是宁王大酬宾计划中不让的那个部分，极氪今后的一些中低定位产品可能才能从这个计划中获利。极氪的单独参与，既不影响吉利领克，又能有点好处，也属于何乐而不为。而极氪参与则对宁王很有利，是比其他几家更有拉动力的成功销售案例。

所以，细究这份让利计划的思路，无非就是用最小的代价，发出信号，让行业小兄弟们、让要自建三电制造的整车企业们重新掂量掂量。乖一点，有糖吃。

真是把自己当王啊！

但王真的不是这么当的，你这个做法像是高启强搞拆迁啊。

来来来，咱就不说那些技术持续创新持续领先的长期主义大道理了，相信宁王也不会在技术上自暴自弃的。咱就小聊几句，一个领军企业，在除了电池自供的比亚迪之外，仍然占了七八成市场份额的行业巨兽，应该做些什么？

关键就是一句话，你的发展，你的市值，不能建立在行业痛苦之上。而应该把你的方向和行业期待的方向设为一致。

你既然已经获得了垄断地位，那这就是你的行业呀，你的行业因你而喊出天下苦宁王久矣，你还不该好好琢磨琢磨吗？

汽车产业中，为什么王八拳都是新进产业的企业打出来的？因为这原本不是他们的行业，但凡没有特斯拉那样的成本和创新能力，那王八拳就是他们的正道啊，打残一个是一个，干倒一个自己就多一份生机，所以对他们来说，王八拳是正道。

但你不一样呀，这个行业已经是你的了，所有人想要干倒的就是你呀。你莫不应该把壁垒建设在行业最期望的那些地方？

比如早在三年前，你就应该关注到，新能源市场的发展速度。发展到今年，补能一定会再次成为巨大的瓶颈，并且持续较长时间。这会对新能源车，尤其是纯电车的继续快速增长造成影响。而你，不管在政策层面，还是在能力层面，还是在产业位置层面，不都应该发挥关键作用吗?而不只是躲在后面做一个供应商？你确实发布了一些东西，但发布了一年多了，东西在哪儿？

你把补能做好，不光车企，用户也感激你，你的群众关系是不是能好一点。而且，补能从中长期看，绝对是盈利颇丰的工作。一方面补能储能需求前景巨大，国家支持不会像其他产业政策那样倏然而来，戛然而止；另一方面，参考加油站的盈利状况，你赶个大早起步，到最后只怕也只能吃上一段而已。

我可以理解，补能现在有几处投资大，管理成本高，各地资源统筹难，并且暂时利润还不高的问题。但这些问题，就应该由行业的王来推进解决呀。

难道一个王应该站在后面，看着蔚来这样的企业在前面把最费劲的活儿都干了，等你看着水草丰美了一扑而上把冲锋在前的伙伴屠了从他们嘴里抢食吃？

难道你不是应该看到行业隐忧，就提前布局，尽早推动，亲自带头参与？如果都要到了水深火热了，你还在犹豫这事儿划不划得来，不是最好的利润介入点，那要你这个王干嘛用？

再比如今天这个事情，新能源车企但凡从你这里进货的，除了特斯拉以外没有一个不亏钱卖车的你不知道？你如今这个动作是来回应你客户们的整体痛苦的吗？还是你觉得整车企业亏不亏本，跟你这个行业第一的电池企业没关系？

你拿出一副，让利给你们也不是不行，但行业我要八成的嘴脸，这是在给谁看啊？是那些已经不安分的要自造电池的车企，还是后面那些等着你犯错就立刻扑上来分你的行业小兄弟啊？以你这几年的作为，我都想去开一家电池厂等着你崩，概率太大啦。

在如此痛苦的行业现状下，如果比亚迪的急速迫近，只是给你这点触动的话，那么我已经可以预期在不久的将来，也会有哪份大媒，突然给你推一条：

没有宁德的时代，只有时代的宁德！

善言如恶，愿可宁“德”。