发行1亿股 理想汽车启动香港公开发售 每股不超过150港元

8月3日，理想汽车在港股市场启动招股。据招股书显示，此次理想汽车拟发行1亿股，其中香港发售1千万股，占比10%；国际发售9千万股，占比90%，另有超额配售权15%。每股发售价不超过150港元，每手100股，预计公司股份将于2021年8月12日上午9时正式开始在香港联交所买卖。

此前，理想汽车已在纳斯达克上市，此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。

双重上市，即公司在两个证券交易所同时挂牌，且同时满足两地对上市公司的各项监管要求。面对国内新能源车市的激烈竞争，理想汽车选择双重上市回归港股，或许可以帮助它多打开一条融资渠道，补充资金，稳固其行业头部地位。不过，目前资本市场对造车新势力头部汽车的追逐正在降温，理想汽车赴港上市后如何维持股价还存在诸多不确定性。

香港上市前，理想汽车公司的美国存托股可继续进行交易，每一股美国存托股代表两股A类普通股。上市过程中，投资者只能购买A类普通股而非美国存托股。完成上市后，在香港联交所上市的A类普通股将可与在纳斯达克上市的美国存托股互相转换。

目前，本次上市香港公开发售的发售价不超过每股150港元，国际发售部分的发售价尚未确定，理想汽车计划于8月6日前后设定国际发售价。最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价中的较低者。

此外据了解，理想汽车公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。

此次香港上市前，李想持有理想汽车23.79%股权，为单一大股东，持有75.74%的投票权；美团持有13.23%股权，为第二大股东，有4.21%的投票权；王兴个人持股为6.76%，有2.15%的投票权；樊铮通过Rainbow Six Limited持股4.46%，有1.42%的投票权。而目前，理想汽车美股收报33.68美元，总市值304.6亿美元。