广州车展看罢，很容易就能找到一个关键问题的答案，“国产车做对了什么，在市场份额上终于超过了合资？”

这个答案，应该就是动力技术进步。大概5年前，当坊间谈论起想买个省油的车，是该买油电混动还是PHEV插电混动时，答案几乎必须是前者，因为PHEV的电池一旦用完，动力巨弱、油耗巨高的问题就全出来了。别管是比亚迪的DM，还是大众的PHEV，谁也不行。

但到了2022年，中国汽车市场数据，已经说明了这是个典型的分水岭之年。

月度销量里，中国品牌市场份额超过50%，超过合资车。新能源领域里，中国车在面对合资车时，国产车屡屡交出超过80%市场份额的成绩单。而提及智能化领域，一众跨国车企，除了特斯拉之外，目前尚未有一家让导航主动领航辅助驾驶的功能装车落地。

当然，上述的一系列数据，并不能完全证明国产车正在完成对合资车的超越，因为从关键技术、车辆工程、制造设备、制造创新、利润体系等方面，发展数十年的中国汽车工业，距离真正意义上挑战传统，还有一定的距离。这种距离，可能短时间内被抹平，但显然需要时间。

不过，如果将目光更聚焦一些的话，得到的结论会更加实锤。中国汽车工业协会在去年12月发布预测， 2022年，乘用车销量预计为2380万辆，新能源汽车销量预计为670万辆。新能源汽车销量飞涨，但背后的工程只是行业开始初期小热，真正的核心贡献者是比亚迪一家。186.35万，是比亚迪的年销量成绩单，在新能源领域份额超过四分之一，相对而言，其他玩家的销量数字均在30万台以下，只有比亚迪一家独大。

而2023年，王传福之前在电话会沟通能做到400万销量，虽然比亚迪从公司层面对此表示“不好判断”，但眼前比亚迪在2022年已经起势，2023年如果能顺利完成，它将超过大众2家合资公司在中国的销量总和，也直接意味着，所有处于同一价格区间那些主销传统燃油车的跨国企业，将面临极大挑战，明显承压。

比亚迪是种趋势，关于混动路线之争

对于大多数上市车企来说，它们的Flag向来不太敢乱立，因为资本市场会快速检核，给到回应。资本向来冷酷，即便是对市值破万亿美元，拥有全球首富埃隆马斯克的特斯拉，也一样不讲情面。立下150万台年交付量的目标，实际交付131万，特斯拉的市值今年蒸发超5000亿美元。再加上比亚迪向来的行事风格是理科男，比如预测去年年底新能源渗透率可能突破30%，就是因为经算过手中订单与市场环境。那，王传福此前所表示的400万台的可能性，其实不小。

而除了讨论比亚迪的400万台年销量目标是否务实之外，这更是一种趋势。2020年，随着比亚迪DM-i混动的推出，向来嗅觉灵敏的众多中国自主品牌，在很多的时间内都推出了同类技术。截至目前，长安手中有iDD、长城手中有DHT、奇瑞有鲲鹏DHT、吉利有雷神混动，几乎所有主流中国车企的手里，都握着能吸引追求“高动力、低能耗”的特征技术。

那如果对这一系列技术进行分析，几者的表现分别如下：

油耗都能远低于仅使用纯燃油动力的车型，同时在面对较为成熟的油电混动车型时，能打个难分高下。如，秦PLUS DM-i的馈电油耗为3.8L/100公里，汉DM-i馈电油耗4.2L/100公里，长安UNI-K iDD馈电油耗5L/100公里，哈弗H6 DHT-PHEV馈电油耗为5.6L/100公里，瑞虎8 PLUS鲲鹏e+相关数据为5L，吉利帝豪L 雷神Hi·P为3.8L。

传统油电混动中，本田CR-V 锐·混动的数据为4.9-5.6L/100公里（NEDC工况），雅阁锐·混动为4.2-4.4L/100公里（NEDC工况），丰田RAV4荣放双擎的数据为4.7-5L/100公里（NEDC工况），凯美瑞双擎的数据为3.8-4.1L/100公里。

简单比较一下，消费者在买车时，筛选自己的第一轮购车清单时会很明显的发现，其实国产车和日系车在燃油经济性这方面差不多。而且，经过比亚迪DM-i对市场的教育，消费者也对传统PHEV馈电后，“有电一条龙、没电一条虫”的认知，有所改变。再加之，国产车越来越卷，把纯电续航做的越来越长，价格越来越低，整体的配置越来越高，三种原因共同融合之后，再加上新能源车不收取购置税，于是市场的局面快速改变。

同等预算下，越来越多的人开始选择国产PHEV插电混动。数据如下：

比亚迪在2022年的186万台销量中，纯电销量91.1万辆略低于PHEV插电混动，后者为94.6万辆，汉DM-i在后半年连续完成月销破万，同时还有过单月破3万的成绩。

日系混动车型的销量里，本田中国的数据显示，2022年1-11月，搭载了高效双电机混合动力系统的车型为17.9万辆，2021年全年，SPORT HYBRID(锐·混动）的全年交付量为23.38万辆。

丰田的数据显示，广汽丰田2022年的电动化车型累计销量为303175辆，同比增长55.8%，这是全部电动化车型的销量，也意味着油电混动的销量低于这一数字。

中国车用PHEV插电混动一定程度上分化了合资车的份额，这一点是成立的。

但，中国车用PHEV插电混动很明显的抢夺了日系油电混动的销量，这点还没有明显发生，更多只是未来可能的趋势。

而且，除了PHEV领域，除了比亚迪之外，销量尚能一看的只有低成本、技术较落后（只能进行串联输出）、在近几年被归为PHEV的增程混动-理想汽车、AITO问界。其余的国产车型，市场表现仍在待起步阶段。

比如，1-10月，吉利的雷神系列车型累计突破4.8万辆，之中同时包括PHEV与油电混动，月均5000台左右；长城DHT的市场表现，在哈弗H6 DHT-PHEV开始交付后，月销量超过了4000台，此前单车型月销量一般在3位数。

奇瑞鲲鹏e+、长安iDD技术的单车型月销量，多在500台以内。这之中的核心原因有2点，一是比亚迪拥有先发优势，最早大面积接受用户考验，被验证后有了口碑方面的相应认可；二是比亚迪在三电领域已经积累了多年，有了成本控制能力，于是价格上也相对更吸引人。

以紧凑级SUV同尺寸市场为例，比亚迪宋PLUS DM-i的指导价区间为15.48-21.88万元，两驱版本区间15.48-18.78万元，四驱版本区间20.78-21.88万元。

本田CR-V锐·混动指导价区间为20.98-25.48万元，丰田RAV4荣放双擎的区间为22.58-26.08万元。持续了多年的消费主义在突发疫情之后逐渐回归理性，几万元的差价，很明显能影响到消费者决策。

日系混动的好日子，还剩多少？

100多年以来，汽车行业一直在进行技术竞赛，所以当前的局面也并非是盖棺定论。丰田、本田的混动技术也在2022年年末陆续发布，各大中国车企的技术升级也在不断升级，2023年二者之间显然会发生新一轮的碰撞。

先看日系混动的升级变化，广州车展之前本田的第四代i-MMD已经基本全部曝光，广州车展之中广汽丰田发布了第五代THS混动。二者的优化方向其实比较趋同，都是改良材料、改良电池、轻量化提升、优化运行逻辑。

第四代i-MMD的核心是，使用能量密度更高的电池，能实现更长的纯电续航里程，并且发动机的燃效区间更高，结果显而易见，更省油、动力更强、开起来更舒服。省油，因为低速时电池驱动，能量密度更高的电池带来更长续航里程，减少发动机介入；高速时，燃效区间更高，更节油。整体逻辑就是，电动的出力更多，发动机更针对燃效而考虑。

广汽丰田发布的第五代THS的核心是，换上能量更高的锂电池系统，实现更长续航里程，电机进行了优化，整套系统减重13.3公斤，综合效率提升了12%。其实这套新系统的逻辑，是对此前“燃油为主、电机为辅”的一定修正。实现的效果也一样是续航更长更省油，驾驶感受也预计会有优化。不过，因为THS长期面对无法解耦的挑战，第五代的油电共同介入时，车内感受如何，有待通过进一步的试驾进行验证。

很明显能看到，它们都在进一步贴合当下对混动有需求的消费者，他们的购物新需求，更强的电能系统、更省的油耗。

中国车在PHEV混动方面的技术进步，其实也是相仿。进一步增加纯电动续航里程，对动力系统进行轻量化，对运行逻辑进行优化，以便进一步增加综合效率、燃油经济性。比如，魏牌在广州车展发布了DHT技术的升级，增加了强制纯电模式，此前已经销售的拿铁/摩卡 DHT-PHEV在WLTC续航历程上分别都能实现满油满电情况下的70-73公里的续航提升。不过，唯一有点不方便的是，这一升级还得到店才能完成，而非FOTA升级。

那么，2023年的竞争内卷趋势很明显，日系油电混动、中国PHEV插电混动，谁能率先迎来上位，主导市场的发展，关键词就在于可靠性、价格、性能这3点。

日系的混动技术，相比中国车的先发优势很明显，可靠性上的认知优势明显，但价格上因为很多核心零部件并没有完全进行国产下放，故价格是否会下探依然存疑。但，一旦能够解决这一问题，并解决产能表现，那新一轮的市场竞争力显然会有所增强。

技术实力提升的同时，价格的下探显然是必须要做的。因为，消费主义在全球范围逐渐归为理性，已是不争的事实。拼多多的崛起，Vivo的崛起，衣食住行等多个领域，都能对消费主义的波动进行佐证。

而国产车的崛起机会则在于，可靠性。可靠性同时关乎，与所公布参数之间的误差，以及使用过程中的故障率。几年间，PHEV插电混动快速发展的过程中，对电池低电量时的锁死/保护，动力是否受限，大容量的锂电池安全等，都曾掀起过很多的社会讨论。

日系混动需要迈过成本下探这道坎儿，而中国车则要面对品质+可靠性提升这道坎儿。

写在最后

简言之，目前2种技术之间的出入在不断缩小，很多方面的思考都是同质化的，原因也很简单，消费者的需求正在转型，谁能准确get到那个点，谁就能拿下市场份额，拥有话语权。

油耗的数据表现在趋同，对更长电池续航的追求在趋同，对轻量化和高效率的追求在趋同。那最后，所PK的就还是会回到成本、可靠性这2个最底层的基础逻辑上来。中国PHEV混动目前在前者上有利，而日系油电混动目前占据后者的优势。

所以，谁想要过上新一轮好日子，主要的攻关点，就在于此。