5月动力电池：破万亿的迪王，被拆台的宁王
双雄争霸。5月动力电池数据发布：在产量方面，我国动力电池产量为35.6GWh，同比增长158%，环比增长23%。在装车量方面，我国动力电池装车量为18.6GWh，同比增长90%，环比增长40%。
得益于诸多车企产能的恢复，以及新能源车型的热销，动力电池产量、装车量“双增长”。
我们再着重看一下装车量，图中灰色柱是2020年，蓝色柱2021年，橙色柱为2022年的情况，节节登高，非常明显。如果都选5月这一列，2020年装车量仅3.5GWh，2021年涨到9.8GWh，2022年已经升到了18.6GWh。
动力电池再按材料分类，磷酸铁锂巩固了“逆袭”成果。
5月，磷酸铁锂电池装车量为10.2GWh，占总装车量55%，同比增长127%；三元锂电池装车量为8.3GWh，占总装车量45%，同比增长59%。
近两年，磷酸铁锂“反超”成功，其实是电池技术路线的一次再梳理。马斯克曾表示，未来生产的2/3特斯拉汽车都将搭载磷酸铁锂电池，诸多新造车品牌，亦有推出磷酸铁锂车型的计划。
这一阶段的行业共识，促成了磷酸铁锂的崛起，也为比亚迪“挖角”宁德时代埋下先决条件。
三张图读懂：宁王、迪王的纷争
接下来，我们再看三张图，更能看清当前动力电池的格局。
5月，宁德时代再度占据装车量榜首，达到8.51GWh，环比4月装车量5.08GWh，增长了68%，市场份额也从38.3%提升到45.8%。
宁王还是那个宁王。大家有没有好奇，为何4月低谷，5月飙升？其实是因为特斯拉对宁德时代的影响太大了。
4月，上海疫情较为严重，特斯拉停产了一段时间。作为特斯拉的电池供应商，宁德时代的装车量也大幅下滑。
绑定特斯拉，对宁德时代而言，蛋糕太香了。但危机恰也在此，没有永远的朋友，将来如果和特斯拉谈崩了，宁德时代的电池装车量恐怕有较大波动。
在装车量榜单上，排第二的是比亚迪，达到4.09GWh，市占率为22%。
值得注意的是，5月环比于4月，比亚迪的电池装车量下滑了4.2%。长沙工厂停产整顿，确实影响了比亚迪整车产能，也就压制了电池装车量。
我们再看第二张图，单独对磷酸铁锂装车量进行排名，宁德时代、比亚迪的差距被大幅缩小。
按照技术偏好来看，磷酸铁锂电池的增长势头更猛，那么，在磷酸铁锂电池上的博弈，更能影响将来动力电池的格局。
宁德时代三元、磷酸铁锂“两手抓”，而比亚迪在磷酸铁锂电池上更有心得，同时，有蒸蒸日上的整车业务做托底，比亚迪在磷酸铁锂上“掰赢”宁德时代，可以料见。
第三张图，再单独看看三元锂电池的装车量排名。
宁德时代是绝对的王者，而且断层式领先。因为与宁德时代合作的车企实在太广了，尤其是一些中高端车型，三元锂电池是一个必选项，宁德时代的渗透率非常高。
潜在的问题恰恰也在于此。当原材料涨价之后，电池整包也被迫涨价。这其实打破了最初的惯性认知，“随着电动车销量普及，电池成本理应是降低的”，如今，电池成本反而在增加，关于电池定价的问题，车企和供应商必然有重重的矛盾。
于是，车企开始寻找可能的替代供应商。从榜单也可以看出，“第二梯队”的电池供应商渐成气候，比较有代表性的中创新航，5月装车量达到了1.37GWh，环比增长了105%。欣旺达、蜂巢能源等，也在群起直追。
迪王破万亿，宁王被拆台
结合上述三张图，我们能够得出最直接的结论：比亚迪在磷酸铁锂电池上，积攒能量；宁德时代市占率仍然最高，但竞争对手也越来越多，越来越强了。“第二梯队”的电池供应商不容小觑。
5月、6月，悄悄发生一些事。
6月10日，比亚迪股票持续冲高，市值破万亿，顺利地把“迪王”的皇冠戴在自己头上。
股票，有一定的泡沫，这是为未来买单，只能说资本非常看好比亚迪的前景。
最近，在一次采访中，比亚迪集团执行副总裁曾透露，“比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，马上也准备给特斯拉供电池”。
“平地一声雷”，这相当于比亚迪在“挖角”宁德时代最大的客户。
于特斯拉而言，更换电池供应商未必不可能。因为“降本”是特斯拉的核心命题，“谁便宜用谁家”。不过，当前特斯拉的回复是，“没有听到过这个消息”。
另一方面，迪王、宁王更大的“朋友圈”也在发生悄然的变化。
网上有爆料消息称，比亚迪有望给蔚来、小米供应电池。而选择宁德时代供货的车企们，却也在暗戳戳扶植替代供应商，所谓的“去宁德化”一时成风。
在上文提到的中创新航，近来或在港股上市，其最大的客户是广汽埃安，同时也为长安汽车、小鹏汽车供货。蜂巢能源由长城汽车一手扶持，也是为了打破动力电池控制权拱手于人的局面。更早些的时候，“蔚小理“相当默契地投资了欣旺达，也不希望”鸡蛋放在一个篮子里”。
当然，宁德时代也在不断创新，无论是布局“巧克力换电块”，还是发力钠离子电池，以及最近又发布了CTP麒麟电池，“秀肌肉、深布局”，迎接可能的行业剧变。
迪王、宁王争霸，有竞争终究是好事。毕竟，这个行业可以更快发展，更良性向前。
本文作者为踢车帮 曹安