2020年全球汽车市场大幅下滑，新能源汽车异常火爆（上）

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，经济下滑，汽车市场低迷，全球新车销量锐减，全球汽车销量约为7650万辆，而其中近八成国家遭遇销量下滑，尤其是在美国、欧洲、日本等主要汽车消费国和地区，下滑程度均不容乐观。日美欧地区的同比降幅均达到2位数。中国则因上半年疫情得到控制，政府推出一系列经济刺激措施，汽车销量同比仅减少2％。

亚洲国家汽车销量情况则相对平稳，仅日本市场出现较大幅度下滑。据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会发布的数据显示，2020年，日本汽车销量约为459.86万辆，同比下降11.5%，降幅正持续收窄。

澳大利亚2020年汽车销量为916968辆，比2019年（1062867辆）下降了13.7％。年末澳大利亚的新车市场出现了积极的增长迹象，11月销量同比增长12.4％，12月交易量同比增加了13.5％。汽车协会的负责人表示“这令我们感到非常欣慰。”。

一些机构也认为，随着疫苗的大面积接种，新冠疫情逐步得到控制，2021年全球汽车销量将出现明显的反弹与上涨。

从去年12月，开始传出大众汽车芯片断供的消息，媒体第一反应是“美国卡中国汽车的脖子”，但是随着报道的深入，人们发现汽车芯片短缺是有喜有忧的事。

芯片短缺首先是因为车企对市场判断过于悲观。有的企业人员说：“上半年正是疫情严重时期，汽车产销受到明显影响，车企在6月份的时候无法判断12月份的销量情况，给芯片企业下的订单就很小。”汽车芯片是非常精密的产业，从生产到测试再到交付，周期至少需要6个月。

芯片企业的人员表示，完全可以按时供应今年6月份下的订单，但对突然新增的需求就没法满足。他举了一个例子：去年有个车企一整年只向其订购了6万套零部件，而今年10月份的时候，这家车企单月就订购了10万套，几天之后，这10万套订单就涨到了15万套。

当然，全球新冠肺炎疫情形势目前还不容乐观，有的机构预测对经济的影响要持续到2025年。

一、中国汽车市场

中汽协会的统计：2020年，中国生产汽车2522.5万辆，同比下降2.0%；销售2531.1万辆，同比下降1.9%，与上年相比，降幅分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。从市场走势看，经历2018年以来的连续三年下降，2020年汽车市场已经出现明显的反弹。

从月度销量变化看。2-3月受疫情影响最大，特别是二月，销量只相当于12月销量的11%，3月也只有12月销量的一半，但是，从4月起，销量不但环比大幅度增长，同比也转为增长态势。下半年销量逐月上升，12月达到283.1万辆。

分车型看，2020年，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点。在乘用车主要品种中，与上年相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销结束下降，呈小幅增长，其他三大类乘用车品种产销均呈下降，其中多功能乘用车（MPV）降幅最为明显。

商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%。在商用车主要品种中，与上年相比，客车产销呈小幅下降，货车呈较快增长。在货车主要品种中，与上年相比，微型货车销量增速略低，其他货车品种产销均呈两位数较快增长，重型货车增速更为明显。在客车主要品种中，与上年相比，轻型客车产销小幅增长，大型和中型客车呈较快下降。

在主要汽车集团中，长安、长城、一汽、重汽、江淮、陕汽等企业实现销量增长，其中重汽增长幅度最大，达到58.9%；其次是一汽，32.8%；陕汽增长了25.8%。下降幅度最大的企业是华晨，下降了11.7%；其次是北汽，-8.8%；广汽，-8.7%。

乘用车分国别市场份额发生变化：日、美车系上升，中国品牌、德系、韩系、法系下降。其中法系车连年下降，2020年份额比2019年减半。

据盖世汽车网对已公布全年销量成绩的20多家车企进行梳理：2020年，完成或超额完成全年销量目标的企业有8家，完成率在80%之上的有6家，完成率低于80%的企业有5家，其中完成率最低者仅有5.2%。

长城汽车、长安汽车、一汽丰田、北京奔驰、江淮汽车以及江铃汽车等8家车企完成或超额完成目标，最高者长城汽车达108.8%，吉利汽车和一汽红旗则刚刚好完成计划目标。

有13家车企未能完成其年度销量目标。其中完成率在90%以上的有4家，分别是广汽集团、上汽集团、一汽-大众和东风有限；完成率在60%~90%之间有7家，其中北京现代完成率为66.9%，东风风神、东风悦达起亚、东风汽车集团和东风英菲尼迪完成率分别为70.0%、71.1%、76.5%和77.4%，奇瑞汽车和广汽乘用车完成率为81.1%和88.5%；而完成率不足50%的有两家，其中完成率最低者仅5.2%。

二、欧洲汽车市场

从2020年全年看，欧盟乘用车市场规模990万辆，比上年萎缩了23.7％，创下有记录以来的年度最大降幅，与2019年相比，新车注册量减少了300万辆。欧盟所有27个国家市场均出现两位数的降幅。在该地区最大的汽车市场中，西班牙表现最为强劲的下降（-32.3％），紧随其后的是意大利（-27.9％）和法国（-25.5％），而德国（-19.1％）则幅度较小。

根据英国汽车制造商与贸易商协会(SMMT)发布的数据，英国2020年汽车销量降至163万辆，同比下滑近29%，这也是自1943年以来的最大降幅。

2020年欧盟27个成员国新乘用车登记量跌幅均超过10%。在主要汽车消费市场中，西班牙2020年汽车销量约为85.1万辆，同比下降32.3%，跌幅最为明显；法国2020年汽车销量约为165万辆，同比下降25.5%；意大利2020年汽车销量约为138.15万辆，同比下滑27.9%；作为欧盟内最大汽车市场，德国2020年新车注册量为290万辆，同比下滑19.1%。

欧盟国家汽车市场中，降幅最大的为克罗地亚，2020年汽车销量同比下跌43%；其次为保加利亚和葡萄牙，2020年汽车销量分别下跌37%和35%；罗马尼亚市场2020年汽车销量下跌22%。而降幅最小的国家为丹麦，2020年汽车销量下跌12%；其次为立陶宛和芬兰，2020年汽车销量分别下跌13%和15%。

欧盟分汽车制造商的新乘用车注册

大众和PSA集团去年的强劲收官，缓解了12月行业整体下滑的颓势。大众集团12月上牌量增长8.2%，除奥迪外，旗下所有品牌都呈正增长。其中，保时捷销量增长17%，大众品牌增长16%，西雅特增长5.5%，斯柯达销量增长4.5%，奥迪则下降5.8%。

PSA集团12月销售增长1.7%，其中欧宝/沃克斯豪尔销量增长了19%，雪铁龙销量下滑8.2%，DS下滑6.6%，标致销量持平。同时，菲亚特克莱斯勒销量增长7.5%，其中吉普销量增长20%，菲亚特品牌销量增长2.8%。

雷诺集团销量下降16%，雷诺品牌下降12%，达契亚下降22%。福特的上牌量下降了23%。

在亚洲汽车制造商中，丰田品牌增长23%。现代汽车销量持平，起亚下降了11%，日产汽车的销量下降了9.9%。

与中国市场不同的是，高档车品牌在欧洲同样出现了销量下滑。其中，宝马品牌销量下降8.4%，梅赛德斯-奔驰销量下滑3.4%。不过，捷豹表现亮眼，销量增长了22%；其姊妹品牌路虎销量则下降12%。

2020年11月，欧盟商用车市场增长幅度很小，新登记量增长0.1％，达到167,315辆。上个月，货车和公共汽车的需求放缓，而卡车部门对该地区的业绩做出了积极贡献。最大的四个市场在11月份的表现参差不齐，西班牙（-7.0％）和法国（-3.1％）的注册量有所减少，而意大利（+ 11.7％）和德国（+ 4.3％）的市场有所扩大。

新商用车登记数

从2020年1月至2020年11月，欧盟的新面包车注册量下降了18.7％，目前为130万辆。西班牙今年以来跌幅最大（-28.8％），而法国（-17.6％），意大利（-15.4％）和德国（-13.4％）的跌幅较小。

其中重型商用车181,590辆，与2019年相比下降了29.6％，欧盟27个市场均出现两位数的下降，其中包括德国（-28.6％），法国（-27.9％），西班牙（-23.9％）和意大利（-14.2％）。

中重型商用车（MHCV）注册量急剧下降，总计注册226427辆，同比减少了27.7％，其中四个主要市场均大幅下降：法国（-26.2％），德国（-26.1％），西班牙（-23.3％）和意大利（-15.1％）。

公共汽车和大巴新注册25532辆，需求收缩了23.5％。在欧盟最大的市场中，西班牙（-41.3％）和意大利（-27.3％）在今年前11个月继续挣扎，而法国（-9.5％）和德国（-2.4％）的损失有限。

三、美国汽车市场

2020年全美汽车销量为1450万辆，比2019年（1710万辆）下降约15%。是2012年（1449万辆）以来最低销量。这也结束了美国车市连续5年销量突破1700万辆的态势。

2020年，汽车制造商中仅特斯拉、沃尔沃、马自达和阿尔法·罗密欧等四个品牌实现了销量增长。其中，特斯拉销量涨幅明显，2020年在美国市场累计销量为26万辆，同比增长20.3%。通用、现代、丰田和大众集团的市场份额2020年在美国市场有所增加，而FCA、福特、本田和日产的市场份额则有所下降。

2020年全年，通用汽车美国销量254.73万辆，下降11.8%，是自2011年250万辆以来的最低水平。其中，来自私人消费者的销量同比下降6%，车队销量下降了33%；皮卡和SUV为该公司贡献了大部分销量。雪佛兰Corvette的销量同比增长20.2%，纯电动雪佛兰Bolt EV的销量增长了26.4%。

福特汽车2020年在美国销量204.47万辆，同比下降15.6%；其中卡车销量同比下降11.3%，主要由于去年春季疫情导致工厂关闭，以及为生产重新设计的F-150皮卡改造生产设施导致皮卡库存不足；SUV销量同比下降9.7%。

福特负责美国和加拿大销售的副总裁Andrew Frick称，去年第四季度是一个拐点，因为该公司将重心从轿车转向卡车、SUV和跨界车，以满足市场需求,推出了重新设计的F-150皮卡、全新的Bronco Sport和Mustang Mach-E。

2020年，FCA在美国销量182.06万辆，同比下降17.4%，“旗下品牌的表现几乎没有亮点”，阿尔法罗密欧是唯一取得年度销量增长的品牌，阿尔法罗密欧Stelvio跨界车销量增长8.9%，Jeep Gladiator皮卡销量几乎翻了一番，Ram皮卡的销量同比下降了11.1%。FCA美国销售主管Jeff Kommor认为，随着各种新车的推出，预计2021年将是激动人心的一年。

丰田汽车累计售出211万辆，出现11.3%的跌幅。日产汽车在美销量899,217辆，同比大跌33%，是有史以来最大的降幅。本田全年销量同比下滑16.3%，汽车交付较为疲软。斯巴鲁全年销量下降了13%，这在其历史上比较罕见。三菱在美国的销量跌幅超过30%。

欧系车企中，大众集团2020年全年销量57万辆，下降12.2%。宝马集团全年销量30.8万辆，同比下降18%。梅赛德斯奔驰和捷豹路虎销量分别下降9.1%和19.1%。得益于第四季度销量强劲复苏，同比大增18.6%，沃尔沃汽车全年销量得以回正，实现1.8%的微增。

四、日韩汽车市场

据日本汽车工业协会的数据，2020年日本汽车销量约为459.86万辆，相比2019年同比下降11.5%，市场规模处于2011年（311日本大地震）以来的最低水平。同时，这也打破了日本汽车市场连续3年销量维持在500万辆以上的纪录。

在品牌方面，日本销量前10位品牌均为日本本土车型。其中丰田、铃木、本田、大发、日产依次位列前五名，销量成绩较前一年均有不同程度的下滑，下滑最少的丰田也有6%，而其他普遍在10%以上。进口车中销量最好的品牌为奔驰，排名第11的它销量为5.7万辆，市场占比仅1.2%。

日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会数据显示，日本2020年12月新车销量同比增长10.2%。以“K-Car”为代表的微型车正成为日本汽车市场的“复苏引擎”。日本微型车销量约为13.6万辆，同比增长15.4%，增幅远超市场大盘。

有分析认为，在日本购买微型车不仅可避免高昂的固定车位费，还可享受车检、保费、过路费减免等优惠政策，受全球经济下行等因素影响，微型车的经济性及实用性更受日本消费者青睐。与此同时，日本政府于近期确定了“未来日本国内新车销售全部转变为纯电动汽车(EV)和混合动力汽车(HV)”的目标，而微型车的电动化也将被纳入这一目标之中。

2020年，韩国国内汽车销量为160万辆，同比增长约4.8%。其中轿车销量为55.5万辆，同比增长约5.4%。

韩国2020年销量之所以实现增长，很大程度上得益于韩国政府针对汽车市场推出的个人消费税减免政策。这一政策将新车购买的个人消费税从5%降至3.5%，除此以外，10年以上的旧车置换新车个人消费税从5%降至1.5%等政策的推动，都在一定程度上刺激了汽车消费的增加。

在韩国市场方面，现代和起亚仍占据了市场的绝大部分。现代汽车年度累计销量为67.04万辆，相较2019年同比下降0.8%；起亚汽车2020年累计销量55.2万辆，比前一年同比增长6.2%。整个现代汽车集团（现代、起亚、捷尼赛思）总共销售了134万辆新车，同比增长6.2%，占到整个韩国国内市场份额的83.3%，相比2019年增长了1.1%。